一、2013年國內(nèi)稻米市場：價(jià)格重心雖升市場效益反降
2013年，我國稻米市場“政策市”特征明顯。上半年在國內(nèi)稻谷產(chǎn)量增加、進(jìn)口大米大量涌入的供應(yīng)壓力下，國內(nèi)稻米市場價(jià)格出現(xiàn)下滑。但在新季稻米上市之際，三大稻谷品種全部啟動最低收購價(jià)政策，市場價(jià)格被快速拉升。由于新稻收購數(shù)量較大，國家調(diào)控市場的能力增強(qiáng)。
（一）國內(nèi)稻米價(jià)格先抑后揚(yáng)
2013年國內(nèi)稻米市場價(jià)格水平總體略高與上年，走勢呈不規(guī)則“V”字型。
分品種來看，早秈稻價(jià)格在8月份之前基本呈下跌走勢，7月底產(chǎn)區(qū)早秈稻價(jià)格觸及2460元/噸左右的年度底部，8月份以后價(jià)格快速回升。中晚秈稻價(jià)格在1~9月走勢與早秈稻相似，8～9月產(chǎn)區(qū)中晚稻價(jià)格與早稻十分接近，但從10月份開始，中晚稻價(jià)格從低點(diǎn)處開始走高。
與秈稻相比，粳稻的“V”字型走勢特征不是十分顯著，更接近于“W”型。東北地區(qū)粳稻價(jià)格在上半年呈現(xiàn)下滑走勢，年中價(jià)格略有回升，新稻上市后市場價(jià)格出現(xiàn)下滑，11月份在產(chǎn)區(qū)啟動最低收購價(jià)政策預(yù)案的支撐下，價(jià)格再度上揚(yáng)。
截至目前，新產(chǎn)早秈稻產(chǎn)區(qū)價(jià)格在2640元/噸左右，中晚秈稻產(chǎn)區(qū)價(jià)格為2580～2700元/噸，粳稻產(chǎn)區(qū)價(jià)格為2840~3000元/噸。
（二）國有企業(yè)繼續(xù)發(fā)揮主渠道作用
新季稻谷上市后，市場價(jià)格出現(xiàn)明顯分化，這主要表現(xiàn)在不同收購主體的采購價(jià)格上。由于啟動了最低收購價(jià)政策預(yù)案，國有糧庫按早秈稻1.32元/斤、中晚秈稻1.35元/斤、粳稻1.50元/斤的價(jià)格敞開收購。加工企業(yè)收購價(jià)格總體低于國有糧庫，在收購初期，早稻收購價(jià)格基本集中在1.28元/斤左右，中晚秈稻收購價(jià)格集中在1.25～1.30元/斤之間，粳稻收購價(jià)格集中在1.42～1.46元/斤之間。隨著收購的逐步深入，加工企業(yè)收購價(jià)格雖然比開秤之初有所回升，但仍低于國有企業(yè)?？傮w來看，國有糧庫在2013年的稻谷收購中發(fā)揮著主渠道作用。
據(jù)國家糧食局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在收購集中期，南方8個(gè)早秈稻主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購新產(chǎn)早秈稻969萬噸。以早稻主產(chǎn)省江西為例，其2013年早稻收購量約占全國的40%以上。截至2013年8月25日，江西省收購早秈稻355萬噸，其中最低收購價(jià)稻谷收購量達(dá)305萬噸。在中晚秈稻的主產(chǎn)省安徽，國有企業(yè)收購稻谷所占比例高達(dá)60%以上。其他省份國有企業(yè)收購量雖不及江西和安徽，但占比同樣較大。
（三）“稻強(qiáng)米弱”特征仍突出
“稻強(qiáng)米弱”已成為我國稻米市場長期存在的一個(gè)顯著特征。從整個(gè)稻米產(chǎn)業(yè)鏈來看，國家政策更多地向生產(chǎn)和流通領(lǐng)域傾斜，加工以及下游行業(yè)基本保持市場化運(yùn)行形態(tài)。
從2004年開始，國家實(shí)行稻谷最低收購價(jià)政策，稻谷價(jià)格重心隨著最低收購價(jià)的持續(xù)上調(diào)而上漲，而稻谷產(chǎn)量連續(xù)增加，市場供應(yīng)較為充足。同時(shí)，大米加工行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。據(jù)國家糧食局《糧食加工統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2012年，我國大米加工行業(yè)年處理稻谷能力共計(jì)3.1億噸，但產(chǎn)能利用率僅為44.6%。為了生存，中小型大米加工企業(yè)競爭較為激烈，導(dǎo)致大米生產(chǎn)供大于求。
產(chǎn)業(yè)鏈的割裂，在一定程度上使得稻米加工成本連年增加，雖然大米市場價(jià)格有所上調(diào)，但整體上漲幅度低于稻谷，導(dǎo)致國內(nèi)大米加工企業(yè)利潤不斷受到擠壓。
（四）國產(chǎn)稻米市場效益下滑
2013年，低價(jià)的進(jìn)口大米使國內(nèi)稻谷市場價(jià)格持續(xù)走低，并導(dǎo)致購銷價(jià)格、產(chǎn)銷區(qū)價(jià)格、早晚稻市場價(jià)格倒掛。
2013年進(jìn)口大米對國內(nèi)市場影響的范圍有所擴(kuò)大，大米加工企業(yè)首先遭受沖擊。據(jù)調(diào)研，江西省一批中小型加工企業(yè)因此停產(chǎn)，或開始著手轉(zhuǎn)型。湖南規(guī)模以上38家大米加工企業(yè)1～6月的產(chǎn)量、工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入較下降，降幅分別為25.5%、24.1%和26.9%；利稅、利潤同比分別降低52.4%、73.8%。
除此之外，儲備企業(yè)也受到一定程度影響。2013年在稻谷產(chǎn)區(qū)，特別在南方地區(qū)，儲備糧無法正常輪換，各級儲備糧不得不低價(jià)輪出，增加了市場供給壓力，對稻米市場價(jià)格形成一定壓制，儲備糧存儲企業(yè)產(chǎn)生較大虧損。從地域上看，2013年進(jìn)口大米不僅對廣西、云南、廣東等銷區(qū)市場形成沖擊，還大量進(jìn)入湖南、江西等稻谷主產(chǎn)區(qū)，對南方整個(gè)秈稻消費(fèi)省份均形成了較大影響，甚至也給北方粳稻米銷售帶來一定困難。
（五）稻谷供應(yīng)總體較為充裕
2004年以來，稻谷產(chǎn)量連年增加，在市場需求相對穩(wěn)定的情況下，稻谷庫存數(shù)量也不斷增加。據(jù)國家糧油信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2012/2013年度我國稻谷產(chǎn)量為2.04億噸，創(chuàng)歷史新高，消費(fèi)量為2.01萬噸，凈進(jìn)口量為258萬噸，年度結(jié)余為531萬噸。市場供應(yīng)總體寬松。
2013年我國稻谷播種面積增加，但由于單產(chǎn)下降幅度較大，產(chǎn)量也較上年有所下降。播種面積以及產(chǎn)量的降低主要集中在中晚秈稻上。7月份由于江南、江淮地區(qū)持續(xù)高溫少雨天氣，部分地區(qū)晚秈稻移栽受到影響，播種面積同比減少，又因高溫天氣一直持續(xù)到8月中旬，導(dǎo)致中秈稻結(jié)實(shí)率降低，穗粒數(shù)減少，千粒重下降，單產(chǎn)受到損傷。
預(yù)計(jì)2013年我國稻谷播種面積為3043萬公頃，與去年相比（下同）增幅為1.0%，其中：早稻為579萬公頃，增幅為0.5%；中稻為1837萬公頃，增幅為1.9%；晚稻為627萬公頃，減幅為1.3%。預(yù)計(jì)稻谷單產(chǎn)為6.66噸/公頃，同比降低1.7%，其中：早稻為5.88噸/公頃，增幅為1.9%；中晚減幅為1.9%；晚稻減幅為4.8%。預(yù)計(jì)稻谷總產(chǎn)量為2.03億噸，減幅為0.7%，其中：早稻產(chǎn)量為3407萬噸，增幅為2.4%；中稻產(chǎn)量為1.34億噸，持平；晚稻產(chǎn)量為3510萬噸，減幅為6.1%。
（五）托市政策主導(dǎo)稻谷走勢
為提高農(nóng)民種糧積極性，保證農(nóng)民受益，國家在2013年年初公布了當(dāng)年稻谷最低收購價(jià)格，即2013年產(chǎn)早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻、粳稻最低收購價(jià)較2012年分別提高0.12元/斤、0.10元/斤、0.10元/斤，給予國產(chǎn)稻谷利好支持。不過，由于近年來稻米產(chǎn)量連年增加，自2012年以來進(jìn)口大米不斷流入國內(nèi)市場，國內(nèi)大米市場表現(xiàn)疲軟。在三大稻谷品種新糧集中上市之前，市場價(jià)格均低于最低收購價(jià)水平。隨著主產(chǎn)區(qū)陸續(xù)啟動執(zhí)行預(yù)案，稻谷市場價(jià)格才開始上揚(yáng)，市場主體的采購積極性也有所提高。
新季稻谷的收購數(shù)量和進(jìn)度均高于往年。據(jù)國家糧食局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2014年1月5日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)收購的2013年產(chǎn)稻谷已達(dá)6565萬噸（其中早秈稻為截至2013年9月30日數(shù)據(jù)），同比增加1811萬噸。由于大米購銷狀況不如往年，加工企業(yè)加工積極性和開工率均偏低，對于新稻的收購基本以隨用隨購為主，加工所用稻谷庫存控制在較低水平。因此，雖然2013年收購進(jìn)度總體快于去年同期，但大部分增量被國有糧庫吸納。
（六）國內(nèi)外大米價(jià)差水平較高
2013年，進(jìn)口大米延續(xù)了上年的進(jìn)口勢頭。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1～11月我國大米進(jìn)口量為203.62萬噸，同比減少9.29萬噸，減幅為4.37%。預(yù)計(jì)2013年我國大米進(jìn)口量將在220～230萬噸，與2012年進(jìn)口量基本接近。
據(jù)了解，雖然國家近年來加大了對走私大米的打擊力度，但目前通過邊貿(mào)或者走私流入國內(nèi)市場的大米數(shù)量仍不容小覷，其根本原因是國內(nèi)外大米價(jià)格存在較大差距。2013年8月，云南邊境越南大米價(jià)格僅為1.40元/斤左右，到昆明市場的價(jià)格約為1.5～1.55元/斤，而當(dāng)時(shí)湖南地區(qū)秈米批發(fā)價(jià)格仍保持在1.8～1.9元/斤之間。2013年第四季度，隨著越南大米價(jià)格的上漲，進(jìn)口大米成本雖有所提高，但國內(nèi)外價(jià)差仍處于較高水平，進(jìn)口大米依舊有利可圖。
二、2014年稻米市場展望：預(yù)計(jì)供需有余政策影響仍大
2013/2014年度我國稻谷產(chǎn)量仍維持在歷史高位，國內(nèi)庫存進(jìn)一步增加。在國內(nèi)外價(jià)差仍然存在的情況下，大米進(jìn)口也將維持近兩年的規(guī)模，稻米市場供應(yīng)壓力總體較大。但由于2014年國家將繼續(xù)執(zhí)行最低收購價(jià)政策，政策對市場的支撐力度仍較強(qiáng)。綜合這些因素的影響，預(yù)計(jì)2013/2014年度稻米市場將在政策與供應(yīng)壓力的博弈中前行，市場價(jià)格波動幅度不大。
（一）稻谷供需總體平衡
預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)稻谷消費(fèi)量為2.02億噸，其中食用消費(fèi)量穩(wěn)步增長至1.75億噸，飼料消費(fèi)量由于稻谷價(jià)格高于其他飼料糧而降至1322萬噸，工業(yè)消費(fèi)量為1276萬噸，種用量為125萬噸，與上年變化不大。當(dāng)年新增產(chǎn)量基本能滿足國內(nèi)需求。由于國內(nèi)外稻米價(jià)差短時(shí)間內(nèi)無法消除，2013/2014年度大米進(jìn)口規(guī)模仍維持在高位，預(yù)計(jì)2013/2014年度我國的大米進(jìn)口量為500萬噸?？傮w來看，本年度稻米市場供需仍有盈余。
（二）政策繼續(xù)影響市場
政策性收購已經(jīng)成為我國稻谷市場主基調(diào)。2013年12月15日，發(fā)改委主任在國家發(fā)展和改革工作會議上曾提出：2014年將繼續(xù)實(shí)施稻谷最低收購價(jià)政策。雖然沒有提到具體的最低收購價(jià)格，但是有支持政策出臺，已經(jīng)表明國家支持稻谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。政策依舊能為2014年的稻谷市場提供強(qiáng)有力的支撐。
（三）國家調(diào)控能力增強(qiáng)
當(dāng)前，我國稻谷庫存較為充裕，而2013年在最低收購政策的帶動下，臨時(shí)性稻谷收購量同比增加，進(jìn)一步增強(qiáng)了國家調(diào)控市場的能力。據(jù)估計(jì)，目前我國政策性稻谷收購量超過2700萬噸，再加上前兩年收購的政策性稻谷，總量預(yù)計(jì)在3500萬噸以上，為國家進(jìn)行必要的市場調(diào)控提供有力保障。
（本文摘自《中國水稻研究所》）
