2008年，中國的改革開放進入了而立之年。帶著蓽路藍縷的奮斗精神和大國崛起的傲人成績，改革開放完成了中國有史以來最為劇烈的社會轉(zhuǎn)型！從票證經(jīng)濟到買方市場，從產(chǎn)品稀缺到巨額順差，在這段濃縮的歷程里，鐫刻了幾代中國人的勤奮務實和辛酸苦辣。稍微停頓下謙虛的腳步，回首這段遒勁激蕩的不遠的歷史，一定能夠讓我們對今天的任務和未來的使命變得更為清晰和洞察。
中國的乳制品行業(yè)歷經(jīng)三十年的迅猛發(fā)展后，喧囂猛進的腳步逐漸變得穩(wěn)健和堅實。然而這三十年風雨滄桑，伴隨著企業(yè)在沉浮之間的大浪淘沙，不知成全了多少行業(yè)精英，湮沒了幾多浪尖的英雄，回首起來，也許城內(nèi)其外的人感觸和喟嘆肯定大不相同，或抑郁低沉、或高昂英發(fā)…….
一直以來，很多人有一個模糊的認識，以為乳制品是外國舶來品。其實，據(jù)歷史記載，早在2100年以前 ，我國勞動人民就已經(jīng)開始認識牛乳并飲用牛乳了。如2100年前《史記-匈奴傳》中的“人食其肉，飲其汁”，即為飲馬和牛的奶汁。1500年前《齊民要述》詳細記載了用牛、羊乳制造干酪的方法。元朝(公元1279―1367年) 軍隊已攜有干制的奶品充作軍糧.。新中國成立后，政府收歸了一些外國乳品企業(yè)，公私合營更使一些小型民族乳品工業(yè)得到復蘇。政府實行了計劃配給憑證供應的做法，以緩解供求矛盾。由此可見中國乳業(yè)發(fā)展歷史也是源遠流長的，只是諸多的歷史原因?qū)е掳l(fā)展緩慢罷了！為了更好的總結(jié)乳業(yè)的發(fā)展歷程，我們把改革開放后的三十年（1978-2008）分為5個階段來闡述。
計劃經(jīng)濟下的堅實和尷尬
1978年至1989年，12年間，中國經(jīng)濟市場化基本上是在原有的計劃經(jīng)濟體制格局下展開的，計劃經(jīng)濟仍占主導地位，市場化進程剛剛開始。
當時，中國絕大多數(shù)企業(yè)還未完全擺脫計劃經(jīng)濟體制下的習慣性思維方式，依然是以生產(chǎn)為導向，缺乏戰(zhàn)略發(fā)展眼光，忽視消費市場研究，產(chǎn)品和新技術研發(fā)沿襲舊體制的一套做法。
這個階段政府在各地陸續(xù)興建了一批乳品企業(yè)和奶源基地，并開始進行技術公關和建立原始的行業(yè)標準。1950年內(nèi)蒙古海拉爾乳品廠建成，同年上海開始用噴霧法生產(chǎn)光明牌奶粉。1953年黑龍江安達乳品廠，廣州大達乳品廠建成。1955年輕工業(yè)部在上海舉辦第一屆乳品檢驗培訓班，1956年第一屆全國乳制品會議在北京舉行，1957年百好乳品“擒雕牌煉乳”出口國外。1958年8月 輕工業(yè)部食品工業(yè)局頒布（乳、乳制品質(zhì)量標準及檢驗方法），該標準是最早的國家級部頒標準。1963年全國第一屆乳品技術協(xié)作會在內(nèi)蒙古牙克石召開；1974年中國第一批液氮儲存精液容器由四川機械設計院試制成功；1980年7月，輕工業(yè)部召開globrand.com第一屆全國乳制品質(zhì)量評比會議；1984年7月 由國家經(jīng)濟委員會公告發(fā)布，首次將乳制品工業(yè)作為主要行業(yè)發(fā)展方向和重點，列入《 1991年至2000年全國食品工業(yè)發(fā)展綱要》。
從以上的發(fā)展大事履歷，我們可以看出這個階段中國的乳制品行業(yè)無論從企業(yè)建設、技術拓展、政策引導、行業(yè)標準等等軟硬件建設上都是有章可循的，盡管步伐有限緩慢，但畢竟是在特殊的國情國力之下，能取得這樣的進展也是值得肯定的，但與發(fā)達的工業(yè)革命前提下的西方工業(yè)相比，無疑是尷尬的！
這個時期中國分散的乳制品企業(yè)規(guī)模都不大，以奶粉和巴氏消毒奶為主，年產(chǎn)量一直在300-400萬噸左右徘徊，其主要特征就是國有為主，規(guī)模小而分散，計劃配給為主。
市場轉(zhuǎn)型下的覺醒和醞釀
1990年至1995年，國內(nèi)消費品市場開始從賣方市場逐步向買方市場轉(zhuǎn)換的過程中，與當時感性和沖動的消費行為相對應，這一時期的中國企業(yè)對營銷的理解是非理性的，而且顯得盲目躁動和急于事功，也導致乳品行業(yè)混亂的無序發(fā)展。
1990年5月 在全國大中城市重點墾區(qū)奶業(yè)經(jīng)濟技術發(fā)展研討會上，正式成立了“全國大中城市乳業(yè)協(xié)會”（即“中國乳業(yè)協(xié)會”前身），同年中國奶類總產(chǎn)量達到475萬噸。1992年1月，中國乳協(xié)第一次代表大會暨首屆年會在北京召開。1993年2月18日，經(jīng)呼和浩特市體改委批準，呼市回民奶食品總廠整體進行股份制改造，成立“內(nèi)蒙古伊利實業(yè)股份有限公司”。這個后來引領中國乳業(yè)大旗的企業(yè)才剛剛踏上發(fā)展的步伐。
從1995年起，雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等乳業(yè)大亨先后在我國建立奶品生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡。他們帶來了資金、技術、先進的管理經(jīng)驗。我國的乳品企業(yè)也正是在這段時期開始大規(guī)模發(fā)展的，從國外引進先進技術和設備，整體水平上了一個臺階。
這個時期中國的乳制品行業(yè)每年以2位數(shù)的增長率迅速發(fā)展，同時出現(xiàn)了大量的中小企業(yè)，出現(xiàn)了3000多家中小乳品企業(yè)。但中國的乳制品主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙、山東等畜牧大省，其他省份資源分散。所以導致很多企業(yè)奶源不足，而產(chǎn)業(yè)化的一條龍鏈式發(fā)展對很多企業(yè)來說只能是戰(zhàn)略構想，無力也無法實施。
群雄并起的紛爭和新局
1996年至2000年，居民消費結(jié)構處于重要的轉(zhuǎn)型期。隨著消費品更新?lián)Q代節(jié)奏的加快，大眾消費觀念、消費能力和消費形態(tài)，開始呈現(xiàn)多樣化、個性化和層次化特征。此時的市場風云變幻，價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)精彩紛呈，各種營銷手段被企業(yè)發(fā)揮得淋漓盡致。在激烈的市場競爭中，本土企業(yè)快速成長，逐步走向成熟。
1996年上海光明乳業(yè)有限公司成立，其依靠充足的資金和先進的管理理念，迅速成為中國乳業(yè)的前三甲企業(yè)，屹立華東雄心全國。1999年7月，蒙牛乳業(yè)由自然人出資成立。隨后中國乳業(yè)的格局被蒙牛的航天速度所改變。隨著中國市場化程度的日益成熟，企業(yè)的競爭也越發(fā)激烈。同時國內(nèi)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展迅速而且呈良性發(fā)展。
1999年全國有奶牛442.8萬頭，2000年有488.7萬頭，其中荷斯坦奶牛219.9萬頭；奶類產(chǎn)量1999年是827萬噸，2000年是919.1萬噸，其中牛奶827.4萬噸。
以1999年為例，其中黑龍江以145萬噸位居榜首，河北省以78.8萬噸位居第二，而現(xiàn)在的牧業(yè)大省內(nèi)蒙僅僅以71.2萬噸屈居第三。
1999年在奶粉產(chǎn)量方面排在前10位的是：三鹿45010噸，完達山25600噸，伊利23608噸，山西古城18473噸，哈爾濱金星15180噸，光明15060噸，西安銀橋14038噸，山東鵬程9503噸，上海英特兒8299噸，黑龍江龍丹7946噸。
在液態(tài)奶方面排在前10位的是：上海光明36萬噸，三元22.6萬噸，伊利7.6萬噸，南京乳業(yè)7.2萬噸，深圳光明4.6萬噸，沈陽乳業(yè)4萬噸，濟南佳寶3.6萬噸，三鹿2.6萬噸，青島奶業(yè)總公司2.2萬噸。
這個階段，中國乳制品行業(yè)可以說是諸侯割據(jù)，群雄并起，競爭激烈。中小企業(yè)開始出現(xiàn)兩極分化，行業(yè)開始進入整合和洗牌階段。
外資落魄的無奈和戰(zhàn)機
2001年到2005年，一直被譽為朝陽產(chǎn)業(yè)的我國乳品業(yè)，在幾年來長足發(fā)展和國內(nèi)新老乳業(yè)巨頭近距離搏殺日益激烈的同時，早期在華登陸的國際乳業(yè)巨頭，終因“水土不服”盡顯疲憊之相，紛紛從生產(chǎn)環(huán)節(jié)撤出，尋求其它形式的合作。從而宣布洋品牌進軍中國乳品行業(yè)的階段性戰(zhàn)略失敗。
與此同時，2001年，世紀之交，通貨緊縮得到了有效緩解，隨著中國加入WTO步伐的加快，居民消費方式的改變和消費心態(tài)的日趨成熟，國內(nèi)globrand.com市場企業(yè)之間的競爭更趨激烈?；ヂ?lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展和應用，正在改變著人們的生活方式和消費觀念，傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營觀念和營銷技術面臨新的挑戰(zhàn)。中國逐漸進入完全化的市場競爭體系，全球化的步伐加快。
2002年以后，家樂福、歐尚、沃爾瑪、百安居等外資企業(yè)相繼進入中國零售市場，主攻大型綜合或?qū)I(yè)超市，引發(fā)了中國零售市場“跑馬圈地”，競爭如火如荼。實際上，競爭最為激烈的是大賣場等高端市場，外資所控制的份額占到50%以上，中國零售企業(yè)只是在低端市場擴張。隨著高端市場份額的飛速增長，中低端市場份額將逐漸萎縮。大賣場的進入一度引發(fā)乳品行業(yè)的營銷危機，其繁瑣專業(yè)的管理和高昂的運營費用讓乳品企業(yè)頭痛不已，這無疑也改變著本來就在競爭中備受煎熬的乳品企業(yè)。期間無抗奶、還原奶、早產(chǎn)奶、阜陽奶、雀巢碘超標等等事件都曾深深的刺激了國人追求健康和營養(yǎng)的敏感神經(jīng)，使得人們的健康意識與日俱增。
2004年乳制品的產(chǎn)量為2368萬噸，其增長率為25%，比十年前增長了2.5倍，人均奶類占有量達18.2公斤，其中液態(tài)奶產(chǎn)量增長了14.4倍；乳制品工業(yè)總產(chǎn)值達663億元，比十年前增長了7.5倍；城鎮(zhèn)居民家庭人均乳制品消費支出達124.7元，比十年前增長了3.0倍。2005年乳制品的產(chǎn)量為2443萬噸，增長幅度趨緩，全年人均消費液態(tài)奶制品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤。奶粉消費量比去年下降7.8%，液態(tài)奶和酸奶均比去年有小幅增長，其中液態(tài)奶制品增長1.2%，酸奶消費增長12.7%。2005年，全國乳制品行業(yè)實現(xiàn)銷售收入863億元，同比增長38％；實現(xiàn)利潤總額49億元，同比增長45％，行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢?？梢灶A測今后5-10年內(nèi)，中國乳及乳制品的發(fā)展速度將在10%以上。預測2015年，中國人均奶類產(chǎn)量將由2000年的8.5公斤發(fā)展到30公斤，增長2.5倍。
從這里我們也看到了這個時期中國人均奶消費量的巨大潛力。同期亞洲人均年消費乳制品40公斤，世界人均100公斤，發(fā)展中國家人均牛奶消費也達30公斤，發(fā)達國家人均200公斤，而中國只有19公斤左右，僅為世界平均水平的五分之一，約為中國臺灣及日本的五分之一，即使與發(fā)展中國家相比也存在明顯差距。這與中國人民長期以來的飲食習慣以及對牛奶的認識有關。不過從另一方面也說明中國乳制品行業(yè)仍有很大的發(fā)展空間。
同時中國乳制品行業(yè)特征越發(fā)明顯，短板也更加制約行業(yè)的健康發(fā)展：
?。?）北奶南調(diào)
由于中國傳統(tǒng)上奶源帶局限于北部的內(nèi)蒙和黑龍江等農(nóng)牧大省，因此在乳制品工業(yè)飛速發(fā)展的過程中南方地區(qū)飲奶量大幅度上升時，整體上看屬于北奶南調(diào)，北方的乳制品源源不斷輸入南方市場。伊利蒙牛正是利用北方的資源和價格優(yōu)勢開拓了全國的市場。南方的產(chǎn)奶高峰期在冬季，夏季的銷售高峰生奶短缺，而且北部的產(chǎn)奶高峰期在夏季正好與牛奶的銷售高峰季節(jié)吻合。
?。?）城鄉(xiāng)乳制品消費差距大
2000年以來，城市乳品消費量一直占據(jù)著國內(nèi)乳品市場80%以上的份額，農(nóng)村消費的絕對數(shù)量仍然很低，2004年人均乳品消費量僅為3.62 公斤，僅為同期城市居民的14%，但隨著城市化的繼續(xù)推進超高溫無菌包裝牛奶的迅速發(fā)展，以及農(nóng)民人均乳品消費的緩慢提升，我們預計這一比例將繼續(xù)攀升。
（3）中小企業(yè)多
乳業(yè)雖然經(jīng)過了激烈的競爭，各大乳業(yè)伊利、蒙牛、光明跑馬圈地的結(jié)果是大幅壓縮了各地乳制品公司的利潤，但市場仍然沒有充分整合，三家公司的液態(tài)奶市場占有率總和已經(jīng)接近50%。中國乳品企業(yè)仍然有1500多家，其中年銷售額在500萬元以上的有359家，上億元的企業(yè)僅有12家，絕大多數(shù)是中小乳品企業(yè)，他們的生產(chǎn)規(guī)模較小，日處理液態(tài)奶量在50噸以下。很多地方中小企業(yè)依靠新鮮類產(chǎn)品和控制奶源與外來的乳業(yè)巨頭頑強對抗，這種情況與地方政府對本地企業(yè)的保護也有部分關系。
3.行業(yè)發(fā)展瓶頸
從1998年開始到2004年，奶牛存欄每年以16.4％的速度增長，奶類總產(chǎn)量每年以超過20％的增長速度增長，在國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)里頭算是發(fā)展速度比較快的一個產(chǎn)業(yè)。但應該說雖然在近幾年發(fā)展速度很快，由于產(chǎn)業(yè)本身積累一些問題和矛盾，特別是在新的時期，又出現(xiàn)了一些新的情況，問題也很突出，特別是在當前奶業(yè)市場秩序比較混亂情況下。
?。?）消費增長放緩，利潤水平降低
盡管產(chǎn)量始終保持著高速的增長，但乳制行業(yè)的瓶頸已日趨顯現(xiàn)。究其原因主要是因為一級城市消費需求日趨飽和，由于渠道建設、消費理念等原因，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場尚未真正啟動，從而形成了供求比例失調(diào)的局面。另外，隨著近年來原材料及運輸成本的不斷上升，產(chǎn)品價格不斷下降，各企業(yè)利潤率已下探至2%～5%區(qū)間，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。
龍頭乳品企業(yè)在消費終端仍將實行價格戰(zhàn)，利潤空間壓縮將促使企業(yè)經(jīng)營兩極分化，從而導致并購現(xiàn)象增加，生產(chǎn)集中度提高。產(chǎn)品向多元化發(fā)展，如利潤豐厚的酸乳、果乳、功能性乳品將成為未來市場上的熱點。二、三級城市將成為乳品企業(yè)拓展的重點；與此同時，擁有70%人口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場將成為企業(yè)實現(xiàn)飛躍的重要臺階。
?。?）干乳制品的進口量大
2000~2004年干乳制品進口量每年以14.3％的速度增長。2004干乳制品的進口量達到34.3萬噸，其中奶粉從2000年以來到2004年以18.8％的年遞增率增長，去年奶粉的進口量絕對數(shù)已經(jīng)達到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進口量已經(jīng)占國內(nèi)生產(chǎn)總量四分之一，奶粉進口量已經(jīng)占到國內(nèi)生產(chǎn)總量五分之一。
在發(fā)達國家，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的20%以上。中國奶類產(chǎn)值僅占畜牧業(yè)產(chǎn)值的10%左右，約為農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的3%。奶業(yè)是比較保守的，也是比較封閉的產(chǎn)業(yè)。全世界都靠關稅保護自己國家的民族奶業(yè)，美國和加拿大為150％，歐盟達到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，中國和奶粉、干乳制品出口量比較大的國家如新西蘭等國家實施雙邊自由貿(mào)易區(qū)實施以后，關稅會在現(xiàn)有的基礎上進一步下降。2005年一些農(nóng)牧區(qū)出現(xiàn)了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現(xiàn)象，有各種因素，但是乳制品進口量的快速遞增不能說不對我們國家的民族奶業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊。
?。?）奶源不足
中國很多地區(qū)，特別是一些奶牛飼養(yǎng)量比較低的地區(qū)，盲目發(fā)展奶牛的現(xiàn)象比較嚴重。由于資源、技術和市場加工等等方面的條件不具備、不配套，農(nóng)戶養(yǎng)了奶牛、產(chǎn)了牛奶賣不出去，企業(yè)收購液態(tài)奶后又出現(xiàn)產(chǎn)品賣不掉，牛奶腐敗、變質(zhì)等問題時有發(fā)生。只有大中型企業(yè)由機械集中擠奶和飼養(yǎng)小區(qū)生產(chǎn)的能夠控制原料乳質(zhì)量。在乳業(yè)生產(chǎn)上，中國良種奶牛嚴重不足。2004年中國存欄奶?？倲?shù)993萬頭，其中真正的良種荷斯坦奶牛大概是450萬頭，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的單頭年產(chǎn)奶量約為5萬噸，改良牛的單頭年產(chǎn)奶量只有荷斯坦牛的一半，約為2~3萬噸。奶牛資源不足，單產(chǎn)水平低長期以來是制約中國奶業(yè)發(fā)展的主要因素。對此，業(yè)內(nèi)專家紛紛指出，中國奶業(yè)發(fā)展走到了一個十字路口。中國奶牛業(yè)若要達到快速發(fā)展，應在加快良種奶牛群的遺傳改良速度的同時，必須打破常規(guī)，盡快應用國內(nèi)外近幾年取得的奶牛胚胎生物工程技術和良種公牛精子分離的性別控制技術的研究成果，以期達到奶牛群從數(shù)量和質(zhì)量上同時提高的目的。
（3）乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度不高。
中國乳品加工企業(yè)的規(guī)模比較小，加工能力低。一半以上的乳品加工企業(yè)日處理液態(tài)奶能力都在20噸以下。國外的乳品企業(yè)是高度的生產(chǎn)、加工、銷售一體化，從奶牛的飼養(yǎng)到乳品的加工，市場的營銷等等全部是采取一體化，大部分企業(yè)都是股份制。中國目前奶源基地和乳品加工企業(yè)還沒有真正建立起共擔風險，利益均分的產(chǎn)業(yè)化的鏈條。企業(yè)的組織化程度和產(chǎn)業(yè)化程度低是中國乳品企業(yè)發(fā)展一個很致命的問題。
?。?）中國乳制品質(zhì)量標準體系不健全，國家第三方的質(zhì)量監(jiān)測基本上沒有開展起來。
現(xiàn)在制定原料奶的標準非常低，目前中國的一級奶標準，在多數(shù)國家都判定為不能作為液態(tài)奶的原料。為此，2005年中國先后出臺了“禁鮮令”以及要求在標簽上標注復原奶的命令，為中國乳制品質(zhì)量和競爭的健康發(fā)展打下了堅實的基礎。
下輪井噴的積累和涅