編者按：每年年底的磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)已經(jīng)成為肥料行業(yè)內(nèi)為明年肥料市場(chǎng)趨勢(shì)定調(diào)子的一個(gè)重要場(chǎng)合，今年也不例外。在今年磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)上，業(yè)內(nèi)權(quán)威人士對(duì)明年肥料的大感覺(jué)基本趨同。大家都認(rèn)為，今年氮磷鉀三大肥種的價(jià)格已基本跌至谷底或接近谷底了，明年肥料市場(chǎng)的主旋律應(yīng)該是上升的。但必須引起業(yè)內(nèi)警惕的是，既便明年價(jià)格有上升的趨勢(shì)，企業(yè)也不能忽視產(chǎn)能過(guò)剩、品種老化的行業(yè)問(wèn)題，應(yīng)該積極主動(dòng)地謀求解決之道。

　　氮肥 企業(yè)被迫調(diào)整 產(chǎn)品面臨創(chuàng)新

　　11月10日，記者從第十四屆國(guó)產(chǎn)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)議化肥市場(chǎng)分析專題報(bào)告會(huì)上獲悉，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期低迷，年底之前國(guó)內(nèi)外尿素行情有望進(jìn)入上升期。同時(shí)，為化解長(zhǎng)期快速發(fā)展積累的矛盾，中國(guó)尿素行業(yè)已邁入深度調(diào)整期。專家呼吁企業(yè)要依靠科技力量，提高創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的目標(biāo)，以適應(yīng)新形勢(shì)下發(fā)展需求。

　　——國(guó)際市場(chǎng)顯利好　

    10月下旬以來(lái)，國(guó)際尿素離岸價(jià)每周以5~7美元的幅度上漲。截至11月第一周，多數(shù)國(guó)際港口尿素報(bào)價(jià)都超過(guò)300美元，中國(guó)離岸價(jià)也提高到320~330美元。印度、巴基斯坦、孟加拉國(guó)需求開(kāi)始升溫。國(guó)際市場(chǎng)整體供應(yīng)偏緊。首先，中國(guó)尿素出口窗口期已關(guān)閉，據(jù)了解，目前港口庫(kù)存也僅有一百余萬(wàn)噸。中東和尤日內(nèi)等重要產(chǎn)地因裝置投產(chǎn)延誤等原因貨源不足。

　　中國(guó)化工信息中心陳麗表示，國(guó)際尿素市場(chǎng)利好已經(jīng)出現(xiàn)，從目前到今年年底尿素市場(chǎng)將呈上升趨勢(shì)。同樣，在冬儲(chǔ)生產(chǎn)啟動(dòng)、需求回暖的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)也將進(jìn)入上升期。

　　——產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有改善　

    經(jīng)過(guò)近10年發(fā)展，中國(guó)氮肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。

　　據(jù)中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2012年底，全國(guó)合成氨產(chǎn)能已達(dá)6850萬(wàn)噸，尿素產(chǎn)能7148萬(wàn)噸，碳銨2800萬(wàn)噸，氯化銨產(chǎn)能1460萬(wàn)噸，硝銨產(chǎn)能是740萬(wàn)噸，主要氮肥產(chǎn)品在世界氮肥產(chǎn)能中所占的比例均超過(guò)1/3，合成氨占世界總產(chǎn)能33.7%，尿素占世界總產(chǎn)能34.3%。2012年，中國(guó)生產(chǎn)合成氨6008.2萬(wàn)噸，生產(chǎn)尿素6198.6萬(wàn)噸，在中國(guó)所有氮肥產(chǎn)品中，尿素產(chǎn)量所占比重為66.48%，硝銨為3.79%，而碳銨比重下降至7.78%，氯化銨下降至7.33%。

　　新型煤氣化技術(shù)應(yīng)用速度加快。到2012年底采用新型煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能達(dá)到1100多萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能16%。目前，以無(wú)煙煤為原料生產(chǎn)的合成氨占總量的60.48%，非無(wú)煙煤占15.58%，天然氣占22.62%，焦?fàn)t氣占1.32%。

　　產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2012年底合成氨年產(chǎn)量在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)有63家，占總產(chǎn)量的49.9%。尿素年產(chǎn)量在30萬(wàn)噸以上的企業(yè)有78家，占總產(chǎn)量的77.6%。

　　——品種創(chuàng)新很迫切 

    氮肥產(chǎn)業(yè)的品種創(chuàng)新已經(jīng)是企業(yè)提升利潤(rùn)的主要出路。

　　中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息部主任高力表示，生產(chǎn)企業(yè)要推進(jìn)單質(zhì)肥向復(fù)混化發(fā)展，常規(guī)肥向高效化、功能化、液體化發(fā)展，有效提高氮肥利用率。

　　他提出，做好氮肥品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，首先要搞好傳統(tǒng)氮肥生產(chǎn)，滿足測(cè)土配方肥料和新型肥料的需求，積極發(fā)展穩(wěn)定性尿素和增值尿素，降低常規(guī)尿素市場(chǎng)投放量。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，要積極發(fā)展緩控釋肥料、穩(wěn)定性肥料、增值肥料、硝基肥料等高端肥料。同時(shí)要搞好農(nóng)化服務(wù)，幫助農(nóng)民掌握科學(xué)施肥方法，達(dá)到科學(xué)合理使用。

　　高力表示，未來(lái)幾年，氮肥行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩將通過(guò)三種渠道。一是嚴(yán)控新建產(chǎn)能，采取行政和市場(chǎng)雙重手段淘汰落后產(chǎn)能；二是通過(guò)創(chuàng)新拓展下游應(yīng)用，消化剩余產(chǎn)能；三是改革出口，做好國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的銜接與平衡，發(fā)揮兩個(gè)市場(chǎng)作用，緩解國(guó)內(nèi)壓力；四是強(qiáng)化生產(chǎn)許可管理，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。

磷肥　忍得眼下低價(jià) 盼望明春企穩(wěn)

　　11月10日全國(guó)高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)銷會(huì)市場(chǎng)分析會(huì)上，中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)今年磷肥行業(yè)運(yùn)行狀況以及明年行業(yè)走勢(shì)進(jìn)行了分析預(yù)測(cè)。記者在現(xiàn)場(chǎng)感受到，在國(guó)內(nèi)嚴(yán)重供大于求、國(guó)際需求低迷的環(huán)境下，今年磷肥行業(yè)仍需苦熬過(guò)冬。但明年在多重因素支撐下，有望企穩(wěn)。

　　——供大于求愈加嚴(yán)重　

    記者從會(huì)上獲悉，今年1~9月二銨實(shí)物產(chǎn)量1105萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。值得關(guān)注的是庫(kù)存高達(dá)256萬(wàn)噸，同比增加103萬(wàn)噸，二銨庫(kù)存量已經(jīng)達(dá)到二銨月產(chǎn)量的兩倍。相比二銨，一銨產(chǎn)量減少但庫(kù)存大幅增加。據(jù)中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)齊嫣透露，國(guó)內(nèi)需求低迷、出口困難導(dǎo)致四川、湖北、貴州等地大部分企業(yè)一銨產(chǎn)量下降。1~9月份實(shí)物產(chǎn)量701萬(wàn)噸，同比降7.6%，庫(kù)存78.7萬(wàn)噸，環(huán)比降5.9%，同比增48%。

　　——量?jī)r(jià)齊跌更堪關(guān)注　

    今年中國(guó)磷銨離岸價(jià)隨著國(guó)際價(jià)格一路下滑。9月份二銨離岸價(jià)比去年大跌超過(guò)100美元。

　　出口量?jī)r(jià)齊跌是今年磷肥行業(yè)供大于求、低位掙扎的重要原因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月份，中國(guó)凈出口各種磷肥141萬(wàn)噸（折純），同比降18.9%。其中出口二銨230萬(wàn)噸，同比降15%。預(yù)計(jì)2013年全年磷肥產(chǎn)量1650萬(wàn)噸（折純），略低于2012年水平。今冬明春將是磷復(fù)肥行業(yè)最為艱難的時(shí)期。 據(jù)估算，明春可向市場(chǎng)供應(yīng)800多萬(wàn)噸二銨，春季實(shí)際用肥量在450萬(wàn)~500萬(wàn)噸。由于企業(yè)高庫(kù)存，2013年企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)，2014年資金周轉(zhuǎn)更困難，這段時(shí)間更多企業(yè)將被迫停產(chǎn)減產(chǎn)。她認(rèn)為，多重壓力下，明春磷肥價(jià)格缺乏上漲條件。

　　——企業(yè)效益一路下滑　

    今年磷肥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益已明顯下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~8月，中國(guó)磷復(fù)肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)際利潤(rùn)92.9億元，同比降11.7%。其中磷肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)僅8.6億元，同比降45.6%。此外，1382家磷復(fù)肥企業(yè)中，虧損企業(yè)198家，虧損額19.9億，同比增273.7%，磷肥行業(yè)虧損額達(dá)4.3億，增153.4%。磷復(fù)肥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率3.1%，其中磷肥行業(yè)僅有1.6%，低于去年同期利潤(rùn)率。

　　齊嫣同時(shí)表示，明春市場(chǎng)也不乏利好信息：一是明年硫資源供應(yīng)充足，價(jià)格很難高企，2014年預(yù)計(jì)世界硫磺產(chǎn)量繼續(xù)增加至6360萬(wàn)噸，供應(yīng)余量在200多萬(wàn)噸。中國(guó)硫供應(yīng)量在增加，明年冶煉酸產(chǎn)量繼續(xù)增加，市場(chǎng)硫酸價(jià)格將在低位運(yùn)行。國(guó)內(nèi)硫磺供應(yīng)量也在增加，預(yù)計(jì)明春國(guó)內(nèi)硫磺價(jià)格仍徘徊在100美元低位。

　　二是磷礦和合成氨價(jià)格有望保持穩(wěn)定。磷礦產(chǎn)量增長(zhǎng)快于磷肥產(chǎn)量增長(zhǎng)，合成氨價(jià)格取決于煤價(jià)，尿素低位徘徊，合成氨有望低位持穩(wěn)。磷銨的生產(chǎn)成本不會(huì)明顯增加，但也難以再降。

　　三是中國(guó)磷肥出口關(guān)稅松動(dòng)，淡季關(guān)稅下調(diào)，旺季關(guān)稅也有所下調(diào)。這給企業(yè)提供了增加出口的機(jī)會(huì)。如果明年磷肥出口折純能達(dá)到400萬(wàn)噸，將有力緩解行業(yè)壓力。

　　此外，記者感受到，盡管今年廠家壓力較大，但一線市場(chǎng)仍存在操作空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年二銨出廠價(jià)同比大跌近1000元，但一線零售市場(chǎng)跌幅僅有200~300元。

鉀肥　價(jià)格下跌有限 需求增長(zhǎng)有望

　　2013年的鉀肥市場(chǎng)延續(xù)去年的低迷走勢(shì)，價(jià)格一路下滑,由年初至今，每噸已有700~800元跌幅。幾乎所有貿(mào)易商都呈現(xiàn)大幅虧損，即使國(guó)產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)成本較低,目前盈利也十分有限。在市場(chǎng)較為困難的情況下,鉀肥銷售出現(xiàn)了賒銷、保底、保利、廠存等很多促銷方式。尤其是國(guó)產(chǎn)鉀肥以倉(cāng)帶儲(chǔ)的方式，把貨物存在復(fù)合肥工廠，工廠隨用隨結(jié)，鉀肥經(jīng)營(yíng)的壓力和風(fēng)險(xiǎn)更多地被集中到進(jìn)口商和生產(chǎn)商手中。

　　——價(jià)格下跌觸發(fā)減產(chǎn)　

    目前全球鉀肥產(chǎn)能在6845萬(wàn)噸左右，后期預(yù)測(cè)在2017年后，還將有1700萬(wàn)噸左右新增項(xiàng)目。在鉀肥價(jià)格下跌后，一些成本較高的項(xiàng)目會(huì)相對(duì)縮減。另外，包括PCS、美盛和烏拉爾等在建項(xiàng)目，其主要工廠將會(huì)通過(guò)控制開(kāi)工率來(lái)影響市場(chǎng)的供應(yīng)?？傮w來(lái)看，在鉀肥價(jià)格下跌后，全球的供應(yīng)會(huì)較前期趨緊，即減少了中長(zhǎng)期供應(yīng)。

　　烏鉀銷售總監(jiān)近期表示：現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)底，他認(rèn)為全球任何一個(gè)地方的價(jià)格都不會(huì)達(dá)到300美元，同時(shí)其提出2013年全球需求在5300萬(wàn)~5400萬(wàn)噸，但2014年全球需求有望達(dá)到5900萬(wàn)~6000萬(wàn)噸。他認(rèn)為目前的需求已被低價(jià)刺激。巴西、中國(guó)、印度市場(chǎng)全球需求在經(jīng)歷了今年的低谷后，明年會(huì)有較大的提升。另外烏鉀總監(jiān)在聲明中提到，明年將停止低價(jià)的銷售政策，這就意味著供應(yīng)商有可能重新回到對(duì)價(jià)格控制的銷售策略中。

　　——產(chǎn)業(yè)集中并未改變　

    從供應(yīng)格局來(lái)看，Canpotex和BPC分別控制了全球36%和33%的貿(mào)易格局?jǐn)?shù)量，兩個(gè)聯(lián)盟控制5家生產(chǎn)企業(yè)，即使烏拉爾脫離了BPC，任何兩家也可以控制全球供應(yīng)的50%，也就是說(shuō)全球鉀肥的高度集中并沒(méi)有發(fā)生真正的變化。據(jù)悉，烏鉀和白俄有可能再次回到談判桌。國(guó)際鉀肥供應(yīng)商合作越緊密，對(duì)市場(chǎng)的控制能力越強(qiáng)，全球價(jià)格下跌空間有限。

　　——國(guó)內(nèi)需求有望增長(zhǎng)　

    中國(guó)和美國(guó)氮磷鉀施肥比例相比，中國(guó)鉀肥施肥比例較低，目前只有0.17%，目標(biāo)是提高0.3%。盡管如此，與美國(guó)0.45相比仍有較大差距，因此鉀肥需求增長(zhǎng)空間較大。尤其在國(guó)內(nèi)鉀肥價(jià)格下跌后，目前氮磷鉀單養(yǎng)分比價(jià)鉀肥價(jià)格最低，在這種情況下，復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)有可能提高鉀肥配比。在剛剛結(jié)束的磷復(fù)肥會(huì)議上，一些復(fù)合肥企業(yè)就表示要推出高鉀的配方。

　　總結(jié)來(lái)說(shuō)，鉀肥目前價(jià)格均線下移，國(guó)際供應(yīng)商將會(huì)尋求新的量?jī)r(jià)平衡點(diǎn)。鉀肥的定價(jià)權(quán)會(huì)向買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)供需仍會(huì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)，價(jià)格下跌有限，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)減小。另外隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化，整體的環(huán)境將會(huì)樂(lè)觀回升。不過(guò)作為鉀肥交易的操作者，任何時(shí)候都應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)保持客觀冷靜的判斷，即使整個(gè)市場(chǎng)有見(jiàn)底回升的明顯跡象，市場(chǎng)參與也要穩(wěn)健為主。另外要注意建設(shè)分銷網(wǎng)絡(luò)，渠道下沉。只有充分了解基層需求的變化才能夠及時(shí)了解市場(chǎng)變化。