按名義價值計算,2015年(收獲年)全球植保化學品市場價值下降至546億美元(出廠價)。與處于歷史高位的2014年605億美元的數(shù)據(jù)相比,2015年的下降率達到9.8%。這也是全球植?;瘜W品市場十年來的首次下降,結(jié)束了5年的高速增長。
影響增長的關(guān)鍵因素
通貨膨脹壓力使得這一年的市場全景發(fā)生了改變。但是拋開全球貨幣影響,事實上2015年的植保市場還是保持著微弱的增長,雖然與往年相比其增長速率大大放緩。除了貨幣匯率和新興市場不穩(wěn)定等外部影響因素,農(nóng)產(chǎn)品價格的下跌、信貸缺失、多變的氣候如厄爾尼諾氣候影響等也對市場造成了負面影響。此外,由于農(nóng)田收入緊縮,農(nóng)民采購模式亦發(fā)生了改變,他們傾向于購買更便宜的非專利藥。雖然當經(jīng)濟好轉(zhuǎn)時農(nóng)民又可增加農(nóng)資投入,但目前尚不確定何時才能好轉(zhuǎn)。
基于充分的調(diào)研基礎(chǔ),Kleffmann對植保行業(yè)的價值評估比其他行業(yè)更高一些。總數(shù)更多的農(nóng)民調(diào)查,尤其是在亞洲區(qū)域內(nèi)的調(diào)查可在應用端收集到更為詳實的數(shù)據(jù),而去除價值鏈中庫存的影響。產(chǎn)品使用數(shù)據(jù)顯示農(nóng)民更多地使用非專利產(chǎn)品,這些產(chǎn)品對市場以及跨國公司等提供的價值信息的依賴更少。
比較領(lǐng)先公司的業(yè)績和2015年總體市場表現(xiàn),結(jié)果很有意思。與總體市場相比,領(lǐng)先公司面臨著更為艱難的困境,因此這似乎也表明分銷鏈上的情況可能更好一些。而這與2014年的情況更好相反。分銷鏈是否已經(jīng)恢復到2014年以前的平衡狀態(tài),或者正在積極去庫存,這將在2016年及未來引發(fā)各種假設(shè)和猜想。而在2015年,許多規(guī)模較小的公司比跨國公司表現(xiàn)更佳。
各地區(qū)市場表現(xiàn)
雖然2015年市場表現(xiàn)令人失望,但仍有幾個閃光點。多地貨幣兌美元匯率的疲軟產(chǎn)生了許多當?shù)厥袌鰴C遇。東歐國家,如烏克蘭和俄羅斯當?shù)禺a(chǎn)品價格的上漲使得該地區(qū)市場實現(xiàn)增長。拉美地區(qū)情況也相同,以當?shù)刎泿庞嬎?,拉美市場實現(xiàn)了兩位數(shù)增長,而一旦換算成美元,則是兩位數(shù)的下降。而在墨西哥,由于2015年種植季進展順利,即使以美元計市場表現(xiàn)也尤為出色。
與2014年相比,亞洲市場獲得增長機會更少。以當?shù)刎泿庞?,中國和印度市場有所增長,但與以往的增長速率已無法比擬,這與當?shù)谿DP的增長情況保持一致。日本市場以當?shù)刎泿庞嬒陆盗?%。然而以美元計,以上三個主要亞洲市場均遭遇下滑,日本下滑尤為嚴重。中國正在加速轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€成熟的市場,其農(nóng)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型時期。以土地流轉(zhuǎn)加速和更為嚴格的環(huán)保政策為主的變革使得市場經(jīng)歷暫時的下行。然而在不遠的未來,中國農(nóng)業(yè)市場的現(xiàn)代化將刺激高價值農(nóng)資產(chǎn)品的需求。
在歐盟28個國家中,意大利表現(xiàn)出色,以歐元計市場增長接近4%。德國市場略微增長,法國則下降了1%,這兩個歐盟主要國家之間的差距也由此縮小。然而如果以美元計,所有歐洲國家市場均出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降,其中包括英國。
在北美區(qū)域,美國市場經(jīng)歷了數(shù)年來的首次下降,加拿大則基本持平。整個北美市場2015年則下降近5%。
非洲和中東地區(qū)依然是擁有巨大潛力,其實際零售層面的銷售額比報告數(shù)據(jù)更高。南非市場增長強勁,尤其是高價值產(chǎn)品的增長迅速,但該市場2015年也遭遇下行。而即使是以美元計,土耳其市場仍有較大的提升。然而在其他多個非洲市場,登記需求走弱,低價值的植保產(chǎn)品繼續(xù)主導市場,這使得非專利生產(chǎn)者獲益。中東地區(qū)持續(xù)遭遇政治不穩(wěn)定的外部影響,但某些市場已經(jīng)表現(xiàn)出了積極的發(fā)展跡象。值得一提的是,伊朗此前一直不受關(guān)注,但突然一些跨國公司開始聚焦該地區(qū)市場。
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