不拒土成其高，海不辭水成其大。目前全球農(nóng)藥市場由六家超級大公司所主宰，它們的銷售額占全球的70%以上。除了孟山都公司在轉(zhuǎn)基因作物和草甘膦占絕對優(yōu)勢外，其他五家公司均經(jīng)歷了長期的“不拒土”、“不辭水”而成為超級大公司。
位居世界農(nóng)藥市場第1、2、3、4、6位的先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農(nóng)、杜邦公司都具4個“有”，即：“有自己的市場范圍”、“有自己的專注領(lǐng)域”、“有自己的拳頭產(chǎn)品”、“有自己的新農(nóng)藥開發(fā)理念”。
各大公司都有自身的經(jīng)營和發(fā)展特點，但有共性。上述4個“有”即為它們共有的特點。
1. 有自己的市場范圍
五家超級大公司都有自己的市場勢力范圍，重點地區(qū)。
1.1 先正達公司
2014年，先正達公司的銷售市場為152.04億美元，較上年增長2.6%。其中農(nóng)藥市場為118.47億美元，占公司總額的77.9%。
由于公司的品種多樣，銷售能力較強，故近幾年一直穩(wěn)居各公司之首。先正達公司在南美、北美、歐洲的市場比較平均，唯亞洲較弱。此也是先正達公司近幾年將重點攻占的區(qū)域。表1為先正達公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場情況。
表1 2014年先正達在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場
|
地區(qū)
|
銷售額
(億美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均復(fù)合
增長率(%)
|
|
北美
|
30.41
|
25.7
|
+3.4
|
|
南美
|
36.09
|
30.5
|
+13.6
|
|
亞洲
|
18.02
|
15.2
|
+5.9
|
|
歐洲
|
30.85
|
26.0
|
+5.1
|
|
中亞和非洲
|
3.10
|
2.6
|
+3.2
|
|
合計
|
118.47
|
100.0
|
+6.9
|
1.2 拜耳公司
2014年，拜耳公司的銷售市場為560.94億美元，較上年增長5.2%。其中農(nóng)藥市場為111.42億美元，占公司總額的19.9%。
拜耳公司農(nóng)藥的主市場在歐洲，在南美也有相當(dāng)?shù)氖袌觯俅螢楸泵?、亞洲。?為拜耳公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場情況。
表2 2014年拜耳在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場
|
地區(qū)
|
銷售額
(億美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均復(fù)合
增長率(%)
|
|
北美
|
23.29
|
20.9
|
+5.4
|
|
南美
|
31.46
|
28.3
|
+16.9
|
|
亞洲
|
16.05
|
14.4
|
+3.7
|
|
歐洲
|
36.47
|
32.7
|
+1.9
|
|
中亞和非洲
|
4.15
|
3.7
|
-2.0
|
|
合計
|
111.42
|
100.0
|
+6.0
|
1.3 巴斯夫公司
2014年，巴斯夫公司的銷售市場為987.07億美元，較上年增長0.5%。其中農(nóng)藥市場為72.32億美元，占公司總額的7.3%。
與拜耳公司一樣，總部位于歐洲的巴斯夫公司，歐洲亦為其最大的市場，其次為北美、南美、亞洲、中亞和非洲。表3為巴斯夫公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場情況。
表3 2014年巴斯夫在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場
|
地區(qū)
|
銷售額
(億美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均復(fù)合
增長率(%)
|
|
北美
|
21.15
|
29.2
|
+10.5
|
|
南美
|
15.96
|
22.1
|
+8.6
|
|
亞洲
|
6.99
|
9.7
|
+6.6
|
|
歐洲
|
27.17
|
37.6
|
+5.0
|
|
中亞和非洲
|
1.05
|
1.5
|
+3.1
|
|
合計
|
72.32
|
100.0
|
+7.4
|
1.4 陶氏益農(nóng)公司
2014年，陶氏益農(nóng)公司的銷售市場為581.67億美元，較上年增長1.9%。其中農(nóng)藥市場為56.86億美元，占公司總額的9.8%。
在全球各大地區(qū)中，總部位于美國的陶氏益農(nóng)公司最大的農(nóng)藥市場為北美，以下為南美、歐洲、亞洲、中亞和非洲。表4為陶氏益農(nóng)公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場情況。
表4 2014年陶氏益農(nóng)在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場
|
地區(qū)
|
銷售額
(億美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均復(fù)合
增長率(%)
|
|
北美
|
20.15
|
35.4
|
+5.2
|
|
南美
|
15.27
|
26.9
|
+15.2
|
|
亞洲
|
8.71
|
15.3
|
+7.7
|
|
歐洲
|
11.99
|
21.1
|
+5.0
|
|
中亞和非洲
|
0.74
|
1.3
|
+8.2
|
|
合計
|
56.86
|
100.0
|
+7.8
|
1.5 杜邦公司
2014年，杜邦公司的銷售市場為347.23億美元，較上年減少2.8%。其中農(nóng)藥市場為36.90億美元，占公司總額的10.6%。
盡管該公司總部位于美國，但在全球各地區(qū)中，其農(nóng)藥最大銷售額卻為南美，后續(xù)依次為歐洲、北美、亞洲、中亞和非洲。表5為杜邦公司在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場情況。
表5 2014年杜邦在全球各地區(qū)的農(nóng)藥市場
|
銷售額
(億美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均復(fù)合
增長率(%)
|
|
|
北美
|
8.10
|
21.9
|
+5.7
|
|
南美
|
12.18
|
33.0
|
+14.6
|
|
亞洲
|
6.92
|
18.8
|
+8.4
|
|
歐洲
|
8.90
|
24.1
|
+6.7
|
|
中亞和非洲
|
0.80
|
2.2
|
+9.9
|
|
合計
|
36.90
|
100.0
|
+9.1
|
2. 有自己專注的領(lǐng)域
以上五大農(nóng)藥公司無論從農(nóng)藥類別和作物，各有自己的特長和專注的領(lǐng)域。
2.1 先正達公司
就除草劑、殺菌劑和殺蟲劑三大類農(nóng)藥的市場而言，先正達公司比較全面。但對除草劑更為注重，特別是非選擇性除草劑，僅就草甘膦、百草枯、敵草快3個品種，2014年的銷售額達14.45億美元，占先正達公司同年農(nóng)藥總市場的12.2%；占先正達公司除草劑市場的31.5%。表6為先正達公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表6 2014年先正達各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草劑
|
45.90
|
38.7
|
|
殺蟲劑
|
29.76
|
25.1
|
|
殺菌劑
|
40.98
|
34.6
|
|
其他
|
1.83
|
1.6
|
|
合計
|
118.47
|
100.0
|
就作物而言，先正達公司以玉米、大豆、谷物、果蔬為重點市場，并有一大批相應(yīng)的農(nóng)藥品種，主要有嘧菌酯、噻蟲嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、異丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜靈、阿維菌素等。
2.2 拜耳公司
對于三大類的農(nóng)藥市場，拜耳公司最為平均，其三大類農(nóng)藥的銷售額相差不大。表7為拜耳公司三大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
對于三大類的農(nóng)藥市場，拜耳公司最為平均，其三大類農(nóng)藥的銷售額相差不大。表7為拜耳公司三大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表7 2014年拜耳各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草劑
|
33.75
|
30.3
|
|
殺蟲劑
|
36.49
|
32.7
|
|
殺菌劑
|
39.53
|
35.5
|
|
其他
|
1.65
|
1.5
|
|
合計
|
111.42
|
100.0
|
相對而言，在三大類農(nóng)藥中，拜耳公司較為注重殺蟲劑，特別是新殺蟲劑的開發(fā)。新煙堿類、螺環(huán)季酮酸酯類及苯基吡唑類均為拜耳公司新開發(fā)的殺蟲劑類別。
同時，拜耳公司也關(guān)注其他類別農(nóng)藥的開發(fā)，如磺酰脲類除草劑、三唑硫酮類殺菌劑等。
谷物是拜耳公司最主要的農(nóng)藥市場，其眾多產(chǎn)品均圍繞該市場。在拜耳公司位列銷售市場前十位的品種中，有6個與谷物有關(guān)，此6個品種為丙硫菌唑、吡蟲啉、肟菌酯、戊唑醇、溴氰菊酯、甲基二磺隆。
2.3 巴斯夫公司
在三大類農(nóng)藥中殺菌劑是巴斯夫公司的特色，銷售市場也最高。
以作物而論，谷物也是該公司最主要的作物市場。為了彌補缺陷，巴斯夫公司引進了殺蟲劑品種，如氟蟲腈。表8為巴斯夫公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表8 2014年巴斯夫各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草劑
|
25.05
|
34.6
|
|
殺蟲劑
|
12.72
|
17.6
|
|
殺菌劑
|
33.34
|
46.1
|
|
其他
|
1.24
|
1.7
|
|
合計
|
72.32
|
100.0
|
2.4 陶氏益農(nóng)公司
除草劑市場在陶氏益農(nóng)公司三大類農(nóng)藥中獨占鰲頭。從結(jié)構(gòu)上看，陶氏益農(nóng)公司有其獨特品種，如吡啶類、三唑并嘧啶類等均很有特色。
對于應(yīng)用作物，陶氏益農(nóng)公司系圍繞品種而展開，如吡啶類除草劑很多在非農(nóng)領(lǐng)域上應(yīng)用。至于殺蟲劑和殺菌劑，該公司主要依重于其傳統(tǒng)品種，如殺菌劑代森錳鋅和殺蟲劑毒死蜱。特別是毒死蜱，在殺蟲劑中獨樹一幟。
近年，該公司開發(fā)的生物殺蟲劑多殺霉素及其改造物乙基多殺菌素，使該公司在殺蟲劑領(lǐng)域中又有新的起色。表9為陶氏益農(nóng)公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表9 2014年陶氏益農(nóng)各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草劑
|
34.88
|
61.4
|
|
殺蟲劑
|
14.00
|
24.6
|
|
殺菌劑
|
4.43
|
7.8
|
|
其他
|
3.55
|
6.2
|
|
合計
|
56.86
|
100.0
|
2.5 杜邦公司
杜邦公司為了在農(nóng)藥領(lǐng)域中重振旗鼓，近幾年十分專注于殺蟲劑的開發(fā)，并甚有成效。自茚蟲威之后，又開發(fā)了雙酰胺類殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺。而磺酰脲類除草劑是杜邦公司的特色。相對而言，殺菌劑則為杜邦公司的弱項。表10為杜邦公司各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例。
表10 2014年杜邦各大類農(nóng)藥的銷售額及所占比例
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草劑
|
12.35
|
33.5
|
|
殺蟲劑
|
16.35
|
44.3
|
|
殺菌劑
|
7.90
|
21.4
|
|
其他
|
0.30
|
0.8
|
|
合計
|
36.90
|
100.0
|
3. 有自己的拳頭產(chǎn)品
五家超級大公司均有自身的看家“拳頭產(chǎn)品”，這些產(chǎn)品成為公司農(nóng)藥市場的支柱。
3.1 先正達公司
如前所述，非選擇性除草劑及玉米田、麥田用除草劑是先正達公司的特色；自行開發(fā)的農(nóng)藥品種更是先正達公司的“拳頭”，在先正達公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種中，先正達公司自行開發(fā)的品種就占一半。表11即為先正達公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表11 2014年先正達銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
|
品種
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
|
嘧菌酯
|
殺菌劑
|
12.40
|
|
噻蟲嗪
|
殺蟲劑
|
11.80
|
|
硝磺草酮
|
除草劑
|
6.70
|
|
草甘膦
|
除草劑
|
6.60
|
|
百草枯
|
除草劑
|
6.05
|
|
精異丙甲草胺
|
除草劑
|
5.65
|
|
唑啉草酯
|
除草劑
|
4.25
|
|
高效氯氟氰菊酯
|
殺蟲劑
|
4.15
|
|
精甲霜靈
|
殺菌劑
|
3.55
|
|
阿維菌素
|
殺蟲劑
|
3.00
|
以上10個農(nóng)藥品種，市場為64.15億美元，占先正達公司農(nóng)藥市場的54.15%。
再加之該公司其他銷售額上億美元品種，形成了公司一雙雙強有力的“拳頭”品種。
（1）除草劑：敵草快1.80億美元，氟磺胺草醚1.95億美元，莠去津1.85億美元，精吡氟禾草靈1.55億美元。
（2）殺蟲劑：甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽2.05億美元，七氟菊酯1.35億美元，虱螨脲1.20億美元。
（3）殺菌劑：咯菌腈2.80億美元，苯醚甲環(huán)唑2.40億美元，環(huán)唑醇2.50億美元，百菌清2.60億美元，嘧菌環(huán)胺1.75億美元，丙環(huán)唑1.30億美元，雙炔酰菌胺1.30億美元。
（4）植物生長調(diào)節(jié)劑：抗倒酯1.83億美元。
3.2 拜耳公司
如前所述，殺蟲劑開發(fā)依然是拜耳公司的主課題，其也有不少殺蟲劑拳頭產(chǎn)品，支撐著該公司的殺蟲劑市場。表12為拜耳公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表12 2014年拜耳銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
|
品種
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
|
丙硫菌唑
|
殺菌劑
|
8.50
|
|
吡蟲啉
|
殺蟲劑
|
7.40
|
|
肟菌酯
|
殺菌劑
|
7.35
|
|
草銨膦
|
除草劑
|
5.40
|
|
氟苯蟲酰胺
|
殺蟲劑
|
4.65
|
|
戊唑醇
|
殺菌劑
|
4.25
|
|
噻蟲胺
|
殺蟲劑
|
4.15
|
|
溴氰菊酯
|
殺蟲劑
|
3.15
|
|
甲基二磺隆
|
除草劑
|
3.00
|
|
環(huán)磺酮
|
除草劑
|
2.40
|
以上10個農(nóng)藥品種的銷售額為50.25億美元，占拜耳公司農(nóng)藥市場的45.1%。
另外，拜耳公司其他銷售市場上億美元的拳頭農(nóng)藥產(chǎn)品尚有：
（1）除草劑：甲基碘磺隆鈉鹽1.85億美元，精噁唑禾草靈2.05億元，氟噻草胺1.50億美元，甲酰氨基嘧磺隆1.35億美元，異噁唑草酮1.70億美元，噻酮磺隆1.60億美元。
（2）殺蟲劑：噻蟲啉1.50億美元，氟氯氰菊酯1.95億美元，螺蟲乙酯1.90億美元，螺螨酯1.35億美元。
（3）殺菌劑：氟嘧菌酯1.80億美元，螺環(huán)菌胺1.90億美元，三乙膦酸鋁1.15億美元，聯(lián)苯吡菌胺2.00億美元，氟唑菌苯胺1.30億美元。
3.3 巴斯夫公司
殺菌劑是巴斯夫公司重點開發(fā)和發(fā)展的領(lǐng)域，該公司開發(fā)了一批殺菌劑品種。
巴斯夫通過收購氰胺公司，增強了除草劑方面的市場，特別是咪唑啉酮類除草劑。殺蟲劑是巴斯夫公司弱項，其通過收購拜耳公司的氟蟲腈，使巴斯夫公司的殺蟲劑市場如虎添翼，且公司在三大類農(nóng)藥領(lǐng)域中趨于平衡。表13為巴斯夫公司銷售市場列前十位的農(nóng)藥品種。
表13 2014年巴斯夫銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
|
品種
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
|
吡唑醚菌酯
|
殺菌劑
|
10.00
|
|
氟環(huán)唑
|
殺菌劑
|
5.50
|
|
氟蟲腈
|
殺蟲劑
|
4.80
|
|
啶酰菌胺
|
殺菌劑
|
3.90
|
|
二甲戊靈
|
除草劑
|
3.80
|
|
氟唑菌酰胺
|
殺菌劑
|
2.85
|
|
甲氧咪草煙
|
除草劑
|
2.70
|
|
葉菌唑
|
殺菌劑
|
1.85
|
|
咪唑乙煙酸
|
除草劑
|
1.70
|
|
氯甲喹啉酸
|
除草劑
|
1.65
|
以上10個農(nóng)藥品種市場共34.12億美元，占巴斯夫公司農(nóng)藥銷售額的53.6%。
其他主要品種為：
（1）除草劑：二甲吩草胺1.50億美元，吡唑草胺1.35億美元，滅草松1.55億美元。
（2）殺蟲劑：順式氯氰菊酯1.05億美元。
（3）殺菌劑：無。
3.4 陶氏益農(nóng)公司
除草劑是陶氏益農(nóng)公司的強項，吡啶類和嘧啶并三唑類是陶氏益農(nóng)公司除草劑的特色和基礎(chǔ)，也是公司的驕傲。另外，多殺霉素及其衍生物的研發(fā)使陶氏益農(nóng)公司跨入了新領(lǐng)域，也彌補了公司在殺蟲劑領(lǐng)域的不足。表14為陶氏益農(nóng)公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表14 2014年陶氏益農(nóng)銷售額位列前十位的農(nóng)藥品種
|
品種
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
|
草甘膦
|
除草劑
|
3.90
|
|
毒死蜱
|
殺蟲劑
|
3.60
|
|
多殺霉素
|
殺蟲劑
|
3.10
|
|
五氟磺草胺
|
除草劑
|
2.60
|
|
毒莠定
|
除草劑
|
2.50
|
|
氯氟吡氧乙酸
|
除草劑
|
2.50
|
|
代森錳鋅
|
殺菌劑
|
2.40
|
|
啶磺草胺
|
除草劑
|
2.20
|
|
乙基多殺菌素
|
殺蟲劑
|
2.20
|
|
乙草胺
|
除草劑
|
2.10
|
以上10個品種的銷售額為27.1億美元，占陶氏益農(nóng)公司總銷售額的47.7%。
除了表中的10個農(nóng)藥品種外，陶氏益農(nóng)其他上億美元農(nóng)藥品種尚有：
（1）除草劑：二氯吡啶酸2.00億美元，氯氨吡啶酸1.90億美元，三氯吡氧乙酸1.50億美元，雙氟磺草胺2.05億美元，雙氯磺草胺1.25億美元，氰氟草酯1.55億美元，高效氟吡甲禾靈1.00億美元。
（2）殺蟲劑：甲氧蟲酰肼1.60億美元。
（3）殺菌劑：無。
3.5 杜邦公司
磺酰脲類除草劑及雙酰胺類殺蟲劑是杜邦公司的特色，兩個雙酰胺類殺蟲劑的問世挽救了杜邦公司的農(nóng)藥事業(yè)。表15為杜邦公司銷售額列前十位的農(nóng)藥品種。
表15 2014年杜邦銷售額列前十位的農(nóng)藥品種
|
品種
|
類別
|
銷售額(億美元)
|
|
氯蟲苯甲酰胺
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殺蟲劑
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12.00
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啶氧菌酯
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殺菌劑
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3.50
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苯磺隆
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除草劑
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1.55
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茚蟲威
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殺蟲劑
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1.50
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滅多威
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殺蟲劑
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1.40
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砜嘧磺隆
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除草劑
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1.35
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環(huán)嗪酮
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除草劑
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1.30
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甲磺隆
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除草劑
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1.25
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霜脲氰
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殺菌劑
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1.20
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噻吩磺隆
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除草劑
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0.80
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表中列出的前10個農(nóng)藥品種的銷售額共為23.45億美元，占杜邦公司農(nóng)藥總市場的70.1%。
4. 有自己開發(fā)新農(nóng)藥的理念
首先，具有本公司新農(nóng)藥開發(fā)的著重點。
如先正達公司由理論指導(dǎo)新農(nóng)藥的開發(fā)，從而提升了研發(fā)水平?？共〖せ顒?、甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑就是理論研究——研究實踐——再理論提升，開發(fā)而成的具有新理念、新結(jié)構(gòu)的殺菌劑類別。又如各公司在新品研究開發(fā)中均有所側(cè)重，它們根據(jù)市場需要進行研發(fā)，如先正達公司專注于殺菌劑，并在三酮類除草劑的研究領(lǐng)域形成了特色；巴斯夫公司同樣對殺菌劑的開發(fā)尤為關(guān)注；拜耳公司則在殺蟲劑的品種及理論研究中有很大突破，成功開創(chuàng)了新煙堿類和螺環(huán)季酮酸酯類殺蟲劑；陶氏益農(nóng)公司在化學(xué)結(jié)構(gòu)上有所創(chuàng)新，如對吡啶類及嘧啶并三唑類除草劑的開發(fā)。
其后，有結(jié)合本公司需求，從方法和品種上做到互補有無，以推進本公司的農(nóng)藥研究和市場。
一是互通有無，如拜耳公司在甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑上是“空白”，而先正達則在新煙堿殺蟲劑開發(fā)上與拜耳公司達成協(xié)議，使先正達公司的噻蟲嗪與拜耳公司肟菌酯成為了大宗的拳頭產(chǎn)品。
二為合作開發(fā)，如拜耳公司長期與日本農(nóng)藥公司合作，成功開發(fā)了一系列農(nóng)藥品種，最典型的是吡蟲啉；同時對氟苯蟲酰胺的經(jīng)銷也獲得成功。
三為通過收買，拓寬自身的品種和應(yīng)用領(lǐng)域。如富美實（FMC）公司最近收購了日本石原產(chǎn)業(yè)公司的雙酰胺類殺蟲劑cyclaniliprole；巴斯夫公司收購了日本吳羽化學(xué)公司開發(fā)的葉菌唑，擴展了巴斯夫公司在谷物上的殺菌劑市場，使葉菌唑的銷售額達1.75億美元，很快成為用于麥類的大型品種；又如拜耳公司最近收購了吳羽化學(xué)公司的同類殺菌劑種菌唑，開發(fā)了用于水稻種子處理的殺菌劑。
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