春節(jié)假期已經(jīng)過去兩天，各工廠經(jīng)過連續(xù)的內(nèi)部?jī)r(jià)格會(huì)議以后，年后起手式已經(jīng)基本擺好，可以進(jìn)行分析了。

　　從對(duì)報(bào)價(jià)看，工廠的報(bào)價(jià)差距范圍巨大，最低報(bào)24000-24500元，最高至27000元。從對(duì)外FOB報(bào)價(jià)看，價(jià)格從3.30-3.35美元到3.90-4.0美元, 落差更大。如此巨大的落差，幾乎開草甘膦市場(chǎng)歷史未有之奇觀。也反映出工廠在評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)出現(xiàn)巨大分歧。

　　從工廠報(bào)價(jià)態(tài)度看，工廠總體分為三派，強(qiáng)硬派，報(bào)價(jià)在26000元以上，不肯妥協(xié);務(wù)實(shí)派，報(bào)價(jià)則維持24000-24500元;以及騎墻派，不報(bào)價(jià)，先看看風(fēng)向再說。從工廠分布來看，強(qiáng)硬派以西部工廠為主，務(wù)實(shí)派以東部工廠以及小廠為主。但是即使強(qiáng)硬派，也已經(jīng)沒有了推漲的銳氣，能守住目前的價(jià)格就不錯(cuò)了。

　　要強(qiáng)硬，就必須有強(qiáng)硬的論述，要妥協(xié)，也要有妥協(xié)的論述，觀察各自的理由，也很有意思，主張強(qiáng)硬的工廠，理由有如下幾項(xiàng)：

　　1.從季節(jié)周期觀察，1-3月，需求由淡轉(zhuǎn)旺，因此只要堅(jiān)持，必然可以逼國(guó)外客戶就范。需求就在那鱉住，到時(shí)候必然投降。

　　2.3月份，中央環(huán)保督察組必然進(jìn)入四川，四川的草甘膦工廠必然全停，屆時(shí)不光20萬噸的草甘膦產(chǎn)能全停，而且15萬噸的雙甘膦也全停，引起連鎖反應(yīng)，產(chǎn)生類似于去年年底甘氨酸市場(chǎng)類似的效果。

　　3.近兩天還有人推測(cè)，3月初北京開兩會(huì)，霧霾一來，河北的甘氨酸工廠也全停。甘氨酸價(jià)格也扭轉(zhuǎn)，草甘膦市場(chǎng)再起風(fēng)暴。

　　妥協(xié)務(wù)實(shí)派則顯然看到了如下事實(shí)，采取了比較務(wù)實(shí)的價(jià)格策略：

　　1、甘氨酸的暴跌，這是無可爭(zhēng)辯的事實(shí)。

　　甘氨酸的嚴(yán)重過剩，使得甘氨酸工廠在對(duì)草甘膦工廠的談判中節(jié)節(jié)敗退，價(jià)格從年初的13000元/噸，昨天聽說的最低價(jià)已經(jīng)到了9500元/噸。草甘膦守價(jià)而甘氨酸暴跌，草甘膦的利潤(rùn)空間迅速拉大，以最高報(bào)價(jià)27000元/噸計(jì)算，草甘膦工廠的利潤(rùn)至少已經(jīng)達(dá)到6000-7000元/噸。暴利的吸引下，必然導(dǎo)致開工率迅速攀高，已經(jīng)開工的開到最大產(chǎn)能，休眠產(chǎn)能則積極尋求開工。而且近期跌價(jià)的可不僅僅是甘氨酸，其它各種原材料也出現(xiàn)不同程度的下跌。從目前的消息面看，至少有四家平時(shí)不開工的產(chǎn)能蠢蠢欲動(dòng)。

　　2、終端市場(chǎng)不樂觀。

　　不管是美國(guó)，巴西，阿根廷，還是歐洲，澳洲，普遍存在價(jià)格倒掛現(xiàn)象。即進(jìn)口商以目前的國(guó)內(nèi)價(jià)格買入，他們?cè)诮K端市場(chǎng)失去競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)外一片冷清。國(guó)內(nèi)價(jià)格高于國(guó)外孟山都的價(jià)格，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。假設(shè)國(guó)外需求一定，至少有一部分需求必然轉(zhuǎn)向孟山都，如果孟山都配合不賣，則會(huì)造成終端緊張，從而逼進(jìn)口商轉(zhuǎn)而接受中國(guó)的價(jià)格，形成終端一片紅火的態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)觀察的結(jié)果，恰恰相反。就是說，客戶在終端得到了滿足。旺季沒旺。

　　3、強(qiáng)硬派關(guān)于環(huán)保的理由過于理想化。

　　3月以后環(huán)保督察組假如進(jìn)入四川，而四川工廠全停的前提，是目前的四川工廠在肆無忌憚的污染環(huán)境。督察組一來，當(dāng)然全停。但是事實(shí)是否如此呢?不知道。不過按照常識(shí)推想，應(yīng)該不致于。草甘膦產(chǎn)業(yè)在2013年以后，經(jīng)過多次環(huán)保風(fēng)暴，軟件硬件方面應(yīng)對(duì)環(huán)保督察經(jīng)驗(yàn)頗豐。實(shí)際影響的時(shí)間和強(qiáng)度必然大大小于預(yù)期。至于北京3月霧霾的推測(cè)，則有點(diǎn)異想天開了。北京屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，查查歷史就知道，霧霾倒是有，比冬季少多了，沙塵暴倒是可能性比較大。

　　4、工廠的庫存。

　　要準(zhǔn)確評(píng)估工廠的庫存，無疑是件難事。但從往年的經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)價(jià)格要漲的時(shí)候，工廠往往1月份，訂單就接到3月份，2月份，訂單就接到4月份。從市場(chǎng)觀察來看，很顯然不是這個(gè)狀態(tài)。不然就不會(huì)有務(wù)實(shí)派出現(xiàn)了。

　　從市場(chǎng)博弈的角度看，工廠的這個(gè)起手式擺出去后，必然受到買方的大規(guī)模反擊。買方唯一的戰(zhàn)術(shù)就是等，窮盡各種手段等，拖延下單時(shí)間，熬到最后一秒。這是一場(chǎng)真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)的結(jié)果關(guān)系到重大的利益分配。雙方爭(zhēng)奪的標(biāo)的，如果以工廠目前希望的27000元/噸，與買方希望的21000元/噸相比，乘上每個(gè)月產(chǎn)出5萬噸，每個(gè)月涉及的利益達(dá)到3億人民幣。標(biāo)的如此之大，很難想象會(huì)不遇到強(qiáng)烈的抵抗。

　　工廠要能夠扛住買方的壓力，必須具備以下兩個(gè)條件：

　　1.工廠之間達(dá)成攻守同盟。要達(dá)成攻守同盟，攻守同盟的內(nèi)容包括：1)達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，統(tǒng)一將目前的產(chǎn)能降低30-40%左右。2)資金豐沛的工廠，幫助資金緊張的工廠解決資金緊張的問題。

　　2.封堵住休眠產(chǎn)能加入。

　　以上兩點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)的可能性為零。強(qiáng)硬派的工廠不可能不知道。明知不可守而守，擺出目前的局來。固然有有棗沒棗，先捅幾桿子再說的意義，但是隱隱約約的，似乎更有一絲陰謀的味道..... 暗度陳倉?

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