2016年我國(guó)化肥出口量全面下滑。2016年1-11月我國(guó)尿素出口總量為812.80萬(wàn)噸,同比減少31.78%,可以判斷全年出口總量或?qū)⒌陀?00萬(wàn)噸,遠(yuǎn)低于2014年和2015年的1,362萬(wàn)噸和1,375萬(wàn)噸。磷肥方面,2016年1-11月我國(guó)磷酸一銨出口量187.62萬(wàn)噸,與去年同245.37萬(wàn)噸相比下降23.53%,1-11月我國(guó)磷酸二銨出口量588.63萬(wàn)噸,與去年同期722.45萬(wàn)噸相比下降18.52%。對(duì)比2015年的全線增長(zhǎng),我國(guó)化肥出口進(jìn)入了全面衰退期。回顧今年尿素外貿(mào),國(guó)際市場(chǎng)偏低的報(bào)價(jià)雖然與國(guó)內(nèi)脫軌,但前五個(gè)月仍有433多萬(wàn)噸的尿素出口量,4月首輪印度招標(biāo)70萬(wàn)噸,我國(guó)因抵制低價(jià)出口只提供了18萬(wàn)噸貨源;5月第二輪印度招標(biāo)確定成交量達(dá)到了90萬(wàn)噸,我國(guó)貢獻(xiàn)了為36萬(wàn)噸。然而在下半年,印度化肥部七月招標(biāo)42萬(wàn)噸,最終以伊朗30萬(wàn)噸中標(biāo)告終,我國(guó)首次落榜。八月印度化肥部第四輪招標(biāo)12萬(wàn)噸尿素仍被伊朗全盤攬收。九月份第五輪招標(biāo)的150萬(wàn)噸采購(gòu)量,我國(guó)僅得到31萬(wàn)噸的供貨量。我們認(rèn)為今年我國(guó)尿素出口大幅減少,主要為伊朗等中東國(guó)家出口能力增強(qiáng),價(jià)格方面已經(jīng)對(duì)我國(guó)的尿素出口報(bào)價(jià)有明顯競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì),同時(shí)2015年全球尿素市場(chǎng)釋放了新增產(chǎn)能1,058萬(wàn)噸,2016年計(jì)劃新增產(chǎn)能也達(dá)到900多萬(wàn)噸,也推動(dòng)了國(guó)際尿素價(jià)格的下滑。
　　國(guó)內(nèi)企業(yè)出口成本壓力得到緩解。2015年9月份國(guó)內(nèi)恢復(fù)對(duì)化肥銷售征收13%的增值稅后,實(shí)際上在出口貿(mào)易時(shí)存在重復(fù)征收的現(xiàn)象,此次關(guān)稅取消后,在國(guó)際市場(chǎng)行情維持不變的情況,出口企業(yè)可多獲利100元/噸,成本壓力得到緩解。同時(shí)由于主要尿素出口國(guó)均以中國(guó)離岸價(jià)作為參考標(biāo)準(zhǔn),占據(jù)訂單主導(dǎo)權(quán),而關(guān)稅取消后,國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得了一個(gè)公平的出口機(jī)會(huì),因此我們預(yù)計(jì)2017年尿素及磷肥出口形勢(shì)有望好于今年。
　　看好尿素價(jià)格上漲趨勢(shì)延伸至春耕。目前山東地區(qū)小顆粒已經(jīng)上漲至1,540元/噸左右,大顆粒價(jià)格在1,580元/噸左右,受全國(guó)大范圍霧霾天氣影響,目前國(guó)內(nèi)尿素開工率下降至43%左右,全國(guó)單日產(chǎn)量甚至已經(jīng)不足12萬(wàn)噸。根據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年確定退出產(chǎn)能近200萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能僅80萬(wàn)噸,另外處于長(zhǎng)期停車的產(chǎn)能達(dá)200萬(wàn)噸。目前國(guó)內(nèi)在產(chǎn)裝置6,802萬(wàn)噸,較2015年在產(chǎn)裝置8,455萬(wàn)噸減少了19.55%。原材料煤炭方面,大多數(shù)煤炭企報(bào)價(jià)依然堅(jiān)挺,更有年底減產(chǎn)的情況,高煤價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)到2017年3月,對(duì)下游尿素企業(yè)來(lái)說(shuō),仍將面臨高成本帶來(lái)了的倒掛問題,帶來(lái)的是不足贏虧平衡點(diǎn)的停車尿素企業(yè)也將推遲復(fù)產(chǎn)。因此我們預(yù)計(jì)在環(huán)保因素導(dǎo)致開工率持續(xù)走低以及明年春耕需求的背景下,國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的局面,看好尿素價(jià)格明年一季度上漲至1,700-1,800元/噸的區(qū)間。
　　成本上漲及行業(yè)內(nèi)聯(lián)合限產(chǎn)推動(dòng)磷肥價(jià)格上漲。磷酸一銨目前西南地區(qū)55%粉主流出廠報(bào)價(jià)在1,950-2,000元/噸,較上月上漲達(dá)21%;目前西南地區(qū)64%粉磷酸二銨黑龍江到站價(jià)格上調(diào)至2,550-2,600元/噸左右,近期也出現(xiàn)了明顯的上漲趨勢(shì)。12月初行業(yè)內(nèi)磷肥企業(yè)“6+2”會(huì)議就集體限產(chǎn)、聯(lián)合挺價(jià)達(dá)成共識(shí),企業(yè)約定以一年為周期,聯(lián)合降低開工30%左右,緩解產(chǎn)能過(guò)剩壓力。原材料方面,目前長(zhǎng)江港口硫磺的主流市場(chǎng)價(jià)格在900元/噸左右,較8月份的價(jià)格低點(diǎn)已經(jīng)上漲接近200元/噸;而近期局部地區(qū)合成氨企業(yè)環(huán)保檢查等影響導(dǎo)致停產(chǎn)、限產(chǎn),合成氨的價(jià)格更是一路上漲,湖北地區(qū)的價(jià)格由10月初的2,050元/噸上漲至2,700元/噸,而云南合成氨價(jià)格已到3,300元/噸以上。目前55%粉狀二銨的成本已經(jīng)上漲約500元左右,完全生產(chǎn)成本已經(jīng)接近2,200元/噸。我們認(rèn)為隨著2017年磷肥出口關(guān)稅取消落地,明年磷肥出口局面或?qū)⒊霈F(xiàn)好轉(zhuǎn),如果國(guó)內(nèi)磷肥企業(yè)能確定執(zhí)行限產(chǎn)決定,到明年春耕前磷酸二銨有望繼續(xù)上漲。
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