停牌多日的新研股份（300159）公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過非公開發(fā)行股票并支付現(xiàn)金方式，作價(jià)36.4億元購買什邡市明日宇航工業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“明日宇航”）100%的股權(quán)。同時(shí)，公司擬采用鎖價(jià)方式，向公司控股股東周衛(wèi)華、公司高管吳洋和新研股份第一期員工持股計(jì)劃，共三名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

　　此次交易中，新研股份將現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)4.22億元，并以10.54元/股向明日宇航全體股東非公開發(fā)行3.05億股支付對(duì)價(jià)。

　　此次配套募資發(fā)行價(jià)格為12.73元/股，配套募資金額9.84億元，其中4.22億元用于支付明日宇航現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余不超過5.62億元用于補(bǔ)充明日宇航的流動(dòng)資金。

　　明日宇航是我國多家航空航天企業(yè)的配套零部件制造服務(wù)商，其所制造的航空航天飛行器零部件可分為“航空飛機(jī)結(jié)構(gòu)件”、“航天飛行器結(jié)構(gòu)件”、“發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)件”三類，擁有精密熱成型、高速數(shù)控加工、激光穿透焊接等多項(xiàng)核心制造技術(shù)，主要為飛機(jī)、導(dǎo)彈、運(yùn)載火箭、航天飛船等飛行器結(jié)構(gòu)件。

　　資料顯示，明日宇航在民營航空航天零部件制造企業(yè)中處于領(lǐng)先地位。公司已與國內(nèi)成飛集團(tuán)、西飛集團(tuán)等多家飛機(jī)整機(jī)制造企業(yè)及沈陽黎明航空、成都航空等多家發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系和配套關(guān)系。

　　此次收購?fù)瓿珊螅卵泄煞輰?shí)現(xiàn)“由地入天”，切入航空航天軍工領(lǐng)域。

　　新研股份和明日宇航均屬于先進(jìn)制造領(lǐng)域。新研股份側(cè)重于整機(jī)制造，在整機(jī)制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。明日宇航側(cè)重于新材料、新工藝的應(yīng)用和開發(fā)，在航空航天復(fù)雜零部件制造領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。

　　此次交易完成后，明日宇航有望借助資本市場(chǎng)和上市公司的優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展。而新研股份有望借助標(biāo)的公司的既有優(yōu)勢(shì)實(shí)在跨地域、跨領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展。雙方將在人才、市場(chǎng)、制造、研發(fā)、資本等方面將加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升協(xié)同效應(yīng)。新研股份由此將實(shí)現(xiàn)雙引擎發(fā)展，盈利規(guī)模和盈利能力將顯著提升。

　　2014年，明日宇航未經(jīng)審計(jì)的收入及凈利潤分別為5.5億元、1.1億元，比2013年分別同比增長69.36%和101.02%。

　　韓華、楊立軍等明日宇航8名股東承諾，明日宇航2015年度、2016年度、2017年度歸屬于母公司股東的實(shí)際凈利潤分別不低于1.7億元、2.4億元和4億元。若明日宇航凈利潤無法達(dá)到承諾數(shù)值，將按此次交易各方簽署的有關(guān)業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議的約定進(jìn)行補(bǔ)償。

　　對(duì)公司目前的農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)，新研股份表示，“今后，公司將加快海山農(nóng)機(jī)制造及榮成海山機(jī)械制造項(xiàng)目的全面升級(jí)改造進(jìn)度，推進(jìn)對(duì)外并購步伐，將公司發(fā)展戰(zhàn)略落到實(shí)處?！?/p>

　　新研股份股票今日復(fù)牌。停牌前，公司股價(jià)已經(jīng)歷了一輪上漲，報(bào)收16.51元。