對于我國鉀肥行業(yè)而言，增值稅新政、人民幣貶值、農(nóng)產(chǎn)品價格萎靡、下游信心不足等諸多因素交織在一起，令中國鉀肥行業(yè)在2015年遭遇了“艱難的一年”。進入2016年，一年一度的鉀肥進口大合同談判成為業(yè)界聚焦的熱點：談判能否如期進行？權(quán)威人士對談判價格有著怎樣的分析和預(yù)測？國際供應(yīng)商又有哪些新的動作？帶著這些問題，《中國農(nóng)資》記者第一時間采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士，共同為新一年鉀肥行業(yè)把脈。
2015：“艱難的一年”
在流通環(huán)節(jié)人士看來，上游企業(yè)承受了大部分稅收、資金等生產(chǎn)壓力，流通企業(yè)則承受著來自于市場和化解肥料困境傳導(dǎo)至農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)的壓力。
在中農(nóng)控股股份有限公司鉀肥部經(jīng)理王蓓看來，低迷是2015年我國鉀肥市場的真實寫照。其中，下半年尤甚。她表示，增值稅新政、人民幣貶值等直接影響鉀肥市場，并且這些不利因素大都由市場上游消化；糧食價格低迷導(dǎo)致農(nóng)民用肥積極性不高，下游普遍信心不足，市場需求延期啟動，庫存越來越多。另外，她認為，鉀肥市場持續(xù)低迷的主要原因在于外力影響。它突出表現(xiàn)在全球市場行情和大宗商品的不景氣。“在全球需求都在減弱的情況下，中國自然難以擺脫這種現(xiàn)狀。”她說。
倍豐集團進出口公司總經(jīng)理蘇剛表示，海運、陸運以及國產(chǎn)鉀肥價格已經(jīng)跌破底線，進口鉀肥的銷售價格和進口成本已經(jīng)出現(xiàn)倒掛。他認為，供應(yīng)量過剩是當(dāng)下市場行情低迷的根本原因。我國鉀肥進口量大，國產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)能力增強以及港口庫存高位都是影響供需的重要因素。
一位國際供應(yīng)商則持有不同意見。他認為鉀肥市場本身就存在季節(jié)性周期，在非用肥季節(jié)，成交清淡是正?，F(xiàn)象。他表示，盡管當(dāng)前鉀肥市場并不樂觀，但是“也不低迷”。
在過去的2015年，鉀肥市場承受著來自于政策、市場、經(jīng)濟形勢等多方面的壓力。中國農(nóng)資傳媒在2015年鉀肥市場盤點中曾指出，近年來，我國鉀肥產(chǎn)量一直處于釋放階段，同時，鉀肥市場并不樂觀。特別是增值稅新政引起鉀肥價格微幅上調(diào)，市場接受度不高，四季度的冬儲開啟緩慢，鉀肥市場需求支撐不足。
但是，從市場的積極因素來看，多重因素疊加增加了鉀肥生產(chǎn)和流通企業(yè)的承重壓力，也檢驗了鉀肥上下游環(huán)節(jié)的承受能力。值得關(guān)注的是，國際貿(mào)易商、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的承壓能力逐步提高，不僅保護了市場信心，避免了鉀肥市場“過山車”和“一落千丈”局面的重演，更為鉀肥市場價格平穩(wěn)奠定了基礎(chǔ)。
2016：市場有望緩步回暖
市場行情并不會隨著跨年而立即發(fā)生明顯改變。不過，受訪的專業(yè)人士表示，2016年的市場行情會逐漸回暖，并趨于穩(wěn)定。
王蓓告訴記者，經(jīng)過2015年的持續(xù)低迷，我國鉀肥市場基本已經(jīng)觸底。伴隨著諸多不利因素的弱化和分散，我國鉀鹽市場會緩步回暖，并趨于穩(wěn)定。深圳德鉀鹽貿(mào)易有限公司董事總經(jīng)理郭延亮博士認為，2016年國內(nèi)國際鉀肥市場啟動緩慢，觀望氛圍濃厚，且2015年鉀肥成交疲軟的態(tài)勢還將延續(xù)，后期市場走勢表現(xiàn)并不樂觀。盡管目前市場還未走出困境，供應(yīng)商和買家還在彌補2015年的虧損，2016年國際鉀肥市場有望朝平穩(wěn)的方向發(fā)展。
從全年來看，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性影響，農(nóng)資產(chǎn)品季節(jié)性需求突出，鉀肥市場價格也由此呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性波動的特點。郭延亮說，近期價格下滑屬于正常情況，不過鉀肥價格不會持續(xù)降價，估計氯化鉀價格再下降的空間有限。
鉀肥市場走勢依然是由平衡供給所決定，這種供給平衡來自于國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)及進口鉀肥到貨數(shù)量。王蓓告訴記者，去年的到貨量會在今年年初逐步釋放完畢。在沒有新的貨源補充的情況下，供應(yīng)量過剩的情況會得到逐步緩解。蘇剛認為，2016年是否出現(xiàn)供應(yīng)過剩，還得綜合考慮國內(nèi)鉀肥生產(chǎn)廠家、邊境貿(mào)易以及海運三方面的協(xié)調(diào)結(jié)果。如果產(chǎn)量、進口量、庫存量都維持在2015年的高位，那么 2016年的市場形勢將更加嚴峻。
春耕備肥，是鉀鹽市場回暖的重要機遇。一位國際供應(yīng)商認為，每年的這一時期，會給市場帶來一個銷售小高峰，去年沒有完全釋放的購買力會在此時得到體現(xiàn)。郭延亮也表達了相似的觀點。他認為，壓抑的鉀肥需求，可能會在春耕時期釋放，在春耕需求支撐下，預(yù)計鉀肥市場將保持平穩(wěn)運行。
市場契機有了，市場信心就成為一種微妙的因素。在王蓓看來，提升鉀肥市場下游廠商的信心十分重要。“如果對市場沒有信心，并不排除在一段時間出現(xiàn)某種產(chǎn)品的短缺。這于市場而言是消極的。”她說，國際大宗商品以及氣候等因素同樣會影響到鉀肥市場，并為市場行情添加了一些不確定因素。
“大合同談判”初現(xiàn)端倪
對于進口鉀肥數(shù)量占據(jù)近半數(shù)的中國市場來說，大合同談判不僅是國內(nèi)市場價格走勢的標桿，也是由量定銷的市場預(yù)測風(fēng)向標。對于我國鉀肥行業(yè)而言，及時簽訂鉀肥進口大合同，有利于保障國內(nèi)鉀肥供應(yīng)，確保當(dāng)期價格穩(wěn)定、合理，對維護國家農(nóng)業(yè)安全具有重要意義。
從近幾年的談判結(jié)果不難看出，我國在鉀肥國際市場的話語權(quán)不斷提高。多年來，中國氯化鉀進口價格一直處于全球“價格洼地”。誠然，在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國還必須要進口鉀肥，但是，相關(guān)人士認為，進口定價權(quán)的力度如何，關(guān)鍵取決于我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能的支撐力度和進口儲備量。一方面，隨著我國國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能的不斷增加， 中國已成為加拿大、俄羅斯、白俄羅斯后的世界第四大鉀肥生產(chǎn)國，我國鉀肥自給能力有了大幅度提高，目前自給率達到50%以上，長期依賴進口的局面有了結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)變；另一方面，也有權(quán)威人士認為，中農(nóng)、中化連續(xù)多年大量進口鉀肥，鉀肥庫存居高不下。2015年，截至10月底我國鉀肥進口量超過600萬噸，預(yù)計總進口量約850萬噸；截至2015年11月底國內(nèi)港口庫存量約225.7萬噸氯化鉀。我國鉀肥庫存量存在較大壓力。此外，中國企業(yè)在海外找鉀也取得了突破性進展，建立境外鉀肥基地的步伐越來越快，近年來在老撾、加拿大、剛果、烏茲別克等國建設(shè)了鉀肥項目。境外鉀肥基地已經(jīng)從2014年開始反哺國內(nèi)市場。
談到2016年鉀肥進口大合同價格時，業(yè)內(nèi)人士普遍認為，氯化鉀的市場價格已經(jīng)處于低谷，短期內(nèi)價格大幅度上行或下行的可能性都不太大。2016年鉀肥大合同價格上漲的可能性極小，價格將呈下滑趨勢。按這種觀點來看，2015年鉀肥進口大合同價格是CFR315美元/噸，較2014年合同價格上漲10美元/噸，那么2016年鉀肥大合同價格很可能會在CFR300美元/噸左右。分析人士認為，放眼全球鉀肥市場現(xiàn)狀，巴西大顆粒價格下跌70美元/噸，到岸價跌至300美元/噸以下；東南亞近期現(xiàn)貨合同價低至295美元/噸。部分業(yè)內(nèi)人士猜測，2016年鉀肥海運大合同價格或?qū)⒃?70-280美元/噸，較2015年下滑35-45美元/噸。
蘇剛表示，對于2016年的大合同談判，價格下降是各方面共同的訴求。目前中國市場的鉀肥價格已經(jīng)完全偏離了2015年的大合同談判價格。市場銷售價格遠遠低于大合同價格。他認為，2016年大合同價格應(yīng)該接近現(xiàn)階段的市場價格。
對于每年中國與國際貿(mào)易商的談判價格，并不能簡單的說對哪方有利，而是談判雙方在經(jīng)過長時間協(xié)商后，尋找雙方都能接受的價格，從而達到共贏的目的。蘇剛表示：“大家應(yīng)該對鉀肥進口價格存有理性的認識。國家主導(dǎo)鉀肥大合同談判的初衷是保持‘價格洼地’的優(yōu)勢地位。談判價格要和國內(nèi)市場情況相對應(yīng)。正因為大合同談判價格將影響整體化肥價格的趨勢，因此，進口價格及進口量還需要隨供需關(guān)系而確定。如果以一個不太理想的價格把合同促成，新到貨的化肥涌入市場，加重庫存壓力，對市場沒有任何好處。”
王蓓表示：“我國的企業(yè)聯(lián)合談判機制在壓低國際鉀肥進口價格上功不可沒。明年的大合同價格可能會下行，但是我們鼓勵達到一個平衡的狀態(tài)，同時要考慮國際市場能否支撐。因此，明年的鉀肥談判情況是比較復(fù)雜的。”郭延亮強調(diào)：“鉀肥價格并不是越低越好，國際鉀肥市場有其定價機制，價格應(yīng)該在合理的區(qū)間里保持穩(wěn)定，否則打破了貿(mào)易商利潤的平衡，反而會傷害市場。”
業(yè)內(nèi)分析人士認為，國際供應(yīng)商可能比國內(nèi)企業(yè)更想盡快促成大合同。2015年年底，加鉀、烏鉀都曾對外宣稱在市場疲軟和銷售利潤下滑的雙重壓力下，第四季度削減鉀肥產(chǎn)量，以應(yīng)對后期鉀肥需求下滑和價格低迷的形勢。
在預(yù)測大合同談判時間方面，幾位權(quán)威人士持相同觀點，認為今年大合同延后簽訂的可能性很大，談判價格可能會有較大幅度下降。再加上近期匯率波動較大，致使談判的不確定因素增多，談判難度增強。若雙方談判價格差距較大，勢必會導(dǎo)致談判時間拉長。當(dāng)然，也不排除今年沒有大合同談判的可能性。
