2012年前三季度，受經(jīng)濟(jì)增速逐季回落影響，電力、煤炭等主要能源產(chǎn)品產(chǎn)需增速總體呈回落態(tài)勢，四季度以來，隨著工業(yè)生產(chǎn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，主要能源產(chǎn)品產(chǎn)需增速也有所回升。由于能源需求增速回落，主要能源產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)保持較快增長，2012年能源市場供求較為寬松，煤炭、成品油等產(chǎn)品庫存高于2011年，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)則低于2011年。預(yù)計(jì)2013年能源需求增速將有所回升，全年供求基本平衡，但應(yīng)關(guān)注極端氣候變化對(duì)能源市場的短期影響。建議抓住能源供求明顯改善的有利條件，加快推進(jìn)能源行業(yè)改革，支持新能源行業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)能源調(diào)峰能力建設(shè)。

　　鄧郁松

　　2012年能源產(chǎn)需增速明顯回落

　　前三季度主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯回落，四季度增速有所回升

　　2012年前三季度，受經(jīng)濟(jì)增速逐季回落影響，電力、煤炭等主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量增速總體呈回落態(tài)勢。9月份以來，隨著工業(yè)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，主要能源產(chǎn)品增速也有所回升。1―11月，發(fā)電量43843.3億千瓦時(shí)，同比增長4.4%，增速較2011年同期回落7.6個(gè)百分點(diǎn)，較2012年前三季度回升0.8個(gè)百分點(diǎn)；原油加工量42461萬噸，同比增長3.2%，增速較2011年同期回落2.1個(gè)百分點(diǎn)，較2012年前三季度回升1個(gè)百分點(diǎn)。需要關(guān)注的是，雖然發(fā)電量增速回落較為明顯，但由于2012年來水力發(fā)電較好，1―11月水力發(fā)電同比增長26.7%，增速較2011年同期加快28.1個(gè)百分點(diǎn)；火電發(fā)電量同比則只增長0.1%，增速較2011年同期回落13.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　主要能源產(chǎn)品需求增速明顯回落

　　一、2012年前三季度用電量增速持續(xù)回落，9月份之后用電量增速開始回升。前三季度，受經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落，特別是工業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落影響，全國用電量增速持續(xù)回落。9月份之后，隨著工業(yè)生產(chǎn)增速企穩(wěn)回升，用電量增速也出現(xiàn)回升。1―11月，全國用電量45028億千瓦時(shí)，同比增長5.1%，增速較2011年同期回落6.7個(gè)百分點(diǎn)，較2012年前三季度回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。1―11月，第一產(chǎn)業(yè)用電量940億千瓦時(shí)，同比下降0.6%；第二產(chǎn)業(yè)用電量33191億千瓦時(shí)，同比增長3.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量5183億千瓦時(shí)，同比增長11.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5714億千瓦時(shí)，同比增長10.6%。1―11月，全國工業(yè)用電量為32642億千瓦時(shí)，同比增長3.4%，增速較2011年同期回落8.7個(gè)百分點(diǎn)，較2012年前三季度回升0.5個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看，工業(yè)用電量增速的顯著回落是2012年用電量增速明顯回落的主要原因。

　　二、煤炭需求增速回落。受工業(yè)生產(chǎn)增速回落和2012年水電來水較好影響，1～11月，耗煤量最大的火電行業(yè)發(fā)電量同比只增長了0.1%。由于工業(yè)生產(chǎn)增速回落，2012年鋼鐵、建材等其它高耗煤行業(yè)的產(chǎn)量增速也明顯回落。

　　三、成品油需求增速回落，但不同產(chǎn)品需求增長差異較大。2012年1～lO月，原油表觀消費(fèi)量達(dá)到39392.7萬噸，同比增長4.9%；成品油 （汽煤柴合計(jì)）表觀消費(fèi)量22767.5萬噸，同比增長5.1%，增速較2011年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然成品油需求增速回落，但不同產(chǎn)品需求增速差異較大。1―10月，柴油表觀消費(fèi)量14040.7萬噸，同比增長1.6%，增速較2011年同期回落7.5個(gè)百分點(diǎn)；汽油表觀消費(fèi)量7093.2萬噸，同比增長11.4%，增速較2011年同期加快3.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　主要能源產(chǎn)品進(jìn)口量較快增長

　　2012年，主要能源產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)保持較快增長，特別是由于國際煤炭價(jià)格大幅回落，煤炭進(jìn)口量顯著增加。1―11月，全國進(jìn)口煤及褐煤25358萬噸，同比增長29.7%；進(jìn)口原油24735萬噸，同比增長6.7%；進(jìn)口天然氣381億立方米，同比增長36.7%。

　　能源市場供求較為寬松，庫存增加較為明顯

　　2012年，由于能源需求增速回落，主要能源產(chǎn)品進(jìn)口量繼續(xù)保持較快增長，能源市場供求較為寬松。從煤炭市場看，全社會(huì)煤炭庫存總體保持高位，截至2012年10月底，全社會(huì)煤炭庫存36800萬噸，較2011年同期增加7381萬噸；從電力市場看，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)出現(xiàn)下降，1―11月，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為4174小時(shí)，同比減少160小時(shí)；從成品油市場看，截至2012年11月底，成品油庫存同比上升134萬噸，其中柴油同比增加71萬噸。

　　能源價(jià)格同比漲幅總體呈回落趨勢，但不同產(chǎn)品走勢存在較大差異

　　2012年，能源價(jià)格同比漲幅總體呈回落趨勢。根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計(jì)，1月份煤油電價(jià)格指數(shù)為107，8月份回落到97.2，9月份之后略有回升，11月份仍低于2011年同期水平。

　　一、國際油價(jià)總體呈波動(dòng)走勢，國內(nèi)成品油價(jià)格8次調(diào)整。2012年，國際油價(jià)總體呈波動(dòng)走勢，布倫特月平均價(jià)格（普氏現(xiàn)貨，下同）基本在每桶110美元上下波動(dòng)，預(yù)計(jì)2012年布倫特全年平均價(jià)格在110美元／桶，與2011年基本持平。根據(jù)國際原油價(jià)格變化情況，國家發(fā)展和改革委員會(huì)在2012年先后8次調(diào)整了國內(nèi)成品油價(jià)格，其中上調(diào)4次，下調(diào)4次。

　　二、煤炭價(jià)格總體呈下行態(tài)勢。2012年以來，受全球經(jīng)濟(jì)減速和澳大利亞等國煤炭產(chǎn)能增加影響，國際煤炭價(jià)格明顯回落。2012年1月份，澳大利亞DJ現(xiàn)貨煤價(jià)格總體在每噸115美元左右波動(dòng)，2月份之后，澳大利亞BJ現(xiàn)貨煤價(jià)格持續(xù)回落，到10月底，已回落到80.45美元／噸，11月中旬后有所回升，到12月中旬，回升到93美元／噸，但仍明顯低于年初的水平。

　　受國際煤炭價(jià)格下跌和國內(nèi)煤炭需求增速回落影響，2012年國內(nèi)煤炭價(jià)格也明顯回落。環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格從年初的797元／噸快速回落到8月初的626元／噸，8月中旬之后，國內(nèi)煤炭價(jià)格總體企穩(wěn)并略有回升，10月份以來環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格總體在每噸640元左右小幅波動(dòng)。

　　三、電力出廠價(jià)格漲幅前高后低。受2011年下半年電力價(jià)格上調(diào)的滯后影響，2012年電力出廠價(jià)格漲幅前高后低，4月份，電力出廠價(jià)格同比漲幅最高為4.58%，11月份漲幅回落到3%。

　　2013年能源需求增速將有所回升，市場供求總體平衡。

　　2013年能源需求增速將有所回升

　　能源需求的波動(dòng)主要受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化影響，特別是受工業(yè)波動(dòng)和工業(yè)結(jié)構(gòu)的變化影響較大。目前我國工業(yè)用電量超過全社會(huì)用電量的70%，工業(yè)耗煤量超過全部煤炭消費(fèi)量的95%；柴油的消費(fèi)則主要與工業(yè)產(chǎn)品和原材料的物流量密切相關(guān)。因此，對(duì)2013年能源需求狀況進(jìn)行分析預(yù)測，關(guān)鍵是要對(duì)工業(yè)生產(chǎn)狀況作出準(zhǔn)確判斷。2012年9月份以來，我國工業(yè)生產(chǎn)已出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長率回升到10.1%。綜合分析影響工業(yè)生產(chǎn)的主要驅(qū)動(dòng)因素，預(yù)計(jì)2013年工業(yè)生產(chǎn)增速將有所回升。

　　工業(yè)生產(chǎn)增速回升的動(dòng)力主要來自兩方面：一是固定資產(chǎn)投資增速將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。從資金來源情況看，1―11月，全社會(huì)融資總量14.15萬億元，比2011年全年社會(huì)融資總量還要高10.3%，社會(huì)融資總量增長情況明顯好于2010年和2011年。社會(huì)融資總量保持較快增長，有利于固定資產(chǎn)投資增速的增長。從拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資的主要?jiǎng)恿矗S著一些重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的開工，預(yù)計(jì)2013年、特別是2013年上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速將繼續(xù)保持上升態(tài)勢；隨著2012年下半年以來房地產(chǎn)銷量的好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源增速也開始回升，從目前房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源情況推斷，預(yù)計(jì)2013年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速可能略高于2012年。二是補(bǔ)庫存將對(duì)工業(yè)增長形成帶動(dòng)作用。2011年下半年以來，受經(jīng)濟(jì)增速回落和PPI下行的雙重影響，工業(yè)企業(yè)去庫存較為明顯，工業(yè)產(chǎn)成品增速由2011年10月的24.2%回落到2012年11月的7.9%。2012年10月份開始，PPI降幅已開始縮小，預(yù)計(jì)2013年P(guān)PI將會(huì)出現(xiàn)正增長。PPI降幅縮小乃至出現(xiàn)正增長將會(huì)推動(dòng)工業(yè)企業(yè)庫存的增加，這將有利于工業(yè)生產(chǎn)增速的提高。

　　基于2013年工業(yè)生產(chǎn)增速將有所回升的判斷，預(yù)計(jì)2013年能源需求增速也將有所回升，但并不存在大幅回升的條件。目前鋼鐵、建材和化工等主要高耗能行業(yè)均存在產(chǎn)能過剩問題，這意味著2013年這些行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的空間已十分有限，因高耗能行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的能源需求增長將明顯減少。此外，我國房地產(chǎn)行業(yè)的新開工規(guī)模和施工規(guī)模已處在非常高的水平上，2013年施工規(guī)模雖然會(huì)繼續(xù)增長，但施工面積增速將有所下降。房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼鐵、建材等高耗能行業(yè)產(chǎn)量增速的帶動(dòng)作用也將有所減緩。綜合判斷，預(yù)計(jì)2013年用電量增速在7%左右，成品油表觀消費(fèi)量增長6%左右。

　　能源供求總體平衡，應(yīng)關(guān)注極端氣候變化對(duì)能源市場短期的影響

　　雖然預(yù)計(jì)2013年能源需求增速會(huì)有所回升，但由于主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)能力繼續(xù)增長，進(jìn)口也將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)2013年能源市場供求總體平衡。需要關(guān)注的是，能源供求的波動(dòng)受氣候變化因素影響較大。在出現(xiàn)持續(xù)高溫或冰雪等極端氣候變化時(shí)，短期內(nèi)能源需求量將會(huì)迅速增加；而冰凍雨雪災(zāi)害等對(duì)煤炭的運(yùn)輸會(huì)帶來一定影響；極端干旱則會(huì)影響到水力發(fā)電。因此，在能源供給能力相對(duì)充裕的情況下，2013年還應(yīng)繼續(xù)關(guān)注極端氣候變化等因素對(duì)能源市場的沖擊。

　　政策建議

　　近年來隨著我國主要能源產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和進(jìn)口的快速增長，能源供給能力不足的矛盾已基本得到解決。建議抓住能源市場供求關(guān)系明顯改善的有利條件，加快推進(jìn)能源行業(yè)改革，支持新能源行業(yè)的發(fā)展，逐步優(yōu)化我國的能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)。

　　加快推進(jìn)能源行業(yè)改革

　　一是加快推進(jìn)能源價(jià)格形成機(jī)制改革。從目前主要能源產(chǎn)品價(jià)格改革的推進(jìn)條件看，進(jìn)一步推進(jìn)成品油價(jià)格改革的條件最為成熟，宜按照“調(diào)整掛靠油種，加快價(jià)格調(diào)整頻率”的思路盡快出口新的成品油定價(jià)方案。由于煤炭價(jià)格大幅回落，市場煤與重點(diǎn)合同電煤價(jià)格并軌的條件也已具備，在實(shí)施市場煤與重點(diǎn)合同電煤價(jià)格并軌的同時(shí)，宜進(jìn)一步推進(jìn)電價(jià)形成機(jī)制改革。隨著我國天然氣進(jìn)口量和消費(fèi)量的持續(xù)較快增長，需要進(jìn)一步完善天然氣定價(jià)機(jī)制。建議在總結(jié)廣東、廣西天然氣價(jià)格改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，適當(dāng)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，鼓勵(lì)天然氣的生產(chǎn)、進(jìn)口和使用。

　　二是重點(diǎn)推進(jìn)石油行業(yè)的市場準(zhǔn)入改革。石油行業(yè)市場準(zhǔn)入改革是我國能源行業(yè)市場準(zhǔn)入改革的重點(diǎn)和難點(diǎn)所在。推進(jìn)石油行業(yè)市場準(zhǔn)入改革的基本方向是要進(jìn)一步放寬市場準(zhǔn)入，激發(fā)市場投資活力，增強(qiáng)石油行業(yè)的競爭性，并以此促進(jìn)石油行業(yè)整體競爭力和效率的不斷提升。進(jìn)一步推進(jìn)石油領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入改革，建議以適度放寬對(duì)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的準(zhǔn)入限制和適當(dāng)放寬對(duì)進(jìn)口油源的限制為突破口，適當(dāng)引入新的市場主體，逐步增強(qiáng)石油產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的競爭性，不斷提高石油行業(yè)的效率和競爭力，并為最終實(shí)現(xiàn)由市場競爭形成價(jià)格創(chuàng)造條件。

　　繼續(xù)支持新能源行業(yè)的發(fā)展

　　近年來，風(fēng)能、太陽能等行業(yè)發(fā)展速度較快，但2011年下半年以來受產(chǎn)能擴(kuò)張過快和歐債危機(jī)等因素影響，風(fēng)能、太陽能等新能源行業(yè)的盈利水平顯著下降，2012年以來部分行業(yè)已出現(xiàn)虧損情況。新能源行業(yè)，特別是新能源設(shè)備制造業(yè)短期內(nèi)雖然面臨較多困難，但也要看到，這些行業(yè)投資的增加，規(guī)模的迅速擴(kuò)張，價(jià)格的明顯回落，有利于其逐步增強(qiáng)相對(duì)傳統(tǒng)能源產(chǎn)品的價(jià)格競爭性，有利于行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，現(xiàn)階段有必要進(jìn)一步完善新能源并網(wǎng)發(fā)電等方面的政策，繼續(xù)積極支持新能源行業(yè)的發(fā)展。

　　加強(qiáng)能源調(diào)峰能力建設(shè)

　　雖然近年來我國能源供求緊張的矛盾已基本得到解決，但也要看到，近年來能源供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)新的變化。在需求端，家庭部門和第三產(chǎn)業(yè)用能需求持續(xù)快速增長；在供給端，水電、風(fēng)電、天然氣等清潔能源增速較快。供需結(jié)構(gòu)的變化帶來了新的挑戰(zhàn)，在需求端，家庭部門、第三產(chǎn)業(yè)對(duì)能源需求高峰期的影響顯著增大，這在夏季用電高峰期表現(xiàn)得尤為突出；在供給端，氣候變化等因素對(duì)水電、風(fēng)能的影響較大。如我國南方部分省市水電比重較高，水電來水情況對(duì)當(dāng)?shù)氐哪茉垂?yīng)具有較大影響。在能源供求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的新形勢下，保障能源供求總體平衡的關(guān)鍵在于保障高峰時(shí)期能源供求的總體平衡。建議加強(qiáng)能源調(diào)峰能力和相關(guān)設(shè)施建設(shè)，包括加大抽水蓄能電站、天然氣調(diào)峰電廠的建設(shè)，重視對(duì)天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施的建設(shè)等。同時(shí)，進(jìn)一步完善電力、天然氣等峰谷價(jià)格政策。

　?。ㄗ髡邌挝唬簢鴦?wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所 “中國市場形勢動(dòng)態(tài)分析”課題組）