停牌7個月之久的東方鐵塔于12月17日復牌，公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購匯元達100%股權(quán)，從而控制老撾140.96平方公里的鉀肥礦區(qū)及資源儲量為2.16億噸的KCl資源。
公司12月16日晚公告重組草案修訂稿并就深交所重組問詢函進行回復。根據(jù)重組草案，公司擬通過向新余順成、新余文皓、產(chǎn)業(yè)振興、揚帆工貿(mào)、舜佃投資、天下惠融、海豐優(yōu)享等7家機構(gòu)及韓匯如、劉國力、劉仲輝、馬巍、李坤一、何永平、杜勇、趙思勤等8名自然人定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買匯元達100%股權(quán)。同時，公司擬向韓匯如、豪達盈投資、信盈投資非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過9億元。募集配套資金支付相關中介費用后，主要用于支付本次交易現(xiàn)金對價、老撾開元鉀肥項目建設、補充上市公司流動資金。
經(jīng)交易各方協(xié)商一致，匯元達交易價格為40億元。匯元達主要資產(chǎn)為間接持有的老撾開元礦業(yè)有限公司 100%股權(quán)，老撾開元主營業(yè)務為氯化鉀的開采、生產(chǎn)和銷售。本次交易完成后，上市公司將 100%控股老撾開元，進而控制老撾甘蒙省龍湖礦區(qū)西段 41.69 平方公里的鉀肥采礦權(quán)及 KCl資源儲量2.16億噸；此外，老撾開元還擁有老撾甘蒙-沙灣那吉省龍湖礦區(qū)東段-廣財-文泰礦區(qū) 99.27 平方公里的探礦權(quán)。
老撾開元的主要產(chǎn)品為氯化鉀含量95%的白色粉末狀氯化鉀肥料，可直接用于農(nóng)業(yè)施肥，或與氮肥、磷肥混合用于制取復合肥料。老撾鉀肥主要銷往東南亞地區(qū)及中國大陸，市場發(fā)展空間較大，前景廣闊。四川匯元達的主要業(yè)務為進口老撾開元生產(chǎn)的鉀肥，并向國內(nèi)化肥廠、經(jīng)銷商等進行銷售。根據(jù)《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，新余順成、新余文皓、劉仲輝、李坤一、何永平、杜勇、趙思勤承諾匯元達 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.8 億元、3 億元、4 億元、7 億元。
交易完成后，上市公司將快速發(fā)揮收購帶來的協(xié)同效應，利用匯元達現(xiàn)有的鉀肥資源優(yōu)勢(2093.5812.3000.59%)及成熟的生產(chǎn)工藝，結(jié)合上市公司的資本平臺，擴大匯元達產(chǎn)品的產(chǎn)能和銷量，能夠快速提升公司的經(jīng)營業(yè)績。同時，公司也將借助本次資產(chǎn)重組的契機，實現(xiàn)公司從鋼結(jié)構(gòu)領域向鉀肥資源領域的業(yè)務轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)外延式發(fā)展。
