為了解2016年我國大麥的市場運行現(xiàn)狀以及對2017年態(tài)勢做出正確預(yù)判，從2016年11月1日開始，調(diào)研組對種植戶、中間貿(mào)易商、下游加工企業(yè)等從業(yè)群體分別進行了走訪調(diào)研與電話調(diào)研，總計用時近2個月，不同群體的調(diào)研樣本近100個。
通過本次調(diào)研，結(jié)合常年跟蹤市場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)， 2016年我國大麥種植面積5134萬畝，同比降幅達21.2%，總產(chǎn)量135萬噸，同比降幅26.28%。大麥均價同比上漲，但由于單產(chǎn)量降幅偏大，農(nóng)戶種植受益有所下滑。新產(chǎn)季供應(yīng)量下降而需求相對降幅小，預(yù)計2017年大麥價格穩(wěn)中小幅看漲，均價在0.85-0.9元/斤。
一、 2016年市場運行特點
2016年大麥種植面積及產(chǎn)量雙雙下降，同比2015年下降幅度均超過20個百分點。下游工業(yè)需求相對穩(wěn)定，飼料消費出現(xiàn)下滑，拖累整體消費量降至600萬噸左右。隨著國內(nèi)需求下滑，進口量大幅下降。由于供應(yīng)降幅大于需求降幅，本產(chǎn)季國內(nèi)大麥期末庫存將有所下降。價格方面，本年度由于供應(yīng)的減少而出現(xiàn)小幅的價格上漲。
?。ㄒ唬┓N植規(guī)模與產(chǎn)量均下滑
2016年我國大麥種植面積514萬畝，同比下降21.2%，總產(chǎn)量135萬噸，同比下降26.28%。主產(chǎn)區(qū)江蘇、內(nèi)蒙古、甘肅三省總種植面積和總產(chǎn)量分別占全國的42.26%、51.53%。
2016年江蘇省大麥播種面積166萬畝，同比下降20%;大麥單產(chǎn)量 654斤/畝，同比略減。內(nèi)蒙古種植面積24萬畝，同比下降40%;因旱情嚴(yán)重旱地畝產(chǎn)降至200-300斤/畝，較正常年景下降50%左右。甘肅種植面積27萬畝，同比下降40%;平均單產(chǎn)量在687斤/畝。
?。ǘ﹩萎a(chǎn)量降幅偏大，種植收益下滑
國產(chǎn)大麥價格整體提升，均價較去年同比上漲6.25%，但單產(chǎn)量下滑，導(dǎo)致種植收益小幅下降，其中甘肅下降幅度較為明顯。2016年甘肅平均種植收益93元/畝，若考慮租地費用，種植戶已經(jīng)虧損。江蘇平均種植收益下降至138元/畝左右(不含租地費用)。內(nèi)蒙古平均種植收益下滑至63元/畝左右。
?。ㄈ┱邔?dǎo)向作用大，進口量大幅減少
在進口政策引導(dǎo)下，1-10月份大麥進口量下降至418萬噸，同比降幅近50%。從進口國來看，2016年我國進口澳大利亞仍是我們第一大來源國，大麥進口量占比63.87%。我國大麥出口量極少， 1-10月出口量僅32噸，主要發(fā)往韓國、美國。
?。ㄋ模╋暳闲袠I(yè)低迷，整體需求降幅大。
從貿(mào)易流向來看，甘肅省大麥主要流向山西和新疆，各占比70%和15%。江蘇、內(nèi)蒙古主要是流向周邊及南方酒廠與飼料廠。
2016年食用消費、飼料消費、種用消費、工業(yè)消費分別約占消費總量的2%、51%、1%、45%;飼料消費大幅下挫，拖累整體消費量降至600萬噸左右。
二、2017年行業(yè)展望與政策建議
?。ㄒ唬┥a(chǎn)展望：種植積極性下降，種植面積預(yù)計下降
我國大麥主要是小規(guī)模生產(chǎn)，單位成本較高。澳大利亞、加拿大小麥主要是規(guī)模化生產(chǎn)，成本較低，出口到中國的完稅價相對較低，打壓了國產(chǎn)大麥價格，使得國內(nèi)大麥種植積極性偏低。據(jù)調(diào)研，2017年各地種植戶的種植積極性不高，預(yù)計面積仍將小幅下降。
?。ǘ┫M展望：啤酒及飼料需求下滑
國內(nèi)消費方面，受替代品特別是進口貨源的沖擊，今年大麥在啤酒、飼料方面的用量下降趨勢較為明顯。未來3-5年，國產(chǎn)大麥的消費增長空間在啤酒、飼料方面增長空間有限，其他如特色食品、保健茶等存在小幅上升趨勢，但消費量增長空間有限。
?。ㄈ﹥r格展望：供應(yīng)量下滑，價格有望小漲
2017年價格相對穩(wěn)中小幅看漲。進口貨源減少，國內(nèi)供應(yīng)量難以大幅度提升，雙方面利好共同支撐市場。預(yù)計2017年價格維持在0.85-0.9元/斤。
?。ㄋ模┱呓ㄗh：進口貨源沖擊大，需國家采取相關(guān)措施
由于進口貨源對于國產(chǎn)大麥沖擊非常大，因此建議相關(guān)部門采取一定措施保護國產(chǎn)大麥?zhǔn)袌?。大麥?zhǔn)袌龅闹鲗?dǎo)權(quán)旁落在進口貨手中，只要進口貨價格出現(xiàn)變化，國產(chǎn)貨必然受到影響，進口量居高不下使得大麥國內(nèi)市場很難走出獨立行情。
三、風(fēng)險提示
相關(guān)作物影響大，種植不確定性加大。大麥種植區(qū)域與小麥有重合，小麥的政策對于大麥存在影響。
天氣風(fēng)險不可控。天氣對大麥產(chǎn)量及質(zhì)量影響較大，天氣因素加大了未來大麥?zhǔn)袌龅牟淮_定性。
