5月21日環(huán)保部下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》》決定開(kāi)展草甘膦(雙甘膦)農(nóng)藥生產(chǎn)廠家環(huán)保核查工作并發(fā)布符合環(huán)保要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)名單公告。

　　根據(jù)《通知》草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)于2013年7月30日前向所在地省級(jí)環(huán)保部門(mén)提交環(huán)保核查申請(qǐng)表和相關(guān)證明材料各省級(jí)環(huán)保部門(mén)應(yīng)于9月30日前將通過(guò)初審企業(yè)名單及相關(guān)材料報(bào)送環(huán)保部環(huán)保部將組織復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)抽查將合格企業(yè)公示5個(gè)工作日于12月底前公告符合環(huán)保要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)名單并將定期復(fù)查。到2015年底前基本完成對(duì)草甘膦行業(yè)全面環(huán)保核查公告3批符合環(huán)保要求的草甘膦(雙甘膦)生產(chǎn)企業(yè)名單。

　　久聞樓梯響終見(jiàn)人下來(lái)市場(chǎng)預(yù)期迅速轉(zhuǎn)變。環(huán)保核查是一直縈繞于市場(chǎng)耳邊的重點(diǎn)話題。2008年正是大量小產(chǎn)能的沖擊導(dǎo)致草甘膦價(jià)格崩盤(pán)主要大廠一直心有余悸。因此自去年以來(lái)每當(dāng)草甘膦價(jià)格在一波漲幅結(jié)束后盤(pán)整時(shí)環(huán)保核查是否將出臺(tái)便成為多空雙方分歧的焦點(diǎn)市場(chǎng)也一直傳言不斷。從微觀層面看各地政府(特別是江浙一帶)近年確實(shí)加緊了對(duì)新增農(nóng)藥產(chǎn)能的控制力度包括強(qiáng)制入園、必須購(gòu)建三廢處理設(shè)施等但市場(chǎng)仍擔(dān)心中西部地區(qū)的環(huán)保執(zhí)行力度較弱導(dǎo)致小產(chǎn)能偷排、開(kāi)工沖擊草甘膦價(jià)格使眾多經(jīng)銷(xiāo)商、貿(mào)易商處于觀望狀態(tài)。環(huán)保核查政策落地將使得下游買(mǎi)方的心理預(yù)期迅速達(dá)成一致對(duì)草甘膦市場(chǎng)的熱度構(gòu)成明顯提振。據(jù)我們了解政策出臺(tái)后部分經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)著手準(zhǔn)備增加至少3個(gè)月訂單量新一輪補(bǔ)庫(kù)存一觸即發(fā)。

　　市場(chǎng)產(chǎn)能將縮減約20%新增產(chǎn)能明顯受限。一方面根據(jù)百川資訊的統(tǒng)計(jì)去年4月我國(guó)草甘膦原藥產(chǎn)量為3.6萬(wàn)噸而2013年4月為5.1萬(wàn)噸月產(chǎn)量增加了近1.5萬(wàn)噸但新安、江山等8家大廠的總產(chǎn)量?jī)H增加0.5至3.7萬(wàn)噸這意味著中小產(chǎn)能貢獻(xiàn)了約1萬(wàn)噸的月產(chǎn)量。另一方面據(jù)農(nóng)藥業(yè)內(nèi)人士的估計(jì)不符合環(huán)保要求的小產(chǎn)能月產(chǎn)8000噸共計(jì)約10萬(wàn)噸/年。兩方面數(shù)據(jù)表明當(dāng)前中小產(chǎn)能總和在10~12萬(wàn)噸左右。這意味著環(huán)保政策的施行將使接近市場(chǎng)年產(chǎn)量的20%中小產(chǎn)能被關(guān)閉本已緊張的草甘膦市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的產(chǎn)能短缺。一些原本意向建立小產(chǎn)能偷排污水的投機(jī)資本亦將在環(huán)保核查威懾下取消投資計(jì)劃產(chǎn)能增長(zhǎng)將僅限于現(xiàn)有大廠。在上周發(fā)布的行業(yè)報(bào)告中我們已經(jīng)論述過(guò)全球草甘膦需求的良好勢(shì)頭將延續(xù)至2014年因此今年下半年我國(guó)草甘膦供不應(yīng)求價(jià)格持續(xù)上漲勢(shì)在必行。

　 攜入園、環(huán)保優(yōu)勢(shì)大廠在搶奪農(nóng)藥市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)中完勝?！锻ㄖ奉C布后建立在化工園區(qū)中、嚴(yán)格遵守環(huán)保法規(guī)的新安、江山等大廠將控制全國(guó)產(chǎn)能成為最大受益者。同時(shí)這也意味著以新安、江山等大廠為核心的草甘膦協(xié)作組近年來(lái)通過(guò)推進(jìn)行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)扼殺違規(guī)小產(chǎn)能以維護(hù)自身權(quán)益的戰(zhàn)略取得了最終勝利。草甘膦行業(yè)供給端的話語(yǔ)權(quán)將進(jìn)一步向大廠傾斜。在草甘膦景氣周期中獲得豐厚利潤(rùn)是大廠們多年來(lái)嚴(yán)格遵守環(huán)保法規(guī)提高產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)形象應(yīng)有的回報(bào)。