太鋼不銹今日披露，公司本次擬公開增發(fā)的A股股票發(fā)行量為3.5億股，發(fā)行價(jià)格為10.46元/股，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額為36.61億元。

　　本次發(fā)行將向太鋼不銹原股東優(yōu)先配售。公司原股東最大可按7月24日收市后登記在冊的持股數(shù)量以10:1.01的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購約349311045股，約占本次增發(fā)最高發(fā)行數(shù)量的99.80%。公司原股東中無限售條件股股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購代碼進(jìn)行申購，并行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，公司原股東中有限售條件股股東須通過網(wǎng)下申購行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

　　據(jù)悉，本次募集資金將投資于150萬噸不銹鋼工程冷軋項(xiàng)目，該項(xiàng)目已于2004年9月9日獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)。太鋼不銹2006年定向增發(fā)收購太鋼集團(tuán)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)時(shí)，其中就包括150萬噸不銹鋼工程項(xiàng)目，至此，150萬噸不銹鋼工程項(xiàng)目由太鋼不銹承繼。150萬噸不銹鋼工程是目前世界上規(guī)模最大、自動(dòng)化水平最高的不銹鋼生產(chǎn)系統(tǒng)，其建成投產(chǎn)將大幅提高我國寬幅不銹鋼冷軋板卷的自給率。

　　公告表示，150萬噸不銹鋼工程冷軋項(xiàng)目的投資概算約為76.77億元，截至2007年12月31日，太鋼不銹已累計(jì)投入資金45.60億元，預(yù)計(jì)2008年投入20億元。本次公開增發(fā)所募集的資金將全部用于該項(xiàng)目或歸還銀行貸款。

　　近年來，太鋼不銹的快速發(fā)展得益于生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模改造和新建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，除自身積累外，主要依靠銀行借款融資滿足公司項(xiàng)目資金需求，導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率逐年上升。截至2007年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)69.38%，高于同行業(yè)可比上市公司56.16%的平均水平。未來幾年，公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張，本次公開增發(fā)有利于降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率。

　　截至招股說明書簽署之日，太鋼集團(tuán)持有太鋼不銹70.53%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次增資發(fā)行后太鋼集團(tuán)將持有公司不低于64.05%的股份，仍居絕對(duì)控股地位。