國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）發(fā)布最新市場(chǎng)預(yù)測(cè)，表示未來5年全球氮肥供應(yīng)增速將超過需求增速，供應(yīng)過剩局面將加快出現(xiàn)。美國(guó)IHS化學(xué)公司高級(jí)咨詢師Evgenia Apostolopoulou表示，美國(guó)新增氮肥產(chǎn)能將改變化肥市場(chǎng)的貿(mào)易流向，化肥企業(yè)兼并重組將推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，而能源價(jià)格大幅下跌將造成化肥價(jià)格持續(xù)低迷，市場(chǎng)前景令人堪憂。
美國(guó)擴(kuò)增氮肥產(chǎn)能
2014年美國(guó)超過印度成為全球最大的尿素進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年的進(jìn)口量達(dá)到800萬噸，相當(dāng)于其需求的58%，因此進(jìn)口價(jià)格對(duì)美國(guó)肥料價(jià)格影響很大。美國(guó)約一半的尿素進(jìn)口量來自于中東地區(qū)，尤其是卡塔爾，自2013年以來逐步增加了在美國(guó)市場(chǎng)的份額，當(dāng)前已經(jīng)成為美國(guó)第一大尿素供應(yīng)國(guó)?；?015年前三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)出口到美國(guó)的尿素約占其總進(jìn)口量的15%。
據(jù)IHS化學(xué)的最新數(shù)據(jù)，未來5年，美國(guó)尿素產(chǎn)能將增長(zhǎng)逾一倍，從2014年的690萬噸/年大幅增加至2020年的1430萬噸/年。美國(guó)氮肥產(chǎn)能的增長(zhǎng)正在改變?nèi)虻适袌?chǎng)格局。美國(guó)生產(chǎn)商正準(zhǔn)備大幅擴(kuò)能以充分利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的天然氣資源，大多數(shù)氮肥巨頭已經(jīng)決定擴(kuò)大氮肥產(chǎn)能，同時(shí)一些新進(jìn)入市場(chǎng)的生產(chǎn)商正計(jì)劃新建氮肥生產(chǎn)裝置。2020年以前，美國(guó)氮肥需求預(yù)計(jì)將以年均約2%的速度增長(zhǎng)。
Evgenia Apostolopoulou表示，美國(guó)新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)將減少該國(guó)對(duì)于進(jìn)口尿素的依賴，從而令出口美國(guó)尿素市場(chǎng)的供應(yīng)國(guó)尋求新的市場(chǎng)。
氮肥企業(yè)兼并重組
近年來，歐洲和美國(guó)等地氮肥企業(yè)的兼并重組逐步升溫，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)張。今年8月，美國(guó)化肥制造商CF工業(yè)控股公司（CF Industries Holding）宣布達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值80億美元的協(xié)議，收購(gòu)荷蘭氮肥及化學(xué)品制造商OCI NV部分資產(chǎn)，其中包括20億美元的債務(wù)。CF工業(yè)以約60億美元的價(jià)格收購(gòu)OCI在歐洲、北美的氮肥和甲醇資產(chǎn)以及全球分銷業(yè)務(wù)，該交易將于2016年完成。此項(xiàng)交易將使CF的產(chǎn)能在未來兩年擴(kuò)大65%。新公司氮肥產(chǎn)能將在2016年年中達(dá)到1200萬噸，從而成為全球最大的氮肥生產(chǎn)企業(yè)。
OCI公司目前正在美國(guó)德克薩斯州新建甲醇項(xiàng)目，計(jì)劃將在2017年完成，年產(chǎn)能達(dá)175萬噸，屆時(shí)將成為世界最大的甲醇設(shè)施。新公司將持有該項(xiàng)目45%的股份。新公司總部設(shè)在英國(guó)，CF股東將擁有新公司72.3%的股份，OCI股東將擁有27.7%股份。
就在CF工業(yè)宣布收購(gòu)OCI交易之后，CF同意美國(guó)農(nóng)民合作組織CHS購(gòu)買CF工業(yè)旗下氮業(yè)務(wù)少量股權(quán)，并簽署長(zhǎng)期的供應(yīng)協(xié)議。CHS將投資28億美元購(gòu)買CF旗下氮業(yè)務(wù)8%的股權(quán)。
中國(guó)仍是最大出口國(guó)
中國(guó)是尿素出口大國(guó)，中國(guó)的價(jià)格和出口量一直是國(guó)際市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)共計(jì)出口尿素1360萬噸，其中向印度出口尿素高達(dá)520萬噸，幾乎占中國(guó)尿素總出口量的40%，比2013年增加220萬噸。美國(guó)是中國(guó)尿素第二大出口市場(chǎng)，2014年中國(guó)向美國(guó)出口尿素130萬噸，同比增長(zhǎng)一倍多。今年1—10月份，中國(guó)出口尿素1050萬噸，其中40%（420萬噸）出口至印度市場(chǎng)，另外10%（100萬噸）出口到了美國(guó)市場(chǎng)。
中國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)的天然氣成本在全球范圍內(nèi)都處于高位，這決定了中國(guó)尿素價(jià)格居高不下。在全球尿素供應(yīng)過剩的大前提下，中國(guó)尿素在國(guó)際市場(chǎng)上并不具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。Evgenia Apostolopoulou表示，2015年的數(shù)據(jù)顯示中國(guó)尿素出口量開始下降，預(yù)計(jì)全年出口量為1250萬噸，但是中國(guó)仍然是全球最大的尿素出口國(guó)。
供應(yīng)增速將超過需求
全球氮肥需求的歷史年均增長(zhǎng)速度約為2%。國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球氮肥和鉀肥的消費(fèi)出現(xiàn)增長(zhǎng)，而磷肥消費(fèi)出現(xiàn)下降。2014年全球氮肥、磷肥和鉀肥的消費(fèi)均出現(xiàn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年全球氮肥需求將增長(zhǎng)1%，磷肥需求將增長(zhǎng)1.1%，而鉀肥需求將增長(zhǎng)0.8%。
IFA預(yù)測(cè)，2020年前全球氮肥需求將以年均1.3%的速度增長(zhǎng)，而磷肥和鉀肥需求將分別以年均1.8%和2.6%的速度增長(zhǎng)。總體而言，未來5年全球肥料需求將以年均1.7%的速度增長(zhǎng)。
IFA稱，未來幾年全球氮肥產(chǎn)能將快速增加，從當(dāng)前至2020年計(jì)劃新增氮肥產(chǎn)能的國(guó)家包括東南亞的印尼和馬來西亞，非洲的埃及、尼日利亞、加蓬、坦桑尼亞和安哥拉，以及美國(guó)。全球氮肥擴(kuò)能主要發(fā)生在低成本地區(qū)，新增產(chǎn)能將主要集中在2017年前發(fā)生。
IFA表示，受供應(yīng)顯著增加以及需求增速放緩的影響，全球氮肥供應(yīng)過剩局面將加快出現(xiàn)。未來5年，全球氮肥供應(yīng)增速將超過需求增速，潛在的年供應(yīng)過剩量將從2016年的1000萬噸增加至2019年的1800萬噸。
