保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中航證券有限公司（江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1619號(hào)南昌國(guó)際金融大廈A棟41層）

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：星光農(nóng)機(jī) 股票代碼：603789

　　特別提示

　　星光農(nóng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“星光農(nóng)機(jī)”、“公司”、“本公司”或“發(fā)行人”）股票將于2015年4月27日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

　　如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱(chēng)或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)中的釋義相同。

　　一、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

　　公司實(shí)際控制人章沈強(qiáng)、錢(qián)菊花夫婦承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有星光農(nóng)機(jī)股份的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，在職務(wù)變更、離職等情形下，仍將忠實(shí)履行上述承諾；章沈強(qiáng)承諾在持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持公司股票，減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整），每年減持的數(shù)量不超過(guò)其持有公司股票總數(shù)的25%，減持后所持有的公司股票仍能保持本人與錢(qián)菊花、新家園對(duì)公司的控股地位；錢(qián)菊花承諾在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)，無(wú)減持意向。

　　公司控股股東新家園承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；若星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者星光農(nóng)機(jī)上市后6個(gè)月期末股票收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有星光農(nóng)機(jī)股票的鎖定期限將自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月；在所持星光農(nóng)機(jī)股票鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)，無(wú)減持意向。

　　公司股東華晨成長(zhǎng)、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞、肖冰、領(lǐng)慶創(chuàng)投、紅十月投資承諾：自星光農(nóng)機(jī)上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的星光農(nóng)機(jī)股份，也不由星光農(nóng)機(jī)回購(gòu)該等股份；達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞及肖冰承諾，鎖定期滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過(guò)持有公司股份的100%，股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定；華晨成長(zhǎng)承諾，鎖定期屆滿(mǎn)后兩年內(nèi)減持的股票數(shù)量不超過(guò)持有公司股份的100%，股票減持的價(jià)格根據(jù)減持時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定。

　　公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理章沈強(qiáng)承諾：本人前述承諾期滿(mǎn)后，在星光農(nóng)機(jī)任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所直接和間接持有星光農(nóng)機(jī)股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓所直接和間接持有的星光農(nóng)機(jī)股份；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售星光農(nóng)機(jī)股票數(shù)量占所持有星光農(nóng)機(jī)股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。