全球而言，從農藥銷售額來看，水稻并不是一個大作物;但對中國來說，水稻是三大糧食作物之一，水稻用農藥最受關注。
1 全球水稻用農藥市場趨于穩(wěn)定
據Phillips McDougall公司統計，2014年，全球水稻用農藥市場為50.43億美元，占全球566.55億美元作物用農藥銷售額的8.9%。這一年，全球水稻用農藥銷售額同比下降0.9%;2009—2014年的復合年增長率為3.3%。全球水稻用農藥市場趨于穩(wěn)定。
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在水稻用農藥中，除草劑占據首位，其所占份額為41.4%，其后分別為殺蟲劑和殺菌劑，所占份額分別為35.3%和21.1%。
表1 2014年全球水稻用農藥各類型的市場分布
|
序號 |
農藥類型 |
所占份額(%) |
|
1 |
除草劑 |
41.4 |
|
2 |
殺蟲劑 |
35.3 |
|
3 |
殺菌劑 |
21.1 |
|
4 |
其他 |
2.2 |
|
|
總計 |
100.0 |
日本是全球第一大水稻用農藥大國，其市場占全球水稻用農藥市場的24.5%，銷售額為12.36億美元(根據市場份額計算而來，下同);中國位列第二，其市場份額為21.0%，也即，中國水稻用農藥銷售額為10.60億美元;印度位居第三，其市場份額為10.7%，銷售額為5.40億美元。
表2 2014年全球水稻用農藥市場分布
|
序號 |
國家 |
所占份額(%) |
|
1 |
日本 |
24.5 |
|
2 |
中國 |
21.0 |
|
3 |
印度 |
10.7 |
|
4 |
越南 |
5.9 |
|
5 |
韓國 |
4.7 |
|
6 |
巴西 |
4.5 |
|
7 |
泰國 |
3.4 |
|
8 |
美國 |
3.0 |
|
|
其他 |
22.3 |
|
|
合計 |
100.0 |
2 全球水稻種植面積和產量
2014年，全球水稻種植面積為1.6113億公頃，各國水稻種植面積分布如表2。
印度是全球第一大水稻種植國，其水稻種植面積占全球1.6113億公頃水稻面積的27.0%，種植面積為0.4350億公頃。中國為全球第二大水稻種植國，其種植面積占全球水稻面積的18.8%，種植面積為0.3031億公頃。日本雖為全球第一大水稻用農藥市場，但其水稻種植面積并不大，占全球水稻面積的1.0%，其水稻種植面積僅為158萬公頃。
也就是說，日本用全球1.0%的水稻面積，占據了全球水稻用農藥市場的24.5%。而中國水稻面積所占份額與其農藥市場份額似乎比較匹配，種植面積占18.8%，農藥市場占21.0%。
表3 2014年全球水稻種植面積分布
|
序號 |
國家 |
所占份額(%) |
|
1 |
印度 |
27.0 |
|
2 |
中國 |
18.8 |
|
3 |
印尼 |
7.5 |
|
4 |
泰國 |
6.8 |
|
5 |
越南 |
4.8 |
|
6 |
巴基斯坦 |
1.7 |
|
7 |
巴西 |
1.5 |
|
8 |
日本 |
1.0 |
|
9 |
美國 |
0.7 |
|
10 |
韓國 |
0.5 |
|
|
其他 |
29.7 |
|
|
總計 |
100.0 |
表4列出了全球主要水稻生產國的水稻種植面積及產量。雖然美國水稻種植面積僅為119萬公頃，但其水稻平均產量最高，為7.24噸/公頃(483千克/畝);其次為韓國，水稻平均產量為6.90噸/公頃(460千克/畝);中國的水稻產量水平中等偏上，為4.67噸/公頃(311千克/畝)。
表4 全球主要水稻生產國水稻種植面積及產量
|
國家 |
種植面積 |
總產量 |
平均產量 |
增長率(%) |
|||
|
種植面積 |
產量 |
||||||
|
1年1 |
5年2 |
1年1 |
5年2 |
||||
|
印度 |
43.50 |
103.39 |
2.38 |
+2.7 |
-0.9 |
-1.3 |
+0.6 |
|
中國 |
30.31 |
141.50 |
4.67 |
-0.3 |
+0.7 |
+2.1 |
+1.5 |
|
印尼 |
12.08 |
36.30 |
3.00 |
-0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
泰國 |
10.50 |
20.50 |
1.95 |
-3.7 |
-0.8 |
-4.9 |
-0.7 |
|
越南 |
7.77 |
27.70 |
3.56 |
-0.3 |
+0.9 |
+2.0 |
+2.5 |
|
巴基斯坦 |
2.76 |
6.70 |
2.43 |
0.0 |
-1.1 |
0.0 |
-0.7 |
|
巴西 |
2.37 |
11.75 |
4.95 |
-0.7 |
-4.0 |
+3.2 |
-0.8 |
|
日本 |
1.58 |
8.61 |
5.46 |
-1.5 |
-0.6 |
-2.0 |
+1.8 |
|
美國 |
1.19 |
8.61 |
7.24 |
+8.9 |
-1.1 |
+16.4 |
+0.3 |
|
韓國 |
0.82 |
5.63 |
6.90 |
-2.1 |
-2.4 |
-24.7 |
-8.6 |
|
世界 |
161.13 |
478.46 |
2.97 |
+0.1 |
+0.7 |
+0.6 |
+1.6 |
|
1 2014年比2013年的同比增長率；2 2009—2014年5年間的復合年增長率。 |
|||||||
3 水稻田除草劑市場
2014年，全球水稻田除草劑銷售額為20.89億美元，占全球作物用除草劑市場的8.7%，占全球作物用農藥市場的3.7%。2014年，水稻田除草劑的銷售額同比下降了0.8%;2009—2014年復合年增長率為3.0%。
表5 近5年全球水稻田除草劑市場
|
|
2009年 |
2013年 |
2014年 |
2014/13年 |
2009—2014年 |
|
水稻田除草劑銷售額(億美元) |
18.03 |
21.05 |
20.89 |
-0.8 |
+3.0 |
|
占全球作物用除草劑市場份額(%) |
9.9 |
8.9 |
8.7 |
n.a. |
n.a. |
|
占全球作物用農藥市場份額(%) |
4.5 |
3.9 |
3.7 |
n.a. |
n.a. |
|
水稻種植面積(億公頃) |
1.560 |
1.610 |
1.611 |
+0.1 |
+0.7 |
日本是水稻田除草劑第一大國，其市場占全球水稻田除草劑市場的30.6%;中國位居第二，所占份額為18.7%。2014年，中國水稻田除草劑銷售額為3.90億美元。
表6 2014年全球水稻田除草劑市場(按國家或地區(qū)分)
|
國家或地區(qū) |
所占份額(%) |
銷售額(億美元)1 |
|
日本 |
30.6 |
6.40 |
|
中國 |
18.7 |
3.90 |
|
巴西 |
5.7 |
1.19 |
|
美國 |
5.3 |
1.11 |
|
印度 |
5.0 |
1.04 |
|
歐洲 |
4.4 |
0.92 |
|
韓國 |
2.5 |
0.52 |
|
亞洲其他地區(qū) |
17.9 |
3.74 |
|
拉美其他地區(qū) |
6.6 |
1.38 |
|
世界其他地區(qū) |
3.3 |
0.69 |
|
總計 |
100.0 |
20.89 |
|
1 根據所占份額計算而來。 |
||
4 全球水稻田除草劑
2014年，在全球水稻田除草劑市場的前十大產品中，五氟磺草胺居于首位，其后分別為：氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、雙草醚、雙唑草腈、滅草松、芐嘧磺隆、二氯喹啉酸和敵稗等。
2014年，全球水稻田除草劑前十大市場包括：日本、中國、巴西、美國、印度、越南、泰國、意大利、韓國和印尼等。
表7 2014年全球水稻田除草劑中的領先產品和領先市場
|
序號 |
產品 |
序號 |
國家 |
|
1 |
五氟磺草胺(penoxsulam) |
1 |
日本 |
|
2 |
氰氟草酯(cyhalofop-butyl) |
2 |
中國 |
|
3 |
丙草胺(pretilachlor) |
3 |
巴西 |
|
4 |
丁草胺(butachlor) |
4 |
美國 |
|
5 |
雙草醚(bispyribac-sodium) |
5 |
印度 |
|
6 |
雙唑草腈(pyraclonil) |
6 |
越南 |
|
7 |
滅草松(bentazone) |
7 |
泰國 |
|
8 |
芐嘧磺隆(bensulfuron) |
8 |
意大利 |
|
9 |
二氯喹啉酸(quinclorac) |
9 |
韓國 |
|
10 |
敵稗(propanil) |
10 |
印尼 |
在水稻田禾本科雜草防治劑中，種植前使用的除草劑主要為禾草敵(molinate)等;芽前除草劑主要有丁草胺(butachlor)等;芽后除草劑主要包括莎稗磷(anilofos)、氰氟草酯(cyhalofop-butyl)、四唑酰草胺(fentrazamide)和溴丁酰草胺(bromobutide)等;芽前和芽后皆可使用的除草劑主要包括苯噻酰草胺(mefenacet)、嘧草醚(pyriminobac)、二氯喹啉酸(quinclorac)、pyrimisulfan、唑草胺(cafenstrole)和噁嗪草酮(oxaziclomefone)等。
在同時防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草的除草劑中，異噁草松(clomazone)既可用于種植前，也可用于芽前除草;芽前、芽后都可使用的除草劑主要包括芐嘧磺隆(bensulfuron)、五氟磺草胺(penoxsulam)、雙唑草腈(pyraclonil)、吡嘧磺隆(pyrazosulfuron)和雙環(huán)磺草酮(benzobicyclon)等;芽前除草劑主要有噁草酮(oxadiazon)、吡唑特(pyrazolynate)、禾草丹(thiobencarb)和環(huán)戊噁草酮(pentoxazone)等;芽后除草劑主要包括丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)、丙草胺(pretilachlor)、雙草醚(bispyribac)、敵稗(propanil)和環(huán)丙嘧磺隆(cyclosulfamuron)等;種植前、芽前、芽后都可使用的除草劑主要包括咪唑乙煙酸(imazethapyr)、二甲戊靈(pendimethalin)和乙氧氟草醚(oxyfluorfen)等。
在水稻田闊葉雜草防治劑中，有芽前和芽后都可使用的唑吡嘧磺隆(imazosulfuron)和氯吡嘧磺隆(halosulfuron)等;有芽后除草劑甲磺隆(metsulfuron)、滅草松(bentazone)、四唑嘧磺隆(azimsulfuron)和2,4-滴(2,4-D)等。
5 中國水稻田除草劑中的領先產品
2014年，盡管中國的水稻種植面積同比下降了0.3%，但中國的水稻田除草劑市場仍同比增長5.4%，銷售額為3.90億美元。種植面積的下降主要是由于我國更多地種植谷物所致;而銷售額的增長主要得益于高價格產品的使用增加，如五氟磺草胺等。五氟磺草胺現已成為我國水稻田除草劑市場的領軍產品，其后分別為：丁草胺、百草枯、滅草松、二氯喹啉酸、莎稗磷、氰氟草酯、吡嘧磺隆、芐嘧磺隆和草甘膦等。
6 水稻田除草劑的研究與開發(fā)
表8 最近上市的水稻田除草劑
|
上市時間 |
有效成分 |
商品名 |
開發(fā)公司 |
防治譜 |
用藥適期 |
|
|
中文通用名 |
英文通用名 |
|
|
|
|
|
|
2009 |
丙嗪嘧磺隆 |
propyrisulfuron |
|
住友化學 |
交叉防治譜 |
|
|
2009 |
|
pyrimisulfan |
|
組合化學 |
禾本科雜草 |
芽前/芽后 |
|
2009 |
雙唑草腈 |
pyraclonil |
|
Kyoyu Agri |
禾本科/闊葉雜草 |
|
|
2012 |
嗪吡嘧磺隆 |
metazosulfuron |
Altair |
日產化學 |
禾本科/闊葉雜草 |
|
|
2014 |
|
ipfencarbazone |
|
北興化學 |
禾本科/闊葉雜草 |
芽前/芽后 |
|
2014 |
|
fenoxasulfone |
Hiecut |
組合化學 |
禾本科/闊葉雜草 |
芽前/芽后 |
表9 全球正在開發(fā)中的水稻田除草劑
|
有效成分 |
開發(fā)公司 |
開發(fā)代碼 |
防治譜 |
施藥適期 |
|
florpyrauxifen(Rinskor) |
陶氏益農 |
XDE-848 |
禾本科/闊葉雜草 |
芽后 |
|
氟酮磺草胺(triafamone) |
拜耳 |
AE 1887196 |
禾本科雜草/莎草 |
芽前/芽后 |
|
fenquinotrione |
組合化學 |
KIH 3653 |
|
|
|
SL-261 |
石原產業(yè) |
SL-261 |
禾本科/闊葉雜草 |
芽前/芽后 |
|
cyclopyrimorate |
三井化學 |
H-965 |
|
|
|
F9600 |
富美實 |
F9600 |
禾本科/闊葉雜草 |
|
2009—2014年的5年間，全球共有6個新的水稻田除草劑上市，它們分別為：丙嗪嘧磺隆、pyrimisulfan、雙唑草腈、嗪吡嘧磺隆、ipfencarbazone、fenoxasulfone;也有6個新產品正在開發(fā)中，它們分別是：florpyrauxifen(Rinskor)、氟酮磺草胺、fenquinotrione、SL-261、cyclopyrimorate和F9600。
2007年，意大利意賽格公司上市了具有交叉防治譜的磺酰脲類除草劑嘧苯胺磺隆(orthosulfamuron)，商品名為Kelion、Strada、Pivot和意莎得等，用于移栽水稻田防除稗草、莎草和闊葉雜草;嘧苯胺磺隆也可用于甘蔗田。
2008年，韓國東部韓農株式會社在韓國上市了噁唑酰草胺(metamifop)，防除水稻田禾本科雜草;而tefuryltrione由拜耳、北興化學和Zennoh共同開發(fā)，2008年在日本上市，用于水稻。
2009年，組合化學上市了磺酰胺類除草劑pyrimisulfan，防除水稻田禾本科雜草;而廣譜磺酰脲類除草劑丙嗪嘧磺隆(propyrisulfuron)由住友化學上市，防除水稻田一年生雜草。2009年，Kyoyu Agri還上市了廣譜水稻田除草劑雙唑草腈(pyraclonil)。
2010年和2011年，沒有新的水稻田除草劑上市。
2012年，日產化學上市了磺酰脲類除草劑嗪吡嘧磺隆(metazosulfuron)，防除水稻移栽田一年生和多年生雜草，商品名包括Altair和安達星等。
2014年，北興化學上市了三唑酰胺類除草劑ipfencarbazone;而組合化學上市了噁唑類除草劑fenoxasulfone。兩者皆具有廣泛的雜草防治譜。
盡管水稻田除草劑市場相對成熟，但時至2014年，開發(fā)管道中仍有6個產品孕育待發(fā)。
拜耳開發(fā)了乙酰乳酸合成酶(ALS)抑制劑類除草劑氟酮磺草胺(triafamone)，開發(fā)代號為AE 1887196。2014年，拜耳在韓國首先登記了氟酮磺草胺與tefuryltrione的復配產品Council，用于水稻田;2015年，在中國登記了93.6%氟酮磺草胺原藥和19%氟酮磺草胺懸浮劑(商品名“墾收®”)。氟酮磺草胺芽前、芽后使用，可有效防除水稻田稗草(Echinochloa)、其他禾本科雜草和莎草等。
陶氏益農正在開發(fā)的合成生長素類除草劑Rinskor(英文通用名：florpyrauxifen)已接近上市，預計2017年取得登記，它是對水稻田領先除草劑五氟磺草胺的重要補充。Rinskor為新型芳基吡啶甲酸酯類除草劑，其作用機理新穎，可用于防除抗性雜草。
組合化學正在開發(fā)的fenquinotrione為HPPD(對羥基苯基丙酮酸雙氧化酶)抑制劑類除草劑;石原產業(yè)正在開發(fā)SL-261，芽前和芽后使用，防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草;三井化學的cyclopyrimorate還處于早期開發(fā)階段;富美實正在開發(fā)F9600，該產品觸殺、廣譜，可有效防除水稻田禾本科雜草和闊葉雜草。
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