據(jù)統(tǒng)計，目前非洲農(nóng)藥市場市值大約為17 億美元，僅占全球總值的3% 左右，未來幾年將以5% 的增長率持續(xù)擴張，市場潛力預(yù)測可達(dá)100 億美元。非洲主要的農(nóng)藥市場包括尼日利亞、南非、摩洛哥、加納、阿爾及利亞、埃及、肯尼亞和科特迪瓦。這8 個國家的農(nóng)藥市值約占整個非洲總市值的60% 左右。按照作物種類劃分，銷售額排名比較靠前的幾種作物分別是：棉花、谷物、果蔬、玉米和水稻。

　　隨著傳統(tǒng)農(nóng)藥區(qū)域市場的需求趨于穩(wěn)定，幾大領(lǐng)先的跨國公司紛紛將目光轉(zhuǎn)向非洲，不約而同地都將這一市場看作未來公司獲得增長的新機遇。而像中國和印度這樣的非專利農(nóng)藥出口國同樣在早些年就已經(jīng)將產(chǎn)品出口到這一地區(qū)。擁有巨大增長空間和潛力的非洲市場逐漸登上歷史舞臺。

　　增長的驅(qū)動力

　　非洲幅員遼闊，氣候多樣，作物品種繁多。非洲有56 個國家和地區(qū)，占全世界總面積的20%，擁有10 億人口，占世界總?cè)丝诘?5%。非洲的經(jīng)濟(jì)發(fā)展很大程度依賴農(nóng)業(yè)的發(fā)展，70% 的非洲人依靠農(nóng)業(yè)謀生。除南非、利比亞等11 個國家外，其余的非洲國家都以農(nóng)業(yè)為主要產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)人口約占總?cè)丝诘?/3，有1/2 的國家農(nóng)業(yè)人口占80% 以上，許多國家糧食不能自給，都希望通過國際合作來提高本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和糧食產(chǎn)量。

　　另外，非洲擁有非常龐大的潛在可耕地面積。據(jù)糧農(nóng)組織估計，非洲撒哈拉以南地區(qū)還可用于種植的土地面積有7 億多公頃。面積約6 億公頃的幾內(nèi)亞大草原地區(qū)目前只有10% 左右用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

　　非洲主要的糧食作物包括：玉米(3500 萬公頃)、高粱(2650 萬公頃)、木薯(1420 萬公頃)、水稻(1093 萬公頃) 和小麥(1008 萬公頃);主要的經(jīng)濟(jì)作物包括：咖啡、可可、甘蔗、煙草和棉花等。非洲糧食作物產(chǎn)量不足，需要進(jìn)口， 但經(jīng)濟(jì)作物的出口比較發(fā)達(dá)，且產(chǎn)品多銷往發(fā)達(dá)國家。多樣的作物品種意味著對農(nóng)藥產(chǎn)品的需求也比較多樣化，但由于非洲基礎(chǔ)工業(yè)薄弱，幾乎不能進(jìn)行原藥的生產(chǎn)和制劑的加工， 因此農(nóng)藥產(chǎn)品基本依賴進(jìn)口。

　　綜上所述，人口紅利、潛在的可耕地面積以及薄弱的基礎(chǔ)工業(yè)使非洲農(nóng)業(yè)和農(nóng)化行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?ldquo;非洲在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的相對優(yōu)勢，以及各國政府比以往任何時候更加注重對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的支持使得非洲的農(nóng)化市場具有了巨大的發(fā)展?jié)摿Α?rdquo; CropLife(尼日利亞)的Mahmood Tauhid 先生稱。

　　陶氏公司董事長Andrew Liveris 在2011 年成立阿爾及利亞和加納辦事處時表示：“非洲擁有超過10 億的人口，近十年一直保持著較高的經(jīng)濟(jì)增長率，政府的管理水平和政策透明度正逐漸改善，現(xiàn)在已是擴張非洲市場的最佳時機。”

　　開拓市場面臨的挑戰(zhàn)

　　與非洲農(nóng)化市場擁有巨大潛力形成鮮明對比的是這一市場同樣存在許多問題，比如：政治局面不穩(wěn)定、復(fù)雜的人口、能源供給不穩(wěn)定以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差。對于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域來講， 非洲的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平較低、農(nóng)藥產(chǎn)品非法貿(mào)易猖獗、小農(nóng)戶居多且農(nóng)民用藥知識相當(dāng)匱乏。“非洲農(nóng)業(yè)由散布在整個大洲的數(shù)以百萬計的小農(nóng)戶支撐，在這里非專利產(chǎn)品比品牌產(chǎn)品更占優(yōu)勢。由于監(jiān)管水平低下，導(dǎo)致市場上不乏產(chǎn)品以次充好的現(xiàn)象。此外，非洲是價格敏感的市場，因此存在較為激烈的不良競爭。”Tauhid 先生說道。

　　非洲地域廣闊，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與氣候的變動密切相關(guān)，而近些年的極端天氣，如厄爾尼諾給農(nóng)作物的種植帶來很多不確定因素，同時，政府對農(nóng)業(yè)的投入以及國際農(nóng)產(chǎn)品價格和需求的波動也對作物的種植面積有較大影響。從貿(mào)易方面來講， 非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低且不穩(wěn)定會造成極大的收匯風(fēng)險。因此， 對于開拓非洲市場的公司來講，不但需要特別關(guān)注市場風(fēng)險， 在實際的業(yè)務(wù)開展過程中還應(yīng)該注重對農(nóng)民安全合理用藥的培訓(xùn)。

　　跨國公司的戰(zhàn)略布局

　　先正達(dá)

　　2012 年，先正達(dá)的執(zhí)行總裁Mike Mack 在戴維營八國集團(tuán)首腦峰會宣布投資5 億美元，雇傭700 人，致力于推動非洲農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高，促進(jìn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型。先正達(dá)相信非洲擁有的豐富資源不但具有養(yǎng)活本土不斷增長人口的潛力，更有可能成為全球重要的糧食和飼料出口國。

　　先正達(dá)致力于在非洲的可持續(xù)增長，在贊比亞、尼日利亞和坦桑尼亞都有自己專屬的銷售和技術(shù)團(tuán)隊，銷售的產(chǎn)品主要用于本土糧食和經(jīng)濟(jì)作物。先正達(dá)利用公司整合的種子，種子護(hù)理和植保產(chǎn)品，通過與農(nóng)民和合作伙伴的緊密聯(lián)系，以及對農(nóng)民進(jìn)行產(chǎn)品有效安全使用的培訓(xùn)，在提供解決方案的同時，進(jìn)一步幫助農(nóng)民以可持續(xù)性的方式獲得糧食的增產(chǎn)增收。“在非洲，沒有什么比這些更重要了，因為這里超過80% 的農(nóng)民是小農(nóng)戶，平均耕種的土地不超過2 公頃。”先正達(dá)非洲和中東業(yè)務(wù)主管Jan Suter 說道。

　　“在非洲市場耕耘多年，我們認(rèn)識到非洲農(nóng)業(yè)環(huán)境的復(fù)雜性。非洲農(nóng)戶分散， 且作物品種繁多、財政支持力度不足使得農(nóng)民在進(jìn)入市場的過程中面臨很多挑戰(zhàn)。另外，貿(mào)易渠道和農(nóng)業(yè)政策也缺乏協(xié)調(diào)性。因此，開拓非洲市場需要綜合的方法， 這就使得合作顯得尤為重要。先正達(dá)非?？粗睾彤?dāng)?shù)卣?、研究機構(gòu)、金融機構(gòu)、非政府組織、捐贈人以及農(nóng)民的合作。”

　　陶氏益農(nóng)

　　“非洲農(nóng)作物產(chǎn)量較低，因此在水稻、玉米和谷物這些基本的糧食作物生產(chǎn)中使用新的技術(shù)對改善糧食自給起著重要的作用。除少量的出口作物以外，非洲農(nóng)藥的用藥水平相當(dāng)?shù)汀?rdquo;陶氏益農(nóng)的非洲及中東地區(qū)營銷總監(jiān)Jean Francois ROLLAND 談道。

　　陶氏益農(nóng)將非洲和中東合并在一起作為一個業(yè)務(wù)區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)計，據(jù)悉，非洲和中東地區(qū)大概有75 個國家，其中的15 個國家擁有70% 的植保市場潛在份額，它們分別是土耳其、埃及、伊拉克、南非、肯尼亞、埃塞俄比亞、贊比亞、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、科特迪瓦、加納、尼日利亞、馬里和喀麥隆。陶氏益農(nóng)將發(fā)展重點定位在這些比較活躍的國家，逐步到位相關(guān)資源，進(jìn)一步貼近市場需求，同時給予各地區(qū)分銷商充分的產(chǎn)品支持。陶氏益農(nóng)在非洲谷物、蔬菜、水果和出口鮮花市場表現(xiàn)非常好，目前也在擴大水稻市場的業(yè)務(wù)。

　　巴斯夫

　　“與其他大洲相比，非洲占據(jù)全球潛在未開發(fā)耕地的60%。由于政府政策的支持和小農(nóng)戶的增加， 我們預(yù)見未來非洲市場增長穩(wěn)定。”巴斯夫非洲& 中東植保業(yè)務(wù)主管Dirk Hartmann 在談到巴斯夫公司對非洲市場的預(yù)期時如是說。

　　巴斯夫致力于與客戶一起長期可持續(xù)地發(fā)展植保業(yè)務(wù)，目前巴斯夫已在贊比亞、肯尼亞、科特迪瓦、馬里和埃及等地設(shè)立辦事處。主次分明的市場開發(fā)策略和當(dāng)?shù)睾献骰锇榈闹С质俏磥砉精@得成功的先決條件。

　　非專利公司的市場開發(fā)策略

　　新安集團(tuán)

　　為了加快西非市場的開拓，2009 年12 月新安集團(tuán)收購加納陽光農(nóng)資公司70% 股份，開始了自主品牌的培育和本土渠道的建設(shè)。經(jīng)過近5 年的運作，新安加納公司銷售規(guī)模從當(dāng)初不到500 萬美金， 2014 年已經(jīng)突破5000 萬美金，5 年時間銷售規(guī)模增長了10 倍， 以加納市場為中心，先后設(shè)立了科特迪瓦、尼日利亞和馬里三家子公司，新建了加納第一家現(xiàn)代化的農(nóng)藥工廠，主導(dǎo)產(chǎn)品草甘膦占到了當(dāng)?shù)夭莞熟⑹袌龇蓊~的30% 以上。未來，公司還將進(jìn)一步布局市場需求量可觀的東非和南非市場。

　　談到市場開拓的思路，新安集團(tuán)國際部主管嚴(yán)玉聽認(rèn)為企業(yè)開拓非洲市場首先要結(jié)合自身的特點、綜合實力和國際營銷的能力選擇合適的方式和策略。可以采取自建渠道，設(shè)立子公司，本土化經(jīng)營的策略;也可以效仿新安集團(tuán)的方式，以收購形式參股或控股目標(biāo)市場所在國的農(nóng)資企業(yè)，快速切入市場。當(dāng)然，與當(dāng)?shù)貜妱莸倪M(jìn)口商合作或與已經(jīng)在非洲市場有布局的中國企業(yè)聯(lián)合登記，借船出海也是不錯的選擇。

　　山東科賽怡銳化工有限公司

　　西非市場作為非洲市場的重要組成部分，近幾年受到行業(yè)的廣泛關(guān)注。科賽怡銳依托強大的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力早在2010 年就開始布局西非市場。山東科賽怡銳化工有限公司的總經(jīng)理趙輝談到， 西非市場農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，依賴進(jìn)口，市場容量大且人口增長迅速，農(nóng)藥需求增長較快，登記門檻低，而且跨國公司市場占有率較低， 這些都是中國公司開拓這一市場的利好因素。與機遇并存的當(dāng)然還有風(fēng)險，西非政局不穩(wěn)加大了貿(mào)易風(fēng)險;當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)環(huán)境受國際影響嚴(yán)重，匯率波動大，貨幣貶值導(dǎo)致匯率風(fēng)險加大;另外，更多公司在當(dāng)?shù)卦O(shè)立分公司使競爭加劇。

　　作為西非市場最早設(shè)立分公司的中國企業(yè)之一，科賽怡銳在市場開發(fā)方面也有著很好的經(jīng)驗：加強產(chǎn)品差異化，避免單劑的競爭， 用產(chǎn)品復(fù)配經(jīng)驗更好地服務(wù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展;推動本土化管理，塑造本土企業(yè)形象;優(yōu)化渠道，提升公司抗風(fēng)險能力;加強與當(dāng)?shù)卣豌y行的溝通合作，預(yù)防政治風(fēng)險和匯率風(fēng)險。

　　SDS Romcides CropScience公司

　　印度SDS Romcides CropScience 公司進(jìn)駐非洲市場已有多年的歷史，目前在肯尼亞、贊比亞、加納、科特迪瓦、尼日利亞和埃及等地均有業(yè)務(wù)覆蓋，銷售的產(chǎn)品主要包括擬除蟲菊酯類殺蟲劑和草甘膦以及一些雜環(huán)類的專利特種化肥。

　　SDS Romcides CropScience 公司的總經(jīng)理R. Gopal 先生認(rèn)為非洲可耕地面積越來越多，還有很多有待開發(fā)，農(nóng)藥產(chǎn)品需求增長良好，農(nóng)民使用農(nóng)藥的意識逐漸增加，且支付能力也在增強，這些都是非洲吸引農(nóng)化公司投資的有利因素。SDS Romcides CropScience 公司計劃在未來三年內(nèi)在非洲市場達(dá)到800 萬美元的年銷售額。

　　在市場開發(fā)方面，Gopal 先生認(rèn)為印度公司具有很多優(yōu)勢，比如印度公司的農(nóng)藥產(chǎn)品品質(zhì)良好穩(wěn)定;非洲消費者對印度公司比較認(rèn)可;印度公司對非洲市場的認(rèn)知深入且開拓比較成功。　　

    以上農(nóng)藥信息由農(nóng)藥網(wǎng)整理，轉(zhuǎn)載請注明出處