在世界20強(qiáng)公司中,除了前六大跨國公司外,其他絕大多數(shù)公司2016年的農(nóng)藥銷售額同比均實(shí)現(xiàn)增長。從AGROW美元計(jì)銷售額排行榜來看,有6家公司的農(nóng)藥銷售額獲得了兩位數(shù)百分比的增長,如住友化學(xué)(+24.4%)、UPL(+12.9%)、北京穎泰嘉和(+10.3%)、組合化學(xué)(+13.7%)、山東濰坊潤豐(+21.8%)和日產(chǎn)化學(xué)(+21.5%)等。相比而言,世界6強(qiáng)公司的銷售業(yè)績不盡人意,全線下跌,孟山都更是同比下降了26.1%,其他5家公司的農(nóng)藥銷售額同比下降4%~6%;而且絕大多數(shù)6強(qiáng)公司在經(jīng)過4年增長后,已連續(xù)第2年下跌。
先正達(dá)2016年的農(nóng)藥銷售額為95.71億美元,同比下降4.3%。公司除種子處理劑的銷售額略升外,其他所有產(chǎn)品類型的銷售額均出現(xiàn)下滑。先正達(dá)在拉美地區(qū)的銷售額同比下降了12%,而其他地區(qū)基本與上年持平。
2016年,拜耳作物科學(xué)的農(nóng)藥銷售額為79.61億歐元,同比下降3.7%;其美元計(jì)銷售額同比下降4.0%,為88.10億美元。公司殺蟲劑和除草劑銷售額同比下降,但殺菌劑和種子處理劑的銷售額實(shí)現(xiàn)增長。在北美和亞太地區(qū),拜耳包括農(nóng)藥和種子在內(nèi)的總銷售額同比增長,但在歐/非/中東和拉美地區(qū),其銷售額同比下滑。
巴斯夫2016年的農(nóng)藥銷售額為55.69億歐元,同比下降4.3%;其美元計(jì)銷售額同比下降4.6%,為61.63億美元。公司殺菌劑、殺蟲劑、生物農(nóng)藥/種子處理劑業(yè)務(wù)的銷售額同比下降,但除草劑的銷售額同比略升。除亞太地區(qū)外,巴斯夫在所有地區(qū)市場的銷售額均出現(xiàn)下滑。
2016財(cái)年,孟山都的農(nóng)藥銷售額為35.14億美元,同比大幅下挫26.1%。這里的農(nóng)藥包括作物用、草坪和花園用產(chǎn)品。
像往年一樣,陶氏益農(nóng)和杜邦并未公布其2016年準(zhǔn)確的農(nóng)藥銷售額。陶氏益農(nóng)指出,其農(nóng)藥銷售額同比下降5.7%,這主要由于收獲后AgroFresh業(yè)務(wù)剝離、匯率的不利影響以及殺蟲劑和除草劑市場需求下降所致。而杜邦的農(nóng)藥銷售額同比下降了5.0%。
中國化工集團(tuán)子公司——安道麥農(nóng)業(yè)解決方案公司仍保持了除6強(qiáng)外的第一大公司的地位。2016年,公司的農(nóng)藥銷售額為28.77億美元,同比下降0.2%,但按恒定匯率(CER)計(jì),則增長了3.2%。雖然安道麥在絕大多數(shù)地區(qū)市場的銷售額取得增長,但被歐洲市場的銷售額下降所抵消。
住友化學(xué)位居第八,較上年前進(jìn)了兩位。2016年,公司日元計(jì)農(nóng)藥銷售額同比增長了12.0%,為2,573.93億日元;美元計(jì)銷售額增長了24.4%,為23.73億美元。其銷售額的大幅提升主要得益于兩個(gè)方面:收購了印度Excel Crop Care農(nóng)藥公司,增加了環(huán)境健康產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司在亞洲地區(qū)(除日本外)的銷售額(按日元計(jì))同比增長了50%以上。
富美實(shí)2016年的農(nóng)藥銷售額同比增長了1.0%,為22.75億美元。由于2015年4月收購了科麥農(nóng),富美實(shí)2016年第一季度的農(nóng)藥銷售額同比飆增了近40%,但在接下來的3個(gè)季度里,其銷售額均出現(xiàn)下降。
2016年,UPL公司盧比計(jì)農(nóng)藥銷售額同比增長了18.4%,為1,446.10億盧比;不過,美元計(jì)增幅收窄至12.9%,為21.50億美元。公司在所有地區(qū)市場均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)百分比的增長率,其中,在拉美市場更是增長了1/4以上。
按澳元計(jì),紐發(fā)姆2016年的農(nóng)藥銷售額為26.48億澳元,同比增長2.7%;其美元計(jì)銷售額為19.69億美元,同比增長1.5%。公司在各地區(qū)市場漲跌互現(xiàn),北美、拉美和歐洲地區(qū)取得增長,但澳大拉西亞和亞洲地區(qū)出現(xiàn)下滑。
Platform Specialty Products的農(nóng)藥業(yè)務(wù)由其子公司愛利思達(dá)承擔(dān)。在全球市場,愛利思達(dá)2016年仍保持了第12位的市場地位。其農(nóng)藥銷售額為18.16億美元,同比增長4.2%,這主要由于公司在拉美、歐洲/中東/非洲地區(qū)銷售量和產(chǎn)品價(jià)格提升所致。
第12位之后的公司與之前的公司相比,其銷售額至少相差10億美元。北京穎泰嘉和(之前以“華邦生命科學(xué)”列入)仍在排行榜中位居中國公司之首。其人民幣計(jì)農(nóng)藥銷售額為45.49億元,同比增長17.4%;美元計(jì)銷售額為6.85億美元,同比增長10.3%。山東濰坊潤豐(上年因誤未列入榜單)在中國公司中排行第二,其后分別為南京紅太陽、浙江新安化工和江蘇揚(yáng)農(nóng)化工等。
在后10強(qiáng)公司中,僅有兩家日本公司,分別為組合化學(xué)和日產(chǎn)化學(xué)。兩公司日元計(jì)農(nóng)藥銷售額同比分別增長2.3%和9.4%;美元計(jì)銷售額同比分別增長13.7%和21.5%。日產(chǎn)化學(xué)銷售額的增長主要得益于日本和海外市場多個(gè)重要除草劑銷售額增長所致,從而使其重回20強(qiáng)榜單。石原產(chǎn)業(yè)的農(nóng)藥銷售額下降,但由于未及時(shí)得到數(shù)據(jù),所以有可能會(huì)進(jìn)入20強(qiáng)榜單。
世科姆-奧克松是后10強(qiáng)公司中唯一的一家歐洲公司,其2016年美元和歐元計(jì)農(nóng)藥銷售額同比分別增長6.5%和6.8%,這主要得益于公司在北美和南美市場的增長,但歐洲市場的銷售額下降。
表1 世界20強(qiáng)公司的農(nóng)藥銷售額1
注:1 除非特別說明;2 根據(jù)2016年和2015年平均年匯率換算而來;3 不包括2016年6.63億美元和2015年6.48億美元草坪和花園用農(nóng)藥銷售額,也不包括2016年26.57億美元和2015年28.38億美元種子和性狀的銷售額;4 不包括2016年5.98億歐元和2015年5.80億歐元環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額,也不包括2016年13.56億歐元和2015年12.77億歐元種子和性狀的銷售額;5 估計(jì)值,因?yàn)闇?zhǔn)確數(shù)據(jù)沒有公布,不包括2016年15.43億美元和2015年14.49億美元種子和性狀的銷售額;6 截至2015/16年8月31日的一年,不包括2016年99.88億美元和2015年102.43億美元種子和性狀的銷售額;7 估計(jì)值,因?yàn)闇?zhǔn)確數(shù)據(jù)并未公布,不包括2016年66.32億美元和2015年67.61億美元種子和性狀的銷售額;8 中國化工集團(tuán)的一部分,母公司的農(nóng)藥銷售額并未報(bào)道;9 截至2016/17年3月31日的一年;10 不包括2016年221.90億盧比和2015年213.00億盧比種子和化學(xué)品的銷售額;11 截至2015/16年7月31日的一年,不包括2016年1.44億澳元和2015年1.60億澳元種子技術(shù)的銷售額;12 Platform Specialty Products公司的一部分;13 截至2015/16年10月31日的一年;14 包括了一些未公開的獸藥產(chǎn)品的銷售額。
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