為貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神和國家發(fā)改委、工信部有關(guān)工作部署，推進石油和化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會會在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，完成了《化解產(chǎn)能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的對策建議上報國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、國資委等相關(guān)部門，抄送地方行業(yè)主管部門及協(xié)會。本文是關(guān)于氮肥行業(yè)發(fā)展報告和建議：

一、發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)能快速增長

“十一五”以來，我國氮肥產(chǎn)能快速增長，尤其是尿素產(chǎn)能增速更為顯著。據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2012年，全國合成氨年產(chǎn)能達到6850萬噸，比2005年增長48.27%；約占全球每年總產(chǎn)能的34%，比2005年提高兩個百分點。全國尿素年產(chǎn)能達到7148萬噸，比2005年增長51.52%；約占全球每年總產(chǎn)能的37%，比2005年提高9個百分點。

從每年的產(chǎn)量來看，2012年，全國合成氨產(chǎn)量6008.2萬噸，氮肥產(chǎn)量4313.3萬噸，其中尿素產(chǎn)量6192.6萬噸（折純約2850萬噸），占氮肥總產(chǎn)量的66.1%。

近兩年來，國內(nèi)氮肥行業(yè)投資熱情高漲，產(chǎn)能增長勢頭迅猛。據(jù)調(diào)查，2013～2015年國內(nèi)還將新增合成氨產(chǎn)能約1500萬噸，尿素產(chǎn)能2000萬噸。預(yù)計到2015年，全國合成氨年產(chǎn)能將達8350萬噸，占全球的37%；尿素年產(chǎn)能達9500萬噸，占全球的44%。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，大企業(yè)成為行業(yè)骨干力量

自2009年以來，隨著“上大壓小”步伐加快，我國氮肥產(chǎn)業(yè)進入了高速增長期，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。

中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009～2012年，我國新投產(chǎn)的合成氨產(chǎn)能達1020萬噸。其中，69%的產(chǎn)能為單系列在年產(chǎn)30萬噸及以上的大型合成氨裝置；新建的尿素產(chǎn)能為1600萬噸，有60%的產(chǎn)能為單套規(guī)模在年產(chǎn)50萬噸及以上的尿素裝置。近年來，通過市場的優(yōu)勝劣汰，先后有830萬噸尿素產(chǎn)能和2000多萬噸碳銨產(chǎn)能陸續(xù)退出。

至2012年底，我國氮肥企業(yè)共有392家，其中，年產(chǎn)能在30萬噸及以上的合成氨企業(yè)達到86家，合計年產(chǎn)能達到3763萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的55%；尿素生產(chǎn)企業(yè)179家，年產(chǎn)能在50萬噸及以上的企業(yè)達到58家，合計年產(chǎn)能達到4384噸，占尿素總產(chǎn)能的61.3%。

大型企業(yè)和集團成為行業(yè)的骨干力量。當(dāng)前，我國已形成19個具有百萬噸級以上規(guī)模的氮肥生產(chǎn)基地，其產(chǎn)能占行業(yè)尿素總產(chǎn)能的68%，有效提升了我國氮肥行業(yè)競爭能力，這些企業(yè)走出了一條創(chuàng)新發(fā)展、高端發(fā)展、差異化發(fā)展的新路子，成為引領(lǐng)行業(yè)實現(xiàn)氮肥強國的主力軍。

（三）技術(shù)升級加快，為行業(yè)持續(xù)較快發(fā)展提供了堅實支撐

一是先進煤氣化技術(shù)取得重大突破。我國已研發(fā)出多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)、HT-L航天粉煤加壓氣化技術(shù)、分級給氧氣化技術(shù)等一批先進煤氣化技術(shù)并成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，標志著我國新型煤化工技術(shù)達到了國際先進水平，為加快我國原料結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了技術(shù)保障。目前我國以非無煙煤為原料的合成氨年產(chǎn)能達到1140萬噸，占合成氨每年總產(chǎn)能的16%；比2010年增長了40%。

二是合成工藝及裝置的低壓化、大型化取得重大進展。我國成功開發(fā)了合成氣精脫硫、低溫甲醇洗、耐硫?qū)挏刈儞Q催化劑、兩段法變壓吸附、醇烴化、醇烷化、雙加壓法硝酸工藝等一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進工藝與技術(shù)。這些新技術(shù)、新工藝的開發(fā)應(yīng)用，促進了氮肥生產(chǎn)裝置的國產(chǎn)化和大型化。

另外，結(jié)合國外引進技術(shù)，目前江蘇靈谷、呼倫貝爾金新以煤為原料，中海油、中石油塔里木石化、重慶建峰等以天然氣為原料的合成氨裝置均已建成。這些大型裝置的先后投產(chǎn)，大大提升了我國氮肥行業(yè)的整體技術(shù)水平。

目前，我國合成氨裝置單套規(guī)模在年產(chǎn)能30萬噸及以上的裝置已達41套，這些裝置年產(chǎn)能合計達1630萬噸，占合成氨總產(chǎn)能的21.4%；尿素裝置單套規(guī)模在年產(chǎn)能50萬噸及以上的裝置已達34套，這些裝置年產(chǎn)能合計達2269萬噸，占尿素每年總產(chǎn)能的34%。未來隨著在建裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，這些數(shù)據(jù)還在不斷刷新。

二、面 臨 問 題

（一）產(chǎn)能過剩態(tài)勢顯現(xiàn)

進入2013年以來，氮肥行業(yè)隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過剩的形勢逐步凸顯，企業(yè)開工率下降，價格下滑嚴重。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到2013年年中，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率已下降至80%，價格距上年高點已下降近30%。上半年全國氮肥行業(yè)利潤下降42.4%，利潤率僅為3%；虧損企業(yè)數(shù)為145家，虧損面達39%。

我們根據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)認為：尿素行業(yè)產(chǎn)能利用率85%以上，行業(yè)運行較為正常；當(dāng)?shù)陀?/span>80%時，企業(yè)在賤賣產(chǎn)品，行業(yè)利潤率在下降，應(yīng)該認定為過剩。按照目前的發(fā)展趨勢，預(yù)計到今年底，全行業(yè)產(chǎn)能利用率將不足75%。

然而，產(chǎn)能的增長遠未達到高點，大量項目仍在投資建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計，2013年，全國有19個新建尿素項目將投產(chǎn)，合計尿素產(chǎn)能1016萬噸。2014、2015兩年內(nèi)預(yù)計還有25個尿素項目建成投產(chǎn)，合計產(chǎn)能1674萬噸（其中1100萬噸在內(nèi)蒙古、新疆兩地建設(shè)）。目前，全國由于原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本偏高等原因生產(chǎn)經(jīng)營困難的產(chǎn)能約600萬噸，這部分產(chǎn)能主要分布在糧食主產(chǎn)區(qū)，未來幾年將逐漸被市場淘汰。預(yù)計到“十二五”末，全國尿素年產(chǎn)能將突破9000萬噸，而市場需求每年約為6230萬噸（其中工業(yè)需求1930萬噸，農(nóng)業(yè)需求量約4300萬噸，不含出口），算下來，尿素年產(chǎn)能過剩接近3000萬噸。

從未來的需求來看，由于目前農(nóng)作物對氮肥施用量需求已經(jīng)處于較高水平，今后氮肥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域消費的增長幅度基本趨于穩(wěn)定；火電、水泥行業(yè)脫硝和柴油車尾氣處理等對尿素需求拉動較大的領(lǐng)域，經(jīng)過2013～2017年的快速增長（年均增長速度達到11.6%）之后，對尿素的需求增速將會明顯放緩。預(yù)計到2025年，農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域?qū)δ蛩氐目傁M量每年穩(wěn)定在7800萬噸左右，即便2016年之后不再新增尿素產(chǎn)能，每年也要面臨1200萬噸過剩產(chǎn)能需要消化，可見，未來幾年尿素產(chǎn)能過剩將會呈現(xiàn)擴大的態(tài)勢。

2012年，我國硝銨生產(chǎn)企業(yè)有33家，產(chǎn)能為740萬噸，產(chǎn)量為483萬噸，其中用于工業(yè)炸藥337萬噸，用于生產(chǎn)硝態(tài)復(fù)合肥100萬噸，出口46萬噸。目前在建和擬建硝酸銨產(chǎn)能500多萬噸，據(jù)預(yù)測，到“十二五”末期，硝酸銨年產(chǎn)能將達到1200萬噸。工業(yè)炸藥對硝酸銨的需求量每年最多為500萬噸，其余的700多萬噸產(chǎn)能只能靠生產(chǎn)硝基復(fù)合肥來消化。但硝基復(fù)合肥的發(fā)展速度遠遠低于硝酸銨的發(fā)展速度，到2012年底，達到一定規(guī)模的硝基肥生產(chǎn)企業(yè)只有20多家，年產(chǎn)能在658萬噸左右，在建、擬建產(chǎn)能900萬噸，預(yù)計“十二五”末硝基復(fù)合肥約需硝酸銨380萬噸，仍富余硝酸銨產(chǎn)能320萬噸。由于硝酸銨具有易燃、易制爆特性，產(chǎn)能過剩易造成大量庫存積壓，增加了企業(yè)安全管理的難度，也不利于社會的公共安全。

（二）生產(chǎn)向資源地轉(zhuǎn)移，與消費地背離趨勢明顯

隨著國家“上大壓小”，氮肥向資源地轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)政策的實施，內(nèi)蒙古、新疆、山西等地區(qū)利用豐富的煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進氮肥生產(chǎn)裝置，到2012年底，上述三省區(qū)尿素年產(chǎn)能達到1495萬噸（當(dāng)?shù)孛磕甑男枨蠹s為500萬噸），2013年至2015年3年間還將有1554萬噸產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，到“十二五”末，年產(chǎn)能將超過3000萬噸。

同時，伴隨而來的是中東部糧棉產(chǎn)區(qū)越來越多的氮肥產(chǎn)能退出。預(yù)計2013年，我國糧食主產(chǎn)區(qū)（黑龍江、遼寧、吉林、山東、河南、河北、江蘇、安徽、湖北、湖南、江西）的尿素年產(chǎn)能為4137萬噸，占全國每年總產(chǎn)能的50.3%；原料資源地（山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、四川、貴州、寧夏等）的尿素年產(chǎn)能為3200萬噸，占全國，每年總產(chǎn)能的38.9%。預(yù)計到2015年底，原料資源地的尿素產(chǎn)能比重將達到47.7%。

氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移導(dǎo)致運輸越來越成為保障供應(yīng)和穩(wěn)定氮肥市場的關(guān)鍵因素，氮肥市場供應(yīng)格局和企業(yè)營銷模式將發(fā)生改變。

（三）國際市場逐漸飽和，中國氮肥產(chǎn)品出口難度增大

據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年，全球合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2.030億噸和1.660億噸。今后3年，年產(chǎn)能將以每年3.4%的速度增長，預(yù)計2015年年產(chǎn)能達到2.242億噸，按開工率85%計算，預(yù)計2015年合成氨年產(chǎn)量大約為1.928億噸。需求方面，預(yù)計2015年總需求量達到1.806億噸，根據(jù)以上預(yù)測，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產(chǎn)量的6%左右。

截至2012年底，全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達到1.915億噸和1.676億噸。在未來3年，預(yù)計世界尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長速度將分別達到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產(chǎn)能將達到2.146億噸，產(chǎn)量達到1.931億噸（按照90.0%的開工率計算）。需求方面，預(yù)計全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農(nóng)業(yè)需求年均增長速度為2.7%，工業(yè)需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預(yù)計2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。

受能源和資源的供求形勢影響，全球氮肥工業(yè)格局正在發(fā)生著新的變化，氮肥生產(chǎn)向能源價格較低的中東、北美等資源地轉(zhuǎn)移。同時，隨著化肥價格的升高，促使印度、越南等化肥消費國取向自給戰(zhàn)略，一些生產(chǎn)裝置也正在建設(shè)。2013～2017年，國外新建尿素裝置年產(chǎn)能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場如印度和美國等擴產(chǎn)近1300萬噸，我國目前的競爭對手如北非、中東等擴產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放必將對我國氮肥工業(yè)產(chǎn)生巨大壓力，未來將面臨內(nèi)外交困的局面。

（四）限制氮肥出口，加重產(chǎn)能過剩壓力

2007年以來，國家為保證國內(nèi)用肥，對化肥征收高額出口關(guān)稅，不僅加劇了國內(nèi)的產(chǎn)能過剩壓力，而且在出口談判中將企業(yè)置于十分被動的位置，嚴重削弱了國際競爭力。近期，《2014年關(guān)稅實施方案》細則顯示化肥行業(yè)各肥種出口關(guān)稅普遍大幅下降。這在一定程度上減輕了企業(yè)負擔(dān)，對行業(yè)來說是一大進步。

三、措施及建議

近年來為了消化產(chǎn)能，氮肥企業(yè)紛紛加大開拓國際市場力度。圖為安徽六國化工工人正在碼頭搬運成袋氮肥，產(chǎn)品將發(fā)往東南亞等地。

 “十二五”以來，我國氮肥產(chǎn)能正由結(jié)構(gòu)性過剩向全面過剩發(fā)展，如何采取相關(guān)政策措施，有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，是全行業(yè)必須面對的客觀現(xiàn)實。為此提出相關(guān)建議如下:

（一）嚴控新建產(chǎn)能

目前全行業(yè)裝置相對落后、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本沒有競爭能力的產(chǎn)能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產(chǎn)能。因此，單靠淘汰落后產(chǎn)能是難以化解產(chǎn)能過剩矛盾的，必須嚴格控制新建產(chǎn)能。建議原則上5年內(nèi)不再新建尿素、硝酸銨、聯(lián)堿項目，已完成審批但未開工建設(shè)的應(yīng)一律停止建設(shè)。尤其內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態(tài)環(huán)境脆弱，不宜繼續(xù)建設(shè)耗水量大的合成氨、尿素項目，加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求尿素有限，大量尿素遠距離外運也增加了鐵路的運輸壓力。

（二）加快落后產(chǎn)能淘汰

一是綜合運用合成氨行業(yè)準入公告、清潔生產(chǎn)審核、能耗限額標準等手段，加快淘汰落后合成氨、尿素產(chǎn)能。

二是加快氮肥市場化進程，充分發(fā)揮市場在資源配置中的作用，通過市場的手段淘汰落后產(chǎn)能。

（三）出臺優(yōu)惠政策鼓勵企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出

一是國家建立能源消耗指標、合成氨優(yōu)惠用電指標和排污權(quán)的交易制度，退出企業(yè)通過出讓上述指標獲取收益，用于職工安置。

二是退出企業(yè)原有土地、廠房、設(shè)備等的出售收入，國家應(yīng)免征所得稅，這些收入優(yōu)先用于職工安置。

三是退出企業(yè)的職工安置、養(yǎng)老、醫(yī)療和再就業(yè)培訓(xùn)等費用，國家和地方財政應(yīng)給予必要的補助，確保地方的安定團結(jié)。 （中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會）