3、交易標(biāo)的評(píng)估情況

　　公司收購(gòu)江蘇正工 56.66%股權(quán)交易價(jià)格以具有證券期貨從業(yè)資格的沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司于 2016 年 3 月 8 日出具的沃克森評(píng)報(bào)字[2016]0160號(hào)《星光農(nóng)機(jī)股份有限公司擬收購(gòu)江蘇正工采棉機(jī)有限公司股權(quán)所涉及的股東全部權(quán)益評(píng)估報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”)的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)參考依據(jù)。根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》，截至 2016 年 2 月 29 日，江蘇正工總資產(chǎn)賬面價(jià)值為 1，503.10萬元，總負(fù)債賬面價(jià)值為 548.42 萬元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 954.67 萬元，經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估總資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為 2，496.04 萬元，總負(fù)債評(píng)估價(jià)值為 548.42 萬元，

　　凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為 1，947.61 萬元，凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值較賬面價(jià)值增值 992.94 萬元，

　　增值率為 104.01%。經(jīng)采用收益法評(píng)估的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 5，065.05 萬元，增值率為 430.56%；本次評(píng)估采用收益法的評(píng)估結(jié)果，股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為

　　5，065.05 萬元。各方以評(píng)估值為參考依據(jù)，協(xié)商確定江蘇正工 56.66%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

　　價(jià)格為 3，300 萬元。

　　四、股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、收購(gòu)標(biāo)的名稱

　　本次收購(gòu)的目標(biāo)股權(quán)為吳和平、鐘仁華、祁力群、王軍華、朱役斌五名自然人合計(jì)持有的江蘇正工 56.66%股權(quán)。

　　2、交易雙方法定名稱

　　轉(zhuǎn)讓人：吳和平、鐘仁華、祁力群、王軍華、朱役斌五名自然人受讓人：星光農(nóng)機(jī)股份有限公司

　　3、收購(gòu)價(jià)格

　　以公司聘請(qǐng)的具有證券期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)沃克森(北京)國(guó)際資

　　產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的目標(biāo)公司評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果作為定價(jià)參考依據(jù)，經(jīng)協(xié)商確定吳和平、鐘仁華、祁力群、王軍華、朱役斌五名自然人合計(jì)持有 56.66%股權(quán)的作價(jià)為人民幣 3，300 萬元。

　　4、支付方式

　　(1)交易對(duì)方將于首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付之前開立專用銀行收款賬戶，并將該

　　銀行賬戶(以下簡(jiǎn)稱“共管賬戶”)置于公司指定代表與交易對(duì)方之一吳和平的共同監(jiān)管下。

　　(2)公司將于江蘇正工滿足審計(jì)、評(píng)估的工作完成并出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中規(guī)定的交易對(duì)方需滿足的其他條件后十日內(nèi)向交易

　　對(duì)方支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 1，300 萬元至共管賬戶，并在首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付至共管

　　賬戶滿十日后撤銷對(duì)共管賬戶的監(jiān)管，吳和平將該賬戶內(nèi)的首期轉(zhuǎn)股款按相應(yīng)的持股比例支付至交易對(duì)方的自有賬戶；

　　(3)工商變更登記完成、公司章程變更并完成相關(guān)董事會(huì)人員的工商備案、以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中規(guī)定的交易對(duì)方需滿足的其他條件后十日內(nèi)向各交易對(duì)方支

　　付 2，000 萬元扣除代扣代繳之應(yīng)繳個(gè)人所得稅款后的剩余款項(xiàng)。

　　5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的生效條件本協(xié)議經(jīng)交易各方簽署并獲得公司有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)之日起生效。

　　6、優(yōu)先分紅權(quán)

　　交易各方一致同意，江蘇正工年度稅后利潤(rùn)首次超過人民幣 3，000 萬元且累計(jì)可供分配利潤(rùn)大于人民幣 1，600 萬元的當(dāng)年，交易對(duì)方有權(quán)就該年度稅后凈利潤(rùn)中

　　的人民幣 1，600 萬元享有優(yōu)先分配的權(quán)利。

　　7、股權(quán)激勵(lì)

　　各方一致同意，江蘇正工年度稅后利潤(rùn)首次超過人民幣 3，000 萬元后，交易對(duì)

　　方之一吳和平有權(quán)在該年度審計(jì)報(bào)告出具日后三十日內(nèi)按每股 1 元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)公

　　司新增注冊(cè)資本，且所認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本不得超過該增資后江蘇正工注冊(cè)資本的

　　1.5%，公司其他股東在此放棄對(duì)該等增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并應(yīng)無條件配合辦理相關(guān)手續(xù)。