ACE展會剛剛結(jié)束，這時(shí)候來分析一下目前草甘膦市場的態(tài)勢，會是一件能吸引大家關(guān)注的事。

　　大多數(shù)工廠都已經(jīng)報(bào)價(jià)，只有其中兩個(gè)還在觀望。報(bào)價(jià)的范圍是3.1$/kg 到3.3$/kg。也有一些來自貿(mào)易商的更低的價(jià)格，不構(gòu)成市場主流，不提也罷。

　　對國外客戶而言，展會前的價(jià)格是2.9左右，突然跳到3.1或者3.3，太大的跳躍，暫時(shí)肯定沒辦法接受。當(dāng)然工廠方面也很強(qiáng)硬，于是形成僵局。

　　這次漲價(jià)，終端市場要比原藥市場慢很多。外商如果接受，會冒虧本的風(fēng)險(xiǎn)，如果不接受，會冒失去市場份額的風(fēng)險(xiǎn)。對他們而言，非常難以抉擇。我猜他們多數(shù)可能會選擇觀望一下。

　　3.1-3.3這個(gè)價(jià)格如果他們買回去，會使得他們在終端的賣價(jià)超過孟山都的價(jià)格，或者說已經(jīng)足夠破壞終端市場上非孟山都品牌和孟山都品牌之間的價(jià)格平衡。

　　這樣會導(dǎo)致終端市場份額的重新分配。原來購買非孟品牌的一些需求流向孟山都。這時(shí)候市場的方向就由孟山都決定了。如果他們手上有足夠的貨可以并且愿意滿足這些額外的需求，那么市場就會因此安靜下來。過一段時(shí)間原藥市場也慢慢回落。如果它們沒有或者不愿意，那么就會在終端市場形成緊張，終端市場價(jià)格因此上行，形成這種局面，外商才有可能接受新的價(jià)格。

　　整個(gè)過程需要一段時(shí)間才行。

　　另一方面，工廠態(tài)度強(qiáng)硬。他們強(qiáng)硬的原因很簡單。一是手里沒庫存，再是原料價(jià)格上漲，東部工廠成本大概就在3.1附近。根本沒退路。西部工廠成本較低，但活在環(huán)保陰影之下，隨時(shí)有被關(guān)停的危險(xiǎn)。這次價(jià)格上行，他們是推動的主力。

　　另外，第二波的環(huán)保風(fēng)暴隨時(shí)會發(fā)生。大概會在10月下旬開始，11月下旬結(jié)束。這個(gè)爆發(fā)時(shí)間非常關(guān)鍵。

　　目前的價(jià)格態(tài)勢是：

　　1)3.1-3.3的原藥價(jià)格已經(jīng)在東部工廠成本之上，如果站穩(wěn)，東部工廠將開始盈利。

　　2)同時(shí)這個(gè)價(jià)格已經(jīng)接近或者超過孟山都的價(jià)格。這意味著市場已經(jīng)來到一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，往上或者往下。如果往下，根據(jù)價(jià)格模型，未來一段時(shí)間的價(jià)格區(qū)間會是2.9-3.0;如果往上，將開啟一個(gè)新的周期。

　　如果我們忽略一些次要細(xì)節(jié)，用更宏觀的視野來觀察當(dāng)前市場，會得到更確定的未來草甘膦市場的圖景。我的判斷如下：

　　1)經(jīng)過接近三年的市場低迷，草甘膦的產(chǎn)能周期已經(jīng)接近結(jié)束，新一個(gè)產(chǎn)能周期即將開始，如果不在今年冬天，就會在明年春天。

　　2)經(jīng)過接近三年的去庫存過程，現(xiàn)在市場庫存已經(jīng)到了最低。新的庫存周期隨時(shí)可能開始。這個(gè)觸發(fā)點(diǎn)很偶然，如果不在今年冬天，必然會在明年春天。

　　3)目前發(fā)生在中國的環(huán)保方面的事，其實(shí)不緊緊是環(huán)保政策，更是經(jīng)濟(jì)政策，所以一定是認(rèn)真的。政府是在去產(chǎn)能，改造經(jīng)濟(jì)體質(zhì)。這必然對很多產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，草甘膦不過是其中之一。對草甘膦來說，具體有可能表現(xiàn)為原料價(jià)格上漲，或者很多工廠因?yàn)榄h(huán)保原因關(guān)停。環(huán)保一旦被激發(fā)，草甘膦其它環(huán)節(jié)必然連鎖反應(yīng)。

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