據(jù)國家防總辦最新統(tǒng)計，全國耕地受旱面積5336萬畝，目前繼續(xù)呈現(xiàn)加重態(tài)勢，因旱飲水困難程度明顯重于往年，全國因旱飲水困難人數(shù)比同期多出近60%. 對此，國家發(fā)改委近期擬下達(dá)第一批專項(xiàng)資金100億元，加快實(shí)施人飲解困工程建設(shè)，優(yōu)先解決重旱區(qū)人飲安全問題；再安排一批特大抗旱補(bǔ)助費(fèi)，支持云、桂、黔、川等旱區(qū)，重點(diǎn)用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)和農(nóng)田灌溉設(shè)施維修配套。

　　第一批專項(xiàng)資金100億元，之后“再安排一批特大抗旱補(bǔ)助費(fèi)”，可以想象這個空間有多么巨大。而抗旱、飲水、灌溉關(guān)系重大，對相關(guān)上市公司將形成影響。主要包括幾個方面：一是對因旱無法育秧和栽插水稻的田塊實(shí)行“水改旱”，擴(kuò)種玉米、馬鈴薯等旱糧作物，積極推廣水稻旱育秧、地膜覆蓋等旱作節(jié)水技術(shù)；二是下?lián)苻r(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金，支持農(nóng)民購買抗旱柴油以及災(zāi)后恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的種子、化肥等生產(chǎn)資料。對抗旱概念的關(guān)注順序依次為抽水供水、種子、化肥。三個板塊中的抗旱直接受益股基本分成三個層次：

　　一、受益最大公司，包括新疆天業(yè)[12.64 0.16%]、利歐股份[22.51 4.84%]、大禹節(jié)水[37.37 2.22%]、錢江水利[12.25 8.12%]、安徽水利[13.99 2.94%]

　　1.新疆天業(yè)：“百萬畝膜下滴灌高新技術(shù)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目”為西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目，具備500萬畝塑料節(jié)水器材年供應(yīng)能力，全國領(lǐng)先。

　　2.利歐股份：典型的微型水泵細(xì)分行業(yè)龍頭公司，自成立以來營業(yè)收入從2004年的2.42億元增長到2008年的10.42億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到44%；凈利潤年均復(fù)合增長率為47.3%。

　　3.大禹節(jié)水：以農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉產(chǎn)品為主的民營企業(yè)。

　　而能確定影響公司業(yè)績，但不具備主導(dǎo)性的公司還包括林海股份[10.82 4.44%]、*ST天一[8.12 0.87%]。

　　1.林海股份：四分之一營業(yè)收入來自園林機(jī)械、噴灌機(jī)械的銷售。生產(chǎn)的排灌泵、林業(yè)機(jī)械為抗旱和災(zāi)后農(nóng)業(yè)建設(shè)的必須品。

　　2.*ST天一：旗下奧星泵業(yè)分公司是國內(nèi)目前唯一從事泵類產(chǎn)品生產(chǎn)的上市公司。

　　而受益較少和最不確定的公司包括中信海直[8.55 4.27%]、新農(nóng)開發(fā)[18.40 0.33%]、國統(tǒng)股份[19.82 0.25%]、湘電股份[23.57 1.07%]。

　　1.中信海直：我國最大的通用航空企業(yè)，具有國內(nèi)壟斷優(yōu)勢。在抗旱中的主要作用是人工降雨。

　　2.新農(nóng)開發(fā):本次抗旱利好主要源于與新疆天業(yè)合資成立公司，主營業(yè)務(wù)為滴灌膜、各類節(jié)水器材、膜下節(jié)水灌溉技術(shù)推廣及承攬各類節(jié)水灌溉工程。

　　3.國統(tǒng)股份：我國第二大PCCP生產(chǎn)企業(yè)，市場占有率約11.83%，可滿足各種口徑管材需求。

　　4.湘電股份：被譽(yù)為中國機(jī)電產(chǎn)品搖籃，循環(huán)泵市場份額超過70%,凝結(jié)泵有市場領(lǐng)先的產(chǎn)品,穩(wěn)居水泵企業(yè)第一梯隊。

　　二、關(guān)注“種子選手”――敦煌種業(yè)[17.13 -0.70%]、登海種業(yè)[36.17 -0.58%]

　　種子是農(nóng)業(yè)的根本，抗旱改種玉米、馬鈴薯等品種對相關(guān)個股構(gòu)成直接利好。敦煌種業(yè)屬于種業(yè)龍頭，登海種業(yè)則是我國雜交玉米種子的龍頭企業(yè)。

　　三、抗病抗旱化肥品種最受益受益于政府保收的補(bǔ)救措施和春耕的影響，未來化肥需求量必將出現(xiàn)大幅增長，化肥股值得重點(diǎn)關(guān)注，可關(guān)注魯西化工[6.34 0.79%]。