我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)走出去的基礎(chǔ)好、起步早，已經(jīng)初步形成世界影響力。同時(shí)，“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略下農(nóng)業(yè)對(duì)外合作進(jìn)展迅速，也為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)提供難得的外向突破機(jī)遇。

　　一、國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展的巨大潛力為我國(guó)農(nóng)藥走出去提供廣闊空間

　　1. 全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力現(xiàn)狀 根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(2014)，小麥、水稻、玉米、大豆、棉花等五種主要農(nóng)作物的全球種植面積分別為2.2億公頃、1.6億公頃、1.8億公頃、1.1億公頃和0.33億公頃。其中，種植面積排名前10位的國(guó)家占全球的比例小麥為70%，水稻為83%，玉米為68%，大豆為95%，棉花為81%(表1)。從這些比例可以看出，主要糧食作物種植集中于少數(shù)農(nóng)業(yè)大國(guó)。

　　上述排名共同構(gòu)成世界上主要的28個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)。按照區(qū)域劃分，亞洲國(guó)家13個(gè)：中國(guó)、印度、巴基斯坦、印度尼西亞、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、越南、緬甸、菲律賓、柬埔寨、烏茲別克斯坦、土克曼斯坦、哈薩克斯坦;歐洲國(guó)家3個(gè)：俄羅斯、烏克蘭、土耳其;美洲國(guó)家7個(gè)：美國(guó)、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、巴拉圭和玻利維亞;非洲國(guó)家4個(gè)：尼日利亞、坦桑尼亞、布基納法索和馬里;以及澳大利亞。農(nóng)業(yè)大國(guó)主要分布在亞洲和美洲。從單項(xiàng)作物看，種植面積在1 000萬(wàn)公頃以上的國(guó)家有11個(gè)，包括中國(guó)、印度、俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、哈薩克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、巴西和阿根廷，也主要分布在亞洲和美洲。

　　2. 全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)潛力 根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)和國(guó)際應(yīng)用系統(tǒng)分析研究所(HASA)合作開(kāi)發(fā)的全球農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)(GAZE)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，全球現(xiàn)有耕種面積16億公頃，但潛在開(kāi)發(fā)耕地面積達(dá)32億公頃，扣除各類(lèi)保護(hù)區(qū)后尚有18億公頃。其中，擁有潛在耕地面積最大的地區(qū)是南美洲和非洲。巴西擁有潛在耕地面積達(dá)3.75億公頃，是最大的國(guó)家;俄羅斯、剛果(金)也在1億公頃以上。有研究報(bào)告指出，結(jié)合技術(shù)條件、開(kāi)發(fā)難度、種植分布和政治風(fēng)險(xiǎn)等外部因素綜合分析，全球耕種潛力主要集中：巴西、美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、阿根廷、巴拉圭、泰國(guó)和越南等國(guó)(表2)。

　　綜合分析上述數(shù)據(jù)，中國(guó)、美國(guó)、印度是世界最重要的三個(gè)農(nóng)業(yè)國(guó)家，多項(xiàng)主要作物的種植面積均排名前列。而巴西在多項(xiàng)作物具備可深入開(kāi)發(fā)的潛力。中美印巴共同構(gòu)成國(guó)際農(nóng)業(yè)領(lǐng)域上不可忽視的重要力量，應(yīng)成為涉農(nóng)企業(yè)持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。

　　3. 全球農(nóng)業(yè)供需關(guān)系 近日,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織聯(lián)合發(fā)布報(bào)告，預(yù)測(cè)未來(lái)10年全球農(nóng)產(chǎn)品供需總體保持平衡，到2020年，谷物量達(dá)26.6億噸，油料產(chǎn)品量達(dá)5.0億噸，食糖產(chǎn)品量達(dá)1.9億噸，棉花量達(dá)2 500多萬(wàn)噸(表3)。主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格短期將在目前水平上趨于穩(wěn)定，中后期有望回升。農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易量增速放緩，貿(mào)易比例占產(chǎn)量比例基本穩(wěn)定，出口依然集中于少數(shù)大國(guó)。

　　具體到我國(guó)的糧食供需情況：根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)中心綜合研判，到2020年我國(guó)糧食消費(fèi)需求總量將到達(dá)7.2～7.5億噸(表4)，產(chǎn)量有望穩(wěn)定在6.0～6.2億噸，生產(chǎn)與消費(fèi)之間缺口在0.8～1.3億噸，糧食自給率將維持在80%～86%。從數(shù)量上看進(jìn)口比例不高，但是根據(jù)現(xiàn)有國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平折合成所需土地面積，我國(guó)糧食進(jìn)口量大約需要9億畝耕地播種面積，約占我國(guó)當(dāng)前播種面積的36%。因此，穩(wěn)定持續(xù)的糧食進(jìn)口需求可能成為今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。作為農(nóng)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)應(yīng)積極謀劃、提早布局，借助農(nóng)業(yè)國(guó)際合作的高勢(shì)能，積極向海外農(nóng)業(yè)上游擴(kuò)展，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資產(chǎn)品雙向輸送，從而更好達(dá)成充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　二、準(zhǔn)確定位農(nóng)藥走出去的戰(zhàn)略目標(biāo)，需要對(duì)整個(gè)國(guó)際農(nóng)藥市場(chǎng)有一個(gè)清晰的判斷。

　　1. 全球農(nóng)藥使用量 根據(jù)FAO數(shù)據(jù)庫(kù)分析，全球159個(gè)國(guó)家和地區(qū)的年均農(nóng)藥(有效成分)用量預(yù)計(jì)在250萬(wàn)噸左右。使用量排在前5位國(guó)家以發(fā)展中國(guó)家為主，分別是巴西、中國(guó)、美國(guó)、阿根廷、墨西哥。前5名國(guó)家農(nóng)藥使用量占到全球總量的近50%，其中巴西、中國(guó)、美國(guó)的農(nóng)藥用量都在30萬(wàn)噸級(jí)，阿根廷農(nóng)藥用量在20萬(wàn)噸級(jí)，墨西哥在10萬(wàn)噸級(jí)，其余國(guó)家或地區(qū)的用量均在10萬(wàn)噸級(jí)以下。

　　2. 全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模 根據(jù)農(nóng)藥媒體網(wǎng)站Agrow公布的信息，2014年全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷(xiāo)售566億美元。前5名的國(guó)家分別是巴西、美國(guó)、中國(guó)、日本、法國(guó)，前10名的榜單上發(fā)達(dá)國(guó)家占6席，體現(xiàn)了農(nóng)藥高價(jià)值區(qū)域仍在集中在發(fā)達(dá)國(guó)家(表5)。

　　農(nóng)藥使用量和市場(chǎng)銷(xiāo)售額的分離，表明發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家，在農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種選擇、單品價(jià)值等方面存在較大差異，但同時(shí)也意味著發(fā)展中國(guó)家在農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)值提升方面具有較大的可挖掘潛力。

　　綜合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)潛力、農(nóng)業(yè)供需關(guān)系、農(nóng)藥使用量、農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模等多項(xiàng)因素，巴西、中國(guó)、美國(guó)在農(nóng)業(yè)和農(nóng)藥領(lǐng)域都位居世界前列，其中巴西還是目前唯一突破百億美元農(nóng)藥市場(chǎng)的國(guó)家。因此，我國(guó)農(nóng)藥發(fā)展應(yīng)該把巴西、美國(guó)作為對(duì)外合作的重要努力方向。

　　三、客觀(guān)認(rèn)識(shí)我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在國(guó)際農(nóng)藥舞臺(tái)上的比較優(yōu)勢(shì)和不足

　　1. 大規(guī)模農(nóng)藥制造能力是我國(guó)農(nóng)藥的比較優(yōu)勢(shì)農(nóng)藥大規(guī)模生產(chǎn)需要科技能力、市場(chǎng)容量、資本支持、化工行業(yè)配套等多項(xiàng)因素支撐。在全球范圍內(nèi)，具備原藥和制劑綜合生產(chǎn)能力的國(guó)家和地區(qū)只有20個(gè)左右，主要集中在亞洲的中日韓、印度、以色列以及臺(tái)灣地區(qū)，歐盟主要國(guó)家、美國(guó)、巴西、阿根廷、等。從國(guó)際產(chǎn)能分工看，專(zhuān)利期內(nèi)農(nóng)藥的生產(chǎn)加工主要在歐美地區(qū)完成，專(zhuān)利外農(nóng)藥產(chǎn)品集中在中國(guó)生產(chǎn)和加工，印度、巴西、阿根廷、日本和韓國(guó)等國(guó)家也有部分產(chǎn)能，但規(guī)模依次減少。中國(guó)是全球唯一具備從原料到終端產(chǎn)品大規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。據(jù)測(cè)算，海外農(nóng)藥市場(chǎng)近三成份額的農(nóng)藥產(chǎn)品由中國(guó)生產(chǎn)出口。

　　世界主要市場(chǎng)對(duì)中國(guó)農(nóng)藥的依賴(lài)性逐漸提高。全球農(nóng)藥市場(chǎng)前20名國(guó)家中，泰國(guó)、越南、澳大利亞、阿根廷的農(nóng)藥市場(chǎng)中我國(guó)農(nóng)藥占比均超過(guò)6成，分別高達(dá)84%、83%、79%、62%。占比較高的其他國(guó)家還有印度(43%)、俄羅斯(38%)、美國(guó)(33%)、墨西哥(29%)。比較遺憾是，全球農(nóng)藥市場(chǎng)份額第一的巴西，我國(guó)農(nóng)藥在其市場(chǎng)上占比只有18%，還需深入開(kāi)拓(圖1、圖2)。

　　2. 我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力差距明顯 農(nóng)藥全球農(nóng)藥市場(chǎng)主要被六家超級(jí)大公司所主宰，它們的銷(xiāo)售額占全球農(nóng)藥市場(chǎng)的70%以上。日前，這些超級(jí)農(nóng)藥公司正在經(jīng)歷新一輪兼并重組，陶氏和杜邦的合并，拜耳并購(gòu)孟山都，富美實(shí)收購(gòu)科麥農(nóng)后實(shí)力隱然接近六大，其中前兩項(xiàng)并購(gòu)將產(chǎn)生百億美元級(jí)超級(jí)農(nóng)化大公司。這一系列變化將導(dǎo)致全球農(nóng)藥行業(yè)寡頭化的趨勢(shì)更加明顯。相比而言，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)中只有中國(guó)化工在收購(gòu)安道麥、先正達(dá)后具備全球影響力，其他企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還明顯不足。因此，一定歷史階段內(nèi)，大型農(nóng)藥跨國(guó)公司仍將是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)難以逾越的高山，需要做好與之長(zhǎng)期共舞的準(zhǔn)備，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要與跨國(guó)公司保持又合作又競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系中，不斷謀求自身的發(fā)展壯大。

　　四、正確分析影響國(guó)際農(nóng)藥使用的關(guān)鍵要素

　　國(guó)民收入和種植方式是影響農(nóng)藥使用的兩個(gè)關(guān)鍵因素。有研究表明，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與農(nóng)藥使用強(qiáng)度存在倒U曲線(xiàn)的關(guān)系。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)藥使用強(qiáng)度會(huì)經(jīng)歷先增長(zhǎng)而后緩慢下降的變化趨勢(shì)。這是由于農(nóng)藥使用會(huì)帶來(lái)農(nóng)業(yè)產(chǎn)量提升，提高糧食安全水平，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，然后會(huì)進(jìn)一步刺激農(nóng)民用藥的需求提升;但國(guó)民收入持續(xù)提高到一定階段后，社會(huì)對(duì)糧食安全的關(guān)注會(huì)逐步轉(zhuǎn)向食品安全。高收入國(guó)家會(huì)采取糧食進(jìn)口、使用高效低毒但高價(jià)的農(nóng)藥產(chǎn)品、發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)等措施降低農(nóng)藥使用量。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，法國(guó)、英國(guó)、意大利、日本、韓國(guó)等10余個(gè)國(guó)家的農(nóng)藥使用量已經(jīng)出現(xiàn)“高點(diǎn)回落”的現(xiàn)象。對(duì)于農(nóng)藥使用強(qiáng)度的峰值點(diǎn)，不同學(xué)者的研究結(jié)論不盡相同，大致認(rèn)為在人均GDP在4千美元到2萬(wàn)美元之間會(huì)出現(xiàn)農(nóng)藥使用量的極大值。2015年我國(guó)人均GDP達(dá)到7800美元，同年提出了農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)計(jì)劃。這一舉措是符合上述經(jīng)濟(jì)發(fā)展與農(nóng)藥用量倒U型假說(shuō)的。

　　一個(gè)國(guó)家的種植方式，極大影響農(nóng)藥使用情況。特別是新型生物技術(shù)應(yīng)用，會(huì)深刻改變一個(gè)國(guó)家的用藥結(jié)構(gòu)。例如，巴西在1998年批準(zhǔn)種植抗草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆，之后引起除草劑用量的快速上漲。數(shù)據(jù)表明，2000年到2013年之間，巴西農(nóng)藥用量增長(zhǎng)163%，而其中的除草劑用量增長(zhǎng)近500%。農(nóng)藥使用增長(zhǎng)主要源于大量使用草甘膦。阿根廷也經(jīng)歷了類(lèi)似情況(圖3、圖4)。因此，有關(guān)種植結(jié)構(gòu)、生物技術(shù)應(yīng)用的政策調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，都應(yīng)引起農(nóng)藥行業(yè)人士高度重視。

　　五、“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家是我國(guó)農(nóng)藥出口發(fā)展新方向

　　1994年，我國(guó)農(nóng)藥首次實(shí)現(xiàn)出口順差，從此農(nóng)藥出口成為行業(yè)發(fā)展的重要支柱。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，十二五期間，我國(guó)農(nóng)藥共計(jì)出口778萬(wàn)噸(商品量)，價(jià)值386億美元。其中，出口數(shù)量和金額排名前30名的目的國(guó)(地區(qū))共有35個(gè)。5年間共向這些國(guó)家(地區(qū))出口農(nóng)藥631萬(wàn)噸和317億美元，占我國(guó)農(nóng)藥出口量的81%和出口額的82%。上述35個(gè)國(guó)家和地區(qū)構(gòu)成了我國(guó)農(nóng)藥出口的主要合作伙伴(圖5、圖6)。

　　我國(guó)農(nóng)藥主要海外合作伙伴中，與前文所述28個(gè)世界上重要的農(nóng)業(yè)國(guó)家之間重疊部分，包括巴西、美國(guó)等16個(gè)國(guó)家。十二五期間我國(guó)共出口到這16國(guó)農(nóng)藥的出口量和出口額分別占總量的60%和61%。但是還有孟加拉等11個(gè)海外農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)對(duì)其農(nóng)藥出口較少。其中，孟加拉、緬甸、柬埔寨、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦等國(guó)恰好是“一帶一路”沿線(xiàn)的主要國(guó)家。努力在上述國(guó)家挖掘農(nóng)藥出口潛力，是我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)外向突圍與國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的交集。明確方向、順勢(shì)而為，我國(guó)農(nóng)藥走出去將大有可為。

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