2011年全球農藥市場總值約為503億美元,其中化學農藥為440億美元,同比增長分別為13.4%和14.9%。國際巨頭做“創(chuàng)新藥”,國內做“仿制藥”.
農藥創(chuàng)新產品20年以上的壟斷期給專利擁有商帶來豐厚利潤,國際巨頭每年投入營業(yè)收入2%-10%不等的億美元級巨資進行研發(fā)。國內生產商規(guī)模較小,主要做國外公司的配套產品,或者做國外專利到期的農藥品種。
低成本優(yōu)勢是中國企業(yè)承接產業(yè)轉移的必然.
中國基礎化工產品市場供應充足,價格較低,且競爭激烈,使得制造成本降低;我國的薪資水平與發(fā)達國家存在相當的差距;中國的設備采購、安裝和建筑施工等投入的成本低,建造一個符合FDA標準的廠房費用比發(fā)達國家要低。
國內農藥行業(yè)集中度低,整合是大勢所趨.
國內農藥生產企業(yè)市場集中度極低。國際十二五規(guī)劃明確指出:培育2-3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。我們認為農藥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢將是企業(yè)兼并重組、產品結構調整、園區(qū)化布局、樹立農藥品牌的過程。
產能過剩,行業(yè)洗牌,目前產能回歸合理水平2008年草甘膦價格暴漲使得國內產能由不足30萬噸增至90萬噸,供給遠超需求,價格暴跌,行業(yè)開工率低下。經過三到四年的調整,目前有效產能降低至60萬噸,短期內開工的約有30幾萬噸,處于合理水平。
大宗品關注價格波動,小宗產品關注下游訂單轉移情況.
大宗品主要關注價格。由于環(huán)保因素草甘膦價格或將超預期。反傾銷將推動吡啶價格上漲。小宗產品生產企業(yè)較少,市場價格相對不透明,并且供需方的合作相對穩(wěn)定,因此屬于訂單驅動型,主要應當關注下游訂單的轉移情況。
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