從2004年亞洲禽流感看豆粕后市

　　禽流感在2003年底和2004年襲擊亞洲之后，今年再度在歐亞大陸出現(xiàn)。俄羅斯、希臘、羅馬尼亞、克羅地亞、英國(guó)、瑞典、中國(guó)大陸、泰國(guó)和印尼等相繼被證實(shí)出現(xiàn)了禽流感。這種高致命禽流感病毒如果繼續(xù)蔓延，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的打擊可能會(huì)很大，直接影響全球的豆粕消費(fèi)。

　　一、全球雞肉生產(chǎn)和消費(fèi)情況

　　從美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，美國(guó)是全球最大的雞肉生產(chǎn)國(guó)，2004年，美國(guó)的雞肉產(chǎn)量為1528.5萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的24％。美國(guó)之外的九大雞肉主產(chǎn)國(guó)依次為：中國(guó)、巴西、歐盟25國(guó)、墨西哥、印度、阿根廷、泰國(guó)、加拿大和馬來(lái)西亞。這些國(guó)家2004年的產(chǎn)量為3352.8萬(wàn)噸，占到了當(dāng)年全球總產(chǎn)量的53％。

　　2003年底到2004年，亞洲的數(shù)個(gè)國(guó)家和地區(qū)（中國(guó)大陸、臺(tái)灣、香港、泰國(guó)、越南、老撾、日本）都遭受禽流感的打擊，但全球的雞肉產(chǎn)量并未受到太大影響，主要是因?yàn)樯鲜鲋鳟a(chǎn)國(guó)中只有中國(guó)和泰國(guó)出現(xiàn)了禽流感。

　　2004年全球雞肉產(chǎn)量為6294.8萬(wàn)噸，比2003年的6130.4萬(wàn)噸還增加了164.4萬(wàn)噸。泰國(guó)、中國(guó)的雞肉產(chǎn)量確實(shí)因禽流感而出現(xiàn)了下降。其中泰國(guó)的產(chǎn)量從2003年的134萬(wàn)噸降到了2004年的90萬(wàn)噸，而中國(guó)的產(chǎn)量?jī)H從990萬(wàn)噸微幅下降到986萬(wàn)噸。其他國(guó)家如美國(guó)、巴西、歐盟和墨西哥的增產(chǎn)不僅抵消了這兩個(gè)國(guó)家的減產(chǎn)，還使全球產(chǎn)量繼續(xù)保持升勢(shì)。

　　今年所不同的是，上述主產(chǎn)國(guó)中除了中國(guó)和泰國(guó)依然受到疫情困擾外，還增加了歐盟這個(gè)雞肉產(chǎn)量排在全球第四位的國(guó)家。中國(guó)和泰國(guó)的雞肉產(chǎn)量只占到全球總產(chǎn)量的17％，加上歐盟后，三國(guó)的產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的29％。可見(jiàn)疫區(qū)的雞肉產(chǎn)量在全球所占的比重還是很大的。

　　從雞肉的消費(fèi)看，2004年全球雞肉消費(fèi)量為6023萬(wàn)噸，消費(fèi)量同樣也沒(méi)有因?yàn)橐卟〉陌l(fā)生而減少，相反還比2003年的5936萬(wàn)噸增加了87萬(wàn)噸。美國(guó)也是全球最大的雞肉消費(fèi)國(guó)，2004年消費(fèi)量為1309萬(wàn)噸，占全球總消費(fèi)量的22％。美國(guó)之外的十大消費(fèi)國(guó)為：中國(guó)、歐盟、巴西、墨西哥、印度、日本、俄羅斯、加拿大、馬來(lái)西亞和沙特。其中中國(guó)和日本因禽流感的原因消費(fèi)量確實(shí)比2003年有所下降。中國(guó)的消費(fèi)量由996萬(wàn)噸降到980萬(wàn)噸，日本的消費(fèi)量由184萬(wàn)噸降到171萬(wàn)噸。其他國(guó)家基本沒(méi)受影響，消費(fèi)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

　　今年，上述十一個(gè)國(guó)家中，除了中國(guó)以外，歐盟和俄羅斯也加入了進(jìn)來(lái)。歐盟2004年的消費(fèi)量為720萬(wàn)噸，俄羅斯為161萬(wàn)噸。歐盟的雞肉消費(fèi)很少依賴進(jìn)口，其本地區(qū)的產(chǎn)量不僅可以滿足本身所需，還可以出口。每年的產(chǎn)量基本上保持在750萬(wàn)噸以上，出口量在80萬(wàn)噸左右，出口量排名全球第三。但俄羅斯是全球最大的雞肉進(jìn)口國(guó)，2004年進(jìn)口量達(dá)到93萬(wàn)噸，而本國(guó)產(chǎn)量只有65萬(wàn)噸。禽流感的蔓延已經(jīng)使得這些地區(qū)的雞肉消費(fèi)出現(xiàn)下降。據(jù)報(bào)道，最近希臘、意大利和法國(guó)的家禽銷售額分別下跌了70％、30％、和20％。許多民眾對(duì)禽流感憂心忡忡，對(duì)禽流感的恐懼逐步升溫。

　　總體看來(lái)，2004年出現(xiàn)的禽流感只是使發(fā)生疫情國(guó)家的雞肉產(chǎn)量和消費(fèi)量受到了一定影響，其他國(guó)家的產(chǎn)消量有增無(wú)減。這是否預(yù)示今年會(huì)出現(xiàn)同樣的情形呢？

　　二、歐亞地區(qū)豆粕需求狀況及禽流感的影響

　　禽流感對(duì)豆粕需求的影響從泰國(guó)市場(chǎng)可見(jiàn)一斑。泰國(guó)在2003年底出現(xiàn)禽流感之前，豆粕消費(fèi)量逐年上升，2001/2002和2002/2003年度，消費(fèi)量曾達(dá)到310萬(wàn)和330萬(wàn)噸，但2003年底首次出現(xiàn)禽流感以后，該國(guó)的養(yǎng)雞業(yè)就下始滑坡，雞肉產(chǎn)量下降33％，豆粕消費(fèi)量則下降了16％，從前一年度的330萬(wàn)噸下滑到2003/2004年度的277萬(wàn)噸。2004/2005年度泰國(guó)的飼料消費(fèi)依然保持較低水平，為285萬(wàn)噸。USDA預(yù)計(jì)本年度的消費(fèi)量為296萬(wàn)噸。禽流感在該國(guó)的再度蔓延恐怕使得消費(fèi)量難以達(dá)到預(yù)計(jì)水平。不過(guò)，由于泰國(guó)本來(lái)就一直處在禽流感的陰影中，養(yǎng)雞業(yè)一直沒(méi)有明顯復(fù)蘇，因此本年度豆粕消費(fèi)量的下降幅度會(huì)小得多，不會(huì)出現(xiàn)2003/2004年度那么大的降幅。

　　中國(guó)的豆粕消費(fèi)在2003/2004年度也受到禽流感的打擊而出現(xiàn)下滑。該年度的消費(fèi)量較前一年度下降了3％，為1954萬(wàn)噸。2004/2005年度消費(fèi)量已大幅回升，達(dá)到了2332萬(wàn)噸。本年度才剛剛開(kāi)始，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)是2683萬(wàn)噸，比上年度增15％。目前中國(guó)在5個(gè)省發(fā)現(xiàn)了禽流感，內(nèi)蒙古的禽流感已經(jīng)得到有效控制，安徽的禽流感疫情也被撲滅，湖南又發(fā)現(xiàn)新的疫情點(diǎn)。經(jīng)過(guò)2004年的一役后，中國(guó)在防范禽流感蔓延方面應(yīng)該更有經(jīng)驗(yàn)，有利于疫情的控制。但養(yǎng)殖者對(duì)禽流感的恐惶心理會(huì)使得養(yǎng)殖量下降，再加上禽肉價(jià)格正在下滑，即在禽流感出現(xiàn)之前，養(yǎng)殖興趣已經(jīng)在轉(zhuǎn)弱，所以新的疫情出現(xiàn)，必定會(huì)使得養(yǎng)殖興趣進(jìn)一步下降。因此，豆粕消費(fèi)的增長(zhǎng)幅度要達(dá)到美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)期的那么高可能會(huì)有一定難度。

　　歐盟25國(guó)是全球最大的豆粕消費(fèi)市場(chǎng)，最近5年的消費(fèi)量保持在3000萬(wàn)―3500萬(wàn)噸之間， 2004/2005年度的消費(fèi)量為3428萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)本年度的消費(fèi)量為3464萬(wàn)噸，比上年度增加36萬(wàn)噸。歐盟的豆粕消費(fèi)有1/3依賴國(guó)內(nèi)壓榨，剩余的2/3則依賴進(jìn)口。上年度的進(jìn)口量為2275萬(wàn)噸，本年度預(yù)計(jì)為2300萬(wàn)噸。和泰國(guó)不同的是，歐盟生產(chǎn)的雞肉主要用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)，出口量在總產(chǎn)量中所占份額較小，所以受到外部市場(chǎng)的壓力不會(huì)像泰國(guó)那么大（泰國(guó)出現(xiàn)禽流感后，許多國(guó)家停止進(jìn)口該國(guó)雞肉產(chǎn)品）。但是，國(guó)內(nèi)消費(fèi)的大幅下降同樣也會(huì)打擊該地區(qū)的家禽業(yè)。如果歐洲的家禽養(yǎng)殖量下降，那么在豆粕市場(chǎng)上的直接反應(yīng)就是豆粕的進(jìn)口量將會(huì)下降，或者是原料大豆的進(jìn)口下降，減少國(guó)內(nèi)的豆粕產(chǎn)量。

　　不過(guò)，世衛(wèi)官員認(rèn)為，歐洲有很好的機(jī)會(huì)可以避免禽流感在該地區(qū)蔓延，因?yàn)闅W洲不像亞洲國(guó)家那樣受到資訊缺乏、衛(wèi)生條件不佳以及被銷毀禽類補(bǔ)償措施不力等因素的影響，對(duì)禽流感蔓延的防治比較困難，歐洲的反應(yīng)會(huì)更迅速、更透明化。所以他認(rèn)為禽流感不會(huì)在歐洲形成大規(guī)模的傳播。如果真是這樣，那么該地區(qū)的禽流感疫情對(duì)豆粕消費(fèi)的影響應(yīng)該是短期的，不會(huì)導(dǎo)致豆粕消費(fèi)量的大幅下降。

　　此外，俄羅斯雖然多處發(fā)現(xiàn)禽流感，但由于該國(guó)的雞肉消費(fèi)主要依賴于進(jìn)口，估計(jì)對(duì)豆粕消費(fèi)也不會(huì)產(chǎn)生太大的影響。

　　我們從附表中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，全球豆粕消費(fèi)的主要市場(chǎng)除了北美洲的美國(guó)、加拿大和南美洲的巴西、墨西哥以外，其他主要市場(chǎng)都在歐亞大陸。歐盟的消費(fèi)位居全球第一，占全球25％（以2004/2005年度計(jì)，下同），中國(guó)的消費(fèi)排名第三，其他亞洲國(guó)家和地區(qū)包括日本、泰國(guó)、韓國(guó)、印度和臺(tái)灣都位居前列，這幾個(gè)市場(chǎng)的總消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的26％。如果禽流感在整個(gè)歐亞大陸擴(kuò)散開(kāi)來(lái)，那么對(duì)全球豆粕市場(chǎng)的影響確實(shí)會(huì)很大，但如果目前發(fā)生的疫情能有效控制，那么，我們認(rèn)為對(duì)全球豆粕市場(chǎng)的影響有限。2003年底、2004年初出現(xiàn)的禽流感對(duì)豆粕消費(fèi)的影響可以證明這一點(diǎn)。2003/2004年度的全球豆粕消費(fèi)量確實(shí)較前一年度出現(xiàn)一定程度的下降，但導(dǎo)致豆粕消費(fèi)下降的原因并不只是禽流感，還有一個(gè)更重要的原因，即該年度美國(guó)大豆產(chǎn)量劇減，美國(guó)的豆粕消費(fèi)也出現(xiàn)了大幅下滑。所以，如果目前的疫情能夠得到控制，那么對(duì)它對(duì)全球大豆價(jià)格的利空影響應(yīng)該是短期的。