停牌數(shù)日的金正大13日晚間同時(shí)披露定增預(yù)案和股權(quán)激勵(lì)方案。公司擬以每股不低于17.61元的價(jià)格非公開發(fā)行不超過(guò)1.16億股募資總額不超過(guò)20.60億元用于貴州新型肥料和農(nóng)化服務(wù)中心項(xiàng)目的建設(shè)。同時(shí)，公司擬以市價(jià)向公司董事、中高層管理人員等合計(jì)235人授予2100萬(wàn)份股票期權(quán)。
根據(jù)方案，公司本次計(jì)劃擬投入募集資金12.30億元用于加快貴州項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目全部投產(chǎn)后將形成60萬(wàn)噸硝基復(fù)合肥、40萬(wàn)噸水溶性肥料的生產(chǎn)能力，良好地增強(qiáng)了公司在新型復(fù)合肥市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。項(xiàng)目建成后，將成為目前亞洲最大的水溶性肥料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目建成后平均每年新增銷售收入50.39億元，凈利潤(rùn)6.78億元。硝基復(fù)合肥及水溶性肥料作為新型肥料，適用于經(jīng)濟(jì)作物，具有肥效快、利用率高、減少生態(tài)環(huán)境污染的特點(diǎn)。在當(dāng)前國(guó)家大力解決“三農(nóng)”問題及國(guó)家“十二五規(guī)劃”明確提出發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)的背景下，硝基復(fù)合肥和水溶性肥料將是中國(guó)農(nóng)業(yè)未來(lái)的施肥方向，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間廣闊。
此外，農(nóng)化服務(wù)中心項(xiàng)目總投資5.8億元，擬投入募資資金4.3億元，項(xiàng)目主要建設(shè)總部農(nóng)化服務(wù)中心及100個(gè)區(qū)域農(nóng)化服務(wù)中心，建設(shè)期為36個(gè)月，項(xiàng)目建成后平均每年新增銷售收入34億元，平均每年新增稅后凈利潤(rùn)1.29億元。另外，公司擬將本次非公開發(fā)行部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以便降低公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低償債風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)提升公司資本規(guī)模，滿足公司后續(xù)發(fā)展資金需求，增強(qiáng)公司發(fā)展后勁。
公司表示，本次非公開發(fā)行的目的為推動(dòng)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保障公司發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施；進(jìn)一步改善公司資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)狀況，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，公司擬向包括公司董事、中高層管理人員、核心業(yè)務(wù)人員等合計(jì)235人授予2100萬(wàn)份股票期權(quán)，占公司總股本的3%，其中首次授予 1990 萬(wàn)份、預(yù)留 110 萬(wàn)份，首次授予期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為方案公布前30個(gè)交易日公司股票平均收盤價(jià)19.88元。而根據(jù)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，公司2017年?duì)I業(yè)收入相比2013年的增長(zhǎng)率不低于46%，凈利潤(rùn)則是不低于168%。
