鉀資源短缺是制約我國鉀肥行業(yè)發(fā)展的主要因素，有資料顯示，我國用全球5%的鉀肥資源生產了全球11%的鉀肥，其中以國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司為代表的“水鹽體系工藝”硫酸鉀生產商為中國硫酸鉀自給自足做出了重大貢獻。
自上世紀80年代以來我國逐步在農業(yè)上施用硫酸鉀，主要用于煙草。經過多年發(fā)展，硫酸鉀施用范圍逐漸從煙草擴大到各種經濟作物、大田作物。30多年來，我國硫酸鉀行業(yè)已經從引入期、發(fā)展期走到成熟期，市場由供不應求變?yōu)楣┐笥谇螅袠I(yè)面臨新的形勢。在經濟增長換擋期、結構調整陣痛期與前期刺激性政策消化期“三期疊加”引發(fā)的產業(yè)變革中，中國硫酸鉀生產企業(yè)將何去何從？未來硫酸鉀市場是否會出現(xiàn)新的增長點？記者專程采訪國投羅鉀市場總監(jiān)張麟，請他分析國內硫酸鉀發(fā)展方向，為迷茫中的市場指點迷津。
中國硫酸鉀 從緊張走向過剩
為滿足煙草用肥需求，我國80年代開始使用進口硫酸鉀。而在硫酸鉀農用市場逐漸打開的同時，國內對自主生產硫酸鉀的探索也隨之啟動。張麟介紹說：“國內硫酸鉀行業(yè)發(fā)展經歷了幾個關鍵節(jié)點。1992年9月我國采用日本窒素的技術建成第一套硫酸鉀加工型裝置；1994年3月采用臺灣青上技術的第一套硫酸鉀曼海姆裝置建成投產；2003年國投羅鉀投產，我國水鹽體系工藝誕生；2008年國投羅鉀120萬噸建成投產，中國資源型硫酸鉀企業(yè)成為行業(yè)主流。”
行業(yè)發(fā)展帶來的第一個重要影響是自給能力的顯著提高。近10年我國硫酸鉀產量呈逐年遞增趨勢，其中2008-2011年增速較快，主要是國投羅鉀產能逐步釋放；2013-2014年產量陡增144.8萬噸，增幅高達55.06%，主要原因是加工型硫酸鉀快速擴產和青海硫酸鉀生產企業(yè)建成投產。
張麟表示：“隨著我國硫酸鉀產量的逐年提高，近10年我國硫酸鉀進口數(shù)量除2011年和2012年有所增長外，整體呈下降趨勢，近兩年更是減少到大約5萬噸/年。”
隨著國產硫酸鉀數(shù)量增加，國家不斷放松對硫酸鉀市場的政策性干預，行業(yè)的市場化程度逐年加深。
價格方面，1994年之前，硫酸鉀實行國家調撥政策，市場價格由國家制定：1994年硫酸鉀進口價格每1美元補貼3元人民幣。1995年市場全面放開，價格實現(xiàn)市場化運作。2007年之前價格維持在2200元/噸以下，2008年受大宗物資價格上漲影響，價格上漲到大約6000元/噸，2009年價格直落到2100元/噸，然后快速反彈到大約3700元/噸，2011年之后市場恢復正常運行。
在政策方面，行業(yè)優(yōu)惠逐步取消。主要表現(xiàn)為：2015年2月起，取消化肥2號運價，統(tǒng)一執(zhí)行4號運價；2016年4月20日起全國不再保留化肥生產優(yōu)惠電價；2015年起逐步取消化肥優(yōu)惠用氣價格；化肥增值稅恢復征收等等。
張麟認為，30多年來，國產硫酸鉀從無到有、從有到豐，建立了完整的供應體系，甚至在一定程度上出現(xiàn)產能過剩。他表示：“我國硫酸鉀行業(yè)產業(yè)集中度低，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場研究和規(guī)劃能力弱，在進行項目建設、投資擴產、價格制定等重大決策時，容易盲目跟風，缺乏科學的研究判斷。國內硫酸鉀產能過快增長，致使行業(yè)供需矛盾加劇。產能的無序擴張和市場的無序競爭，已經嚴重阻礙了行業(yè)的健康發(fā)展。”
需求不旺 難以打開上行通道
2016年上半年國內硫酸鉀市場低迷，價格持續(xù)走低，截至7月初，國內主流成交均價較年初跌幅超過18%。“低端產品價格對整個行業(yè)刺激很大，更多的企業(yè)開始在農業(yè)市場銷售”，張麟認為，硫酸鉀在農業(yè)渠道中的競爭將更加激烈。
在張麟看來，未來國內硫酸鉀市場勢必面臨更深層次的挑戰(zhàn)。“第一個方面，國內硫酸鉀供需關系已經逆轉。國內硫酸鉀市場已經由供不應求轉變?yōu)楣┻^于求，市場供需矛盾凸顯，操作難度加大。”
產能擴張是供需矛盾的根源。2012年全國硫酸鉀生產企業(yè)只有49家，總產能326萬噸（含在建）；而 2015年國內硫酸鉀生產企業(yè)已經增加到110家，產能高達791萬噸（含在建）。其中，資源型硫酸鉀產能約293萬噸，加工型硫酸鉀約498萬噸。
“第二個方面是市場需求的階段性萎縮。”張麟認為，國內硫酸鉀市場在2015年首次出現(xiàn)需求回落，主要受工業(yè)和農業(yè)需求雙雙下降影響。他強調：“近兩年硝硫基復合肥市場降溫，化肥零增長政策出臺，減緩了復合肥行業(yè)產能擴張趨勢，供給側改革加快了市場落后產能淘汰的進程，對硫酸鉀的需求量減少。復合肥企業(yè)整體開工率低，對原材料采購謹慎，影響對硫酸鉀的需求。”
此外，農業(yè)大環(huán)境對需求的影響同樣無法忽視。自1996年-2015年，世界谷物產量及消費量均呈現(xiàn)上升趨勢，但是2015年國際糧價跌至2008年以來的低點，小麥、玉米、大米、大豆的價格較高點下跌幅度超過50%，糧價下跌嚴重地打擊了農民種植的積極性。2015年我國糧食產量6.214億噸，實現(xiàn)“十二連增”。但受國際糧價下跌影響，我國農產品價格出現(xiàn)下滑，“谷賤傷農”“增產不增收”現(xiàn)象頻出。農民種植積極性的下降導致化肥銷售受阻。
“上半年國內硫酸鉀市場持續(xù)低迷，部分生產企業(yè)已經停產或關閉，產能有效利用率較低，企業(yè)數(shù)量、產能均得到一定的控制，但硫酸鉀市場整體需求不旺。2016年國際硫酸鉀價格同樣呈階梯性下降趨勢，7月份西北歐標準硫酸鉀FCA報價為460歐元/噸，較年初下降6.12%。目前硫酸鉀價格處于低位，接近部分企業(yè)成本線，下降空間有限；但受上述國際、國內供需影響，短期內無法打開上升通道。”
逆勢發(fā)展 產業(yè)旗艦注定遠航
中國硫酸鉀行業(yè)進入成熟期，從賣方市場進入買方市場，廠家眾多、品牌多樣化，激烈競爭中，企業(yè)利潤大幅下滑……市場追問：中國硫酸鉀行業(yè)的未來在哪？
冷靜分析，我國硫酸鉀產量或將繼續(xù)增長。截至2015年年底，國內硫酸鉀產能791萬噸，產能利用率僅57%，雖然有生產企業(yè)陸續(xù)退出，但總產能基數(shù)大，隨著資源型企業(yè)產能的逐步達產，加工型硫酸鉀設備利用率提高，我國硫酸鉀產量在未來幾年仍可能呈增加趨勢，市場競爭必將更加激烈。
憂中見喜，我國硫酸鉀需求量仍有上升空間。張麟表示：“目前我國鉀肥的施用量不足科學施肥標準的一半，增長空間較大。我國經濟作物種植面積逐年增加，對優(yōu)質硫酸鉀的需求也將逐年增加，長期來看我國硫酸鉀需求量有上升空間。”
此外，張麟還基于目前國內硫酸市場情況，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出了建議。他表示：“我們需要加強行業(yè)自律，不要盲目上馬新項目。目前國內硫酸鉀產能過剩嚴重，工藝相對落后的項目在上馬前一定要做好項目評估工作，謹慎對待；加工型硫酸鉀應加強工藝創(chuàng)新，提升產品品質，控制好游離酸含量。同時，要以市場為導向，發(fā)展低成本、高含量、綠色環(huán)保的肥料；以創(chuàng)新為驅動，實現(xiàn)硫酸鉀產業(yè)升級和產品附加值的提升。”
2016年1-5月我國累計出口硫酸鉀1.17萬噸，較去年下降78.09%，出口量同比降幅巨大。原因主要是13%增值稅的復征，大大降低了我國硫酸鉀在國際市場的競爭力，國際硫酸鉀價格多次調降，而我國的硫酸鉀出口關稅居高不下，出口價格偏高。張麟認為，如果國家能夠在一定程度上降低硫酸鉀出口關稅，中國硫酸鉀在國際市場的地位將有明顯改觀。張麟介紹說：“國際需求方對羅鉀產品十分感興趣，但受制于價格，我們的產品無法在國際硫酸鉀貿易中占據(jù)太大比重。有些國際同行拿不到羅鉀的產品，轉而希望借助羅鉀的技術優(yōu)勢，開發(fā)境外資源，滿足市場需求。”
從張麟口中我們得知，目前已經有許多境外項目希望與羅鉀在資源合作、技術合作上更進一步。對于這樣的呼聲，張麟表示：“航母是要走向遠洋的，停在家門口，頂多只是一條大船。國家鼓勵企業(yè)‘走出去’，鼓勵國內有條件的企業(yè)積極參與國際競爭、開拓國際市場，國投羅鉀作為國內硫酸鉀行業(yè)的代表，當仁不讓。”國際硫酸鉀市場或許要開始認真思考如何迎接一場“中國制造”的熱情風暴。
