近年來(lái)，農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保責(zé)任不斷增強(qiáng)，粗放式的發(fā)展模式難以持續(xù)。“逆勢(shì)求變”是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在當(dāng)前呈現(xiàn)的鮮明特色。

　　變化一：

　　產(chǎn)業(yè)布局從弱小分散向資源集中轉(zhuǎn)變

　　目前我國(guó)有農(nóng)藥登記的境內(nèi)企業(yè)多達(dá)2 100多家，其中原藥企業(yè)675家，制劑企業(yè)2 000多家;銷(xiāo)售額1億元及以下的企業(yè)多達(dá)1 800余家，多數(shù)企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品類(lèi)別單一，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。2015年國(guó)內(nèi)制劑銷(xiāo)售額前10名合計(jì)銷(xiāo)售90.74億元，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥使用市場(chǎng)總產(chǎn)值按照400億元估算，市場(chǎng)集中度(CR10)只有23%左右，屬于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。多年來(lái)，行業(yè)多、散、弱的特質(zhì)顯著。

　　然而，這一局面正在呈現(xiàn)改觀向好的趨勢(shì)。一方面，農(nóng)藥國(guó)家隊(duì)強(qiáng)勢(shì)崛起，如中化集團(tuán)公司整合沈陽(yáng)化工、浙江化工和中化國(guó)際等，打造核心農(nóng)藥業(yè)務(wù)板塊;中國(guó)化工集團(tuán)先后并購(gòu)安道麥、先正達(dá)等大型跨國(guó)企業(yè)，試水全球化擴(kuò)張。另一方面，部分農(nóng)藥企業(yè)通過(guò)上市融資、兼并重組、股份制改造等迅速發(fā)展壯大。2014年以來(lái)，利民化工、國(guó)光股份等公司已經(jīng)成功上市，新農(nóng)股份、山東綠霸、穎泰生物、綠邦作物等也成功掛牌新三板。目前行業(yè)內(nèi)上市企業(yè)已超過(guò)30家，一批成規(guī)模的農(nóng)藥企業(yè)迅速涌現(xiàn)，銷(xiāo)售額超過(guò)10億元的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)從2011年的10家，增加到2015年的40家。其中，華邦穎泰、新安、紅太陽(yáng)、揚(yáng)農(nóng)等本土公司躋身2015年世界農(nóng)藥公司20強(qiáng)(表1)。

　　辯證地看待近年來(lái)國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)普遍不景氣，預(yù)示著市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程加速，行業(yè)兼并重組、優(yōu)勢(shì)資源集中、產(chǎn)業(yè)布局變革會(huì)成為行業(yè)發(fā)展新主線。經(jīng)歷徹骨嚴(yán)冬后，整個(gè)行業(yè)才會(huì)在春天迎來(lái)更大的繁榮。

　　變化二：

　　核心競(jìng)爭(zhēng)從成本控制向研發(fā)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變

　　著名國(guó)際農(nóng)化咨詢(xún)公司Phillips McDougall的報(bào)告提到，2014年僅六大跨國(guó)公司的研發(fā)投入便達(dá)到30.2億美元，占銷(xiāo)售額的6.8%。而問(wèn)卷調(diào)查顯示(2013年)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的150家農(nóng)藥企業(yè)，研發(fā)總投入只有32億元，占銷(xiāo)售收入的比例4%左右。在研發(fā)能力和資金投入上，國(guó)內(nèi)外企業(yè)差距明顯。

　　Phillips公司報(bào)告還提到，2010～2014 年之間，完成一種農(nóng)藥新成分創(chuàng)制需要的平均成本為2.8億美元，時(shí)間約為11.3年。到目前為止，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)基本沒(méi)有單獨(dú)完成這個(gè)級(jí)別研發(fā)持續(xù)投入的能力。核心科技創(chuàng)新能力的缺失，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)只能依靠比拼成本控制，競(jìng)相殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。如除草劑草銨膦的市場(chǎng)價(jià)格，重蹈草甘膦之覆轍，從2015年的33萬(wàn)元每噸，一路下滑至今，勉強(qiáng)維持在11萬(wàn)。

　　為了擺脫長(zhǎng)期處于低水平競(jìng)爭(zhēng)的窘境，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)向研發(fā)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型傾注大量資源，并取得了初步成果。“十二五”期間，在科技部“綠色生態(tài)農(nóng)藥的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目的支持下，氯氟醚菊酯等15個(gè)農(nóng)藥自主創(chuàng)制新品種進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段(表3)。氯氟醚菊酯、噻唑鋅、毒氟磷等3個(gè)品種取得了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥正式登記，四氯蟲(chóng)酰胺等10個(gè)品種取得臨時(shí)登記，已上市的相關(guān)產(chǎn)品推廣面積達(dá)7800萬(wàn)畝，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)9.1億元。其中，氯氟醚菊酯實(shí)現(xiàn)了我國(guó)創(chuàng)制農(nóng)藥單個(gè)品種連續(xù)年銷(xiāo)售額過(guò)億元和年度銷(xiāo)售額破2億元的歷史性突破。

　　此外，常規(guī)農(nóng)藥品種和中間體的綠色生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)也取得突破性進(jìn)展，成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)。農(nóng)藥領(lǐng)域技術(shù)專(zhuān)家周曙光在工藝創(chuàng)新和節(jié)能環(huán)保方面多年潛心鉆研，獲得巨大成果，于2015年被授予全國(guó)勞動(dòng)模范。國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)從生產(chǎn)制造向技術(shù)研發(fā)上游不斷挺進(jìn)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

　　變化三：

　　發(fā)展理念從粗放擴(kuò)張向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變

　　長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依賴(lài)于粗放式增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張的速度比拼，熱衷于一擁而上搶登、搶產(chǎn)火熱品種，造成吡蟲(chóng)啉、阿維菌素、草甘膦、乙草胺等主流農(nóng)藥品種已經(jīng)呈現(xiàn)嚴(yán)重供大于求的狀況，企業(yè)多少缺乏針對(duì)性的產(chǎn)品規(guī)劃。反觀領(lǐng)先的跨國(guó)公司在產(chǎn)品布局上各有特色，先正達(dá)、拜耳較為均衡，主推作物整體解決方案;巴斯夫的殺菌劑較為突出，當(dāng)前主打產(chǎn)品有吡唑醚菌酯、氟環(huán)唑等;杜邦的殺蟲(chóng)劑表現(xiàn)搶眼，氯蟲(chóng)苯甲酰胺是其王牌;陶氏以除草劑為主，主推五氟磺草胺、吡啶類(lèi)除草劑。靠不同領(lǐng)域的競(jìng)品差異，國(guó)際農(nóng)化巨頭有效避免了互相之間的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)(圖1)。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)在盲目擴(kuò)張的同時(shí)，環(huán)保治理缺失現(xiàn)象較為突出。有研究對(duì)2005～2007年國(guó)家環(huán)保總局受理的農(nóng)藥項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，平均環(huán)保投資約占總投資的4.86%，而國(guó)外農(nóng)藥項(xiàng)目環(huán)保投資約占總投資的30%～40%。不過(guò)有關(guān)情況在新《環(huán)保法》出臺(tái)后有了顯著變化。2014年兩批草甘膦環(huán)保核查刮起整個(gè)產(chǎn)業(yè)的第一陣“環(huán)保旋風(fēng)”;新《環(huán)保法》實(shí)施后，各地環(huán)保治理逐漸發(fā)力，多家農(nóng)藥企業(yè)領(lǐng)受巨額罰單;今年，經(jīng)歷兩批中央環(huán)保督察，農(nóng)藥企業(yè)的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感有了顯著提升。對(duì)于國(guó)內(nèi)日趨嚴(yán)緊的環(huán)保要求，農(nóng)藥企業(yè)給予正面響應(yīng)，集體“補(bǔ)課”，積極推進(jìn)新型環(huán)保農(nóng)藥項(xiàng)目、引入先進(jìn)環(huán)保技術(shù)、自覺(jué)接受政策規(guī)劃，搬遷實(shí)現(xiàn)“出城入園”等，取得了一定的成效。拼資源利用效率和環(huán)保治理能力、拼可持續(xù)發(fā)展后勁，將成為面向未來(lái)農(nóng)藥企業(yè)需要錘煉的一項(xiàng)核心能力。

　　變化四：

　　經(jīng)營(yíng)手段從單一競(jìng)爭(zhēng)向全程服務(wù)轉(zhuǎn)變

　　產(chǎn)品同質(zhì)化、渠道賒欠成風(fēng)、品牌缺失是目前行業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的客觀難題，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)的紅海，難以自拔。相比之下，國(guó)外企業(yè)在培育產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，更加注重從產(chǎn)品銷(xiāo)售、推廣使用、技術(shù)指導(dǎo)等方面提供一體化配套農(nóng)業(yè)服務(wù)。

　　近一兩年在“互聯(lián)網(wǎng)+”等信息經(jīng)濟(jì)的深刻影響下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)方式有了悄然變化。農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)方式、商業(yè)模式和盈利增長(zhǎng)點(diǎn)等領(lǐng)域涌現(xiàn)出新的實(shí)踐案例，一大批新型農(nóng)藥綜合服務(wù)主體脫穎而出，如農(nóng)一網(wǎng)、田田圈、蜻蜓農(nóng)服、田園飛防、安飛客、農(nóng)醫(yī)生、農(nóng)管家等信息平臺(tái)，部分平臺(tái)已初具規(guī)模。2015年，諾普信“田田圈”實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.55億元;“農(nóng)一網(wǎng)”營(yíng)業(yè)收入也達(dá)到8 000萬(wàn)元。農(nóng)藥電商、作物綜合解決方案、無(wú)人機(jī)噴藥、農(nóng)資金融等多種新興業(yè)態(tài)，給行業(yè)發(fā)展注入了新的活力，極大豐富了農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)市場(chǎng)從產(chǎn)品銷(xiāo)售單一維度向產(chǎn)業(yè)鏈全程服務(wù)的延伸。

　　從發(fā)展態(tài)勢(shì)看，變革才剛剛開(kāi)始。未來(lái)一段時(shí)間，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)將逐漸突破現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)新興業(yè)態(tài)與傳統(tǒng)方式的有機(jī)融合，兩大主要趨勢(shì)值得期待：一是向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸整合，在技術(shù)和資本支撐下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上向全程延伸，整合產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、品牌創(chuàng)造等各個(gè)增值環(huán)節(jié)，并通過(guò)全程無(wú)縫銜接實(shí)現(xiàn)價(jià)值倍增。二是跨界整合，農(nóng)藥與種子、化肥等其他農(nóng)資整合，與金融等其他領(lǐng)域整合、與信息化等其他技術(shù)手段融合發(fā)展，極大拓展農(nóng)藥行業(yè)原有的邊界，豐富市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展模式。

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