昨日，受中央部委密集調(diào)研、農(nóng)墾改革大幕拉開(kāi)的利好消息影響，海南橡膠、福建金森、大禹節(jié)水和豐林集團(tuán)等土地流轉(zhuǎn)概念股直沖漲停，大單資金凈流入達(dá)8716萬(wàn)元。分析人士表示，土地流轉(zhuǎn)為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提供必要條件，將催生集約化、規(guī)?；r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的產(chǎn)生和成長(zhǎng)，我國(guó)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式、生產(chǎn)關(guān)系將有重大突破，而相關(guān)上市公司也將迎來(lái)重大的投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注經(jīng)濟(jì)及糧食作物、種子生產(chǎn)以及土地流轉(zhuǎn)等三類概念股。今日本文特對(duì)以上三領(lǐng)域及相關(guān)個(gè)股進(jìn)行分析解讀，以供投資者參考。
經(jīng)濟(jì)及糧食作物 迎系統(tǒng)性投資機(jī)遇
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，目前滬深兩市共有7家公司主要從事經(jīng)濟(jì)及糧食作物生產(chǎn)，其中，海南橡膠、*ST大荒昨日實(shí)現(xiàn)漲停，除此之外，亞盛集團(tuán)、新賽股份、新農(nóng)開(kāi)發(fā)、香梨股份等個(gè)股昨日實(shí)現(xiàn)逆市上漲。
資金流向方面，上述6只上漲股昨日均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，共計(jì)流入金額達(dá)46841.62萬(wàn)元，具體來(lái)看，海南橡膠大單資金凈流入居首，達(dá)到43652.23萬(wàn)元，此外，香梨股份（950.31萬(wàn)元）、亞盛集團(tuán)（790.16萬(wàn)元）、新農(nóng)開(kāi)發(fā)（619.66萬(wàn)元）、新賽股份（588.98萬(wàn)元）、*ST大荒（240.28萬(wàn)元）等個(gè)股昨日大單資金凈流入亦超過(guò)100萬(wàn)元。
值得一提的是，板塊內(nèi)共有3家農(nóng)墾系上市公司，有望直接受益此次農(nóng)墾改革，具體來(lái)看，控股股東為黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司的*ST大荒，控股股東為海南省農(nóng)墾集團(tuán)有限公司的海南橡膠，控股股東為甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司的亞盛集團(tuán)。
對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)，齊魯證券表示，農(nóng)墾國(guó)有企業(yè)已經(jīng)成為國(guó)企中最后一個(gè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)堡壘，市場(chǎng)化改革的突破是大勢(shì)所趨，未來(lái)農(nóng)墾類上市公司在市場(chǎng)化進(jìn)程中通過(guò)經(jīng)營(yíng)效率提升將釋放出巨大的業(yè)績(jī)提升紅利，其市場(chǎng)價(jià)值將逐步向擁有的土地價(jià)值回歸。無(wú)論作為產(chǎn)業(yè)投資者還是二級(jí)市場(chǎng)投資者，均有必要成為農(nóng)墾國(guó)企改革浪潮的踐行者和參與者。隨著十八屆四中全會(huì)的政策預(yù)期升溫，在土地改革以及農(nóng)墾系統(tǒng)國(guó)企改革的政策催化下，相關(guān)上市公司將迎來(lái)系統(tǒng)性的投資機(jī)遇。建議積極關(guān)注*ST大荒、亞盛集團(tuán)、海南橡膠、新賽股份等個(gè)股。
種子生產(chǎn) 概念股獲布局良機(jī)
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，目前滬深兩市共有8家公司主要從事種子生產(chǎn)，其中，敦煌種業(yè)（1.02%）、登海種業(yè)（0.53%）等個(gè)股昨日實(shí)現(xiàn)逆市上漲。資金流向上，登海種業(yè)（1022.51萬(wàn)元）、敦煌種業(yè)（986.87萬(wàn)元）等2只上漲股亦受到大單資金的青睞，昨日共計(jì)實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入為2009.38萬(wàn)元。
農(nóng)墾是在黨的第一代中央領(lǐng)導(dǎo)集體決策和領(lǐng)導(dǎo)下、在國(guó)家大規(guī)模投資開(kāi)荒建場(chǎng)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來(lái)的特殊組織。作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的國(guó)家隊(duì)，此次農(nóng)墾企業(yè)的改革重點(diǎn)是改革培育龍頭企業(yè)、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，而其中種業(yè)更是改革的重點(diǎn)區(qū)域。在農(nóng)業(yè)部發(fā)布的《2014年農(nóng)墾工作重點(diǎn)》中，提出了2014年農(nóng)墾的工作重點(diǎn)任務(wù)，其中積極培育“育繁推一體化”種子龍頭企業(yè)更是擺在特殊位置，足顯種業(yè)在改革中的重要性。
在板塊內(nèi)，控股股東為中國(guó)農(nóng)墾（集團(tuán)）總公司的農(nóng)發(fā)種業(yè)有望直接受益農(nóng)墾改革，該股因籌劃重大事項(xiàng)，于今年7月18日停牌。
值得一提的是，在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的低迷后，部分券商均表示相關(guān)概念股目前已迎來(lái)布局良機(jī)。華融證券表示，從去年以來(lái)，種子行業(yè)庫(kù)存高企，產(chǎn)品價(jià)格下跌，行業(yè)景氣度較差，上市公司股價(jià)也出現(xiàn)深幅回調(diào)，隨著中報(bào)的披露及制種面積的下降，行業(yè)庫(kù)存逐步消化，利空逐漸釋放完畢，按照以往經(jīng)驗(yàn)，種子行業(yè)調(diào)整期一般只有一年，目前種業(yè)可逐步開(kāi)始布局。
而太平洋證券也表示，短期來(lái)看，行業(yè)主動(dòng)收縮制種面積，有望在明年擺脫高庫(kù)存壓力，步入景氣復(fù)蘇階段。建議關(guān)注登海種業(yè)、隆平高科、荃銀高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)。
土地流轉(zhuǎn) 農(nóng)墾改革加大土地需求
除上述從事經(jīng)濟(jì)及糧食作物以及種子生產(chǎn)的上市公司外，部分擁有土地資源的土地流轉(zhuǎn)概念股亦有望受益農(nóng)墾改革的加速。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，除前文所提及的15只個(gè)股外，滬深兩市共有土地流轉(zhuǎn)概念股38只，其中海南橡膠、大禹節(jié)水、福建金森、豐林集團(tuán)等昨日實(shí)現(xiàn)漲停，鳳竹紡織、步森股份、九龍山、新賽股份、中國(guó)武夷、羅頓發(fā)展、好想你、輝隆股份、大名城等個(gè)股昨日漲幅均超過(guò)1%。
資金流向上，豐林集團(tuán)（8971.30萬(wàn)元）、大禹節(jié)水（1923.19萬(wàn)元）、步森股份（1764.82萬(wàn)元）、中國(guó)武夷（1491.92萬(wàn)元）等3只個(gè)股昨日大單資金凈流入居前，而福建金森（989.36萬(wàn)元）、新賽股份（588.98萬(wàn)元）、好想你（505.95萬(wàn)元）、九龍山（259.62萬(wàn)元）、泛海控股（197.68萬(wàn)元）、亞通股份（158.07萬(wàn)元）、京投銀泰（101.10萬(wàn)元）等概念股昨日資金凈流入也超過(guò)100萬(wàn)元。
對(duì)于農(nóng)墾改革為土地流轉(zhuǎn)能帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)，有分析人士表示，在改革中，我國(guó)農(nóng)墾企業(yè)將有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，并在治理結(jié)構(gòu)等方面獲得新突破，而做大做強(qiáng)的農(nóng)墾企業(yè)勢(shì)必加大農(nóng)業(yè)用地需求，為相關(guān)擁有土地資源的上市公司帶來(lái)機(jī)遇。
對(duì)此，國(guó)信證券表示，流轉(zhuǎn)的土地將逐步被專業(yè)生產(chǎn)合作社和大型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)所接收，而現(xiàn)階段我國(guó)大型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)（農(nóng)墾和兵團(tuán)系統(tǒng)等）主要存在管理不善的問(wèn)題，而國(guó)企改革的方案又將刺激其管理的改善。可以說(shuō)大型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)一方面將受益于土地流轉(zhuǎn)帶來(lái)的規(guī)?；?yīng)，一方面又受益于國(guó)企改革帶來(lái)的管理水平的提高。
個(gè)股方面，安信證券建議重點(diǎn)關(guān)注輝隆股份、海南橡膠、永安林業(yè)、羅牛山、登海種業(yè)、金正大、南方泵業(yè)、生意寶、大冷股份、永輝超市等土地流轉(zhuǎn)概念股。
