根據(jù)中國海關(guān)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年上半年，農(nóng)藥出口總量為73萬噸，出口金額總計19.58億美元，其中30%共計價值約5.84億美元(19.1萬噸)的農(nóng)藥出口到東南亞市場。2016年上半年，中國出口到東南亞市場的農(nóng)藥數(shù)量較上年同期增長11%(去年同期為17.2萬噸)。2016年上半年，中國出口到東南亞市場的農(nóng)藥金額較上年同期下降6%(去年同期為6.21億美元)。按出口金額計算，排名前五位的東南亞出口目的國(越南、印尼、泰國、馬來西亞和新加坡)占出口東南亞市場農(nóng)藥總額的92.7%。按出口金額計算，2016年上半年緬甸、馬來西亞、印尼、柬埔寨和老撾出口額較上年同期有所增長，而泰國、新加坡、越南和菲律賓有不同程度下降。
東南亞國家以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)對GDP貢獻處于首位，都在50%以上。東南亞以水稻種植為主，其次為瓜果蔬菜，有些發(fā)達國家呈現(xiàn)種植園模式。水稻是最重要的糧食作物，因此農(nóng)藥使用以水稻用藥為主。緬甸，老撾和柬埔寨，經(jīng)濟環(huán)境處于半封閉，由于政治和經(jīng)濟因素和周邊及國際互動還不充分，政府意愿積極拓展經(jīng)濟，但自身能力有限，很多基礎(chǔ)設(shè)施正在籌建中。總體來講，整個東南亞市場還比較低端，對于天氣等外在因素的抗逆能力較差。比如今年緬甸先是大旱，然后大澇，對農(nóng)化市場影響很大。馬來西亞整個上半年都是干旱，農(nóng)藥肥料銷售都基本停滯。
除越南外，緬甸、孟加拉、柬埔寨和老撾等市場農(nóng)民用藥投入十分的有限，大概每畝投入在10元人民幣左右，政府對農(nóng)業(yè)發(fā)展及水利設(shè)施建設(shè)投入有限，對農(nóng)民用藥指導(dǎo)也不夠，主要還是靠經(jīng)驗用藥。但政策上相對開放，比如柬埔寨，有較多美國非官方農(nóng)業(yè)機構(gòu)對農(nóng)業(yè)耕作習(xí)慣，以及生產(chǎn)用藥特性，支柱性作物來進行研究，成立比較多的協(xié)會。
東南亞國家農(nóng)民傾向于通過及時效果來判斷農(nóng)藥效果，偏向于使用混劑以及農(nóng)藥有效成分含量較高的產(chǎn)品，農(nóng)民認(rèn)為用藥多品種多對靶標(biāo)作用會起效快，這也受限于農(nóng)民的受教育程度，他們對病蟲草害沒有科學(xué)的認(rèn)識，基本通過他人推薦和個人直觀感受來選擇使用農(nóng)藥。
分銷渠道
為了進一步了解東南亞市場農(nóng)藥的分銷情況，筆者采訪了中農(nóng)立華科技(上海)有限公司和山東濰坊潤豐化工股份有限公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人。
中農(nóng)立華的負(fù)責(zé)人介紹，由于物流水平限制，東南亞國家基本都是區(qū)域型經(jīng)銷商，以價格和賬期為市場拓展方式，技術(shù)支持上還沒到位，沒有成熟的國家級經(jīng)銷商。個別公司正在嘗試打造國家級經(jīng)銷商，比如柬埔寨 Seahorse海馬公司，前身是做拖拉機業(yè)務(wù)，當(dāng)前嘗試滲透到農(nóng)業(yè)當(dāng)中，意圖把整個官方和半官方資源進行整合，但目前還處于初級階段。
中農(nóng)立華在緬甸和柬埔寨已經(jīng)有了比較全面的產(chǎn)品組合，通過技術(shù)支持，分銷公司會走到農(nóng)戶當(dāng)中進行技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品推廣，通過物流渠道分銷到全國各地，方法初步驗證效果較好。
基于為農(nóng)戶提供整體解決方案，中農(nóng)立華目前已經(jīng)開發(fā)水稻、玉米、黑胡椒、瓜果蔬菜等農(nóng)作物的產(chǎn)品組合，把農(nóng)戶日常生產(chǎn)中的需求以產(chǎn)品的形式提供解決方案。公司注重和當(dāng)?shù)赜袑嵙Φ姆咒N商聯(lián)合，通過技術(shù)支持市場，與農(nóng)戶建立互信體系。
潤豐的負(fù)責(zé)人重點向筆者介紹了泰國和馬來西亞2個市場的情況。泰國農(nóng)化市場第一層為大的進口商，他們往往進口大包裝產(chǎn)品之后，第一個選擇是再把大包裝產(chǎn)品直接賣到第二層，第二個選擇是生產(chǎn)或直接分裝成小包裝的自己品牌的產(chǎn)品然后賣給第三層，即經(jīng)銷商;第二層是小一點的進口商，他們往往進口之后直接加工分裝成小包裝的自己品牌的產(chǎn)品賣給第三層的經(jīng)銷商，不像第一層進口商那樣再把大包裝產(chǎn)品倒手賣出去;第三層為經(jīng)銷商，有大有小，他們沒有自己的品牌，只是分銷其他公司的品牌到農(nóng)戶手中，大型的經(jīng)銷商甚至?xí)冗M口商還大，他們往往會分銷多達十幾個或幾十個品牌的產(chǎn)品。因此，泰國農(nóng)化市場分級并不明顯。
馬來西亞農(nóng)化市場經(jīng)過近些年快速的發(fā)展，已經(jīng)較為成熟。早期農(nóng)化公司在馬來西亞通過分銷商和批發(fā)商，再由他們分銷給經(jīng)銷商的方式比較多，但近些年，農(nóng)化市場競爭激烈，價格競爭也很嚴(yán)重，再加上馬來西亞國土面積小，運輸業(yè)逐漸發(fā)達，很多公司跳過分銷商、批發(fā)商這一層級，直接找經(jīng)銷商來做，整個分銷結(jié)構(gòu)趨于扁平化。不過公司與公司各有不同，銷售和服務(wù)團隊不強的，便傾向于通過分銷商來做。
前景
從大趨勢來看，東南亞市場未來還是有前景的。東南亞各國政治相對穩(wěn)定，緬甸也開始走民主路線，柬埔寨加強了和東盟的關(guān)系。融合開放的環(huán)境，大力發(fā)展本國經(jīng)濟，提高民生水平。人口紅利也會是市場持續(xù)發(fā)展的推動力，將推動經(jīng)濟增長快速上升，這些因素都將進一步利好農(nóng)藥市場的發(fā)展。
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