鐵礦石價格談判已經(jīng)走過了27年的風(fēng)雨歷程，形成了一套完整的國際認(rèn)可的定價機(jī)制，但由于近兩年海運價格大漲，今年的談判格外艱難，海運費補(bǔ)償問題成為中澳鐵礦石談判的核心分歧。2月22日，寶鋼集團(tuán)宣布與全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷就2008財年鐵礦石價格達(dá)成一致：南部系統(tǒng)粉礦上漲65%，優(yōu)質(zhì)的卡拉加斯粉礦價格上漲71%，鐵礦石價格談判大局初定。按照慣例，隨后的各家都應(yīng)無條件接受這個漲幅，但三個多月過去了，澳洲礦山公司力拓與必和必拓仍然拒絕接受首發(fā)價格，要求東亞地區(qū)鋼廠給予海運費補(bǔ)償，解決海運補(bǔ)償分歧成為中澳鐵礦石談判的一道難題。
1.新情況下的海運補(bǔ)償問題：
進(jìn)入6月，鐵礦石談判遲遲沒有結(jié)果，關(guān)于海運補(bǔ)償，中鋼協(xié)與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓和力拓態(tài)度都非常強(qiáng)硬，以前談判中雙方上怎么解決這個問題的？為何今年的談判中海運問題如此突出？其實，海運補(bǔ)償力拓在2005年的談判中就曾經(jīng)提出，當(dāng)時被中方拒絕，但雙方分歧并沒有消除，這為今年的談判留下了隱患。此前，由于巴西礦與澳礦的海運費非常接近，海運補(bǔ)償問題并不突出。2003年以前巴西、澳洲鐵礦石即期租船的海運費差距已在離岸價格中體現(xiàn)，當(dāng)時海運費較目前低很多，長協(xié)合同巴西礦、澳洲礦在東亞地區(qū)的到岸價基本一致。如：2000年巴西礦公開價格15.9美元/噸，澳洲礦18.5美元/噸，巴西，澳洲至中國運費分別為9.5美元和6.5美元，綜合到岸價格巴西礦為26美元/噸，澳洲礦25.4美元/噸，兩者價差僅0.6美元，幅度2%。
今年，國際海運價格大幅上漲，巴西和澳大利亞至中國海運價差擴(kuò)大，給正在進(jìn)行的中澳鐵礦石談判增加了難度。最新的海運資料顯示，5月底，巴西圖巴朗-北侖/寶山108美元，澳大利亞西澳-北侖/寶山47美元，價差61美元，相差132%。力拓鐵礦石負(fù)責(zé)人威爾斯，要求提高其鐵礦石供應(yīng)價格至85%，或者補(bǔ)償其海運費，這些要求顯然都不符合鐵礦石談判慣例。此前，國內(nèi)鋼企預(yù)期今年下半年鋼價可能下降，并且，寶鋼、鞍鋼、武鋼等大型國有鋼企已經(jīng)簽訂長期COA協(xié)議，鎖定低價海運成本，因此，中方堅決反對這個價格漲幅。
至此，鐵礦石談判中雙方矛盾已經(jīng)非常清楚。澳洲礦山力拓認(rèn)為，65%的漲價幅度沒有反應(yīng)市場的基本面，也沒有反應(yīng)從澳大利亞運到中國的鐵礦是成本最低的，沒有反應(yīng)出力拓在運費方面的優(yōu)勢。而中國鋼企集體利益的代表者中鋼協(xié)表示，澳洲礦山的行為違背了多年來形成的國際鐵礦石定價機(jī)制，是專門針對中國的有歧視性的價格，呼吁中國鋼企堅決抵制利用海運費價差對鐵礦石進(jìn)行加價的做法。
2.鐵礦石壓港與海運費問題：
因澳大利亞的兩大鐵礦石巨頭堅持利用海運費謀求更高的價格漲幅，鐵礦石談判一直處于僵持狀態(tài)。期間，花旗銀行研究報告稱，澳大利亞礦商希望以“運費溢價”名義提價85%左右。市場甚至傳言，中鋼協(xié)已經(jīng)準(zhǔn)備接受85%的漲價幅度。受此影響，國內(nèi)貿(mào)易商、礦山、鋼鐵企業(yè)囤積鐵礦石的現(xiàn)象日漸突出，港口鐵礦石庫存不斷創(chuàng)出新高。據(jù)國家發(fā)改委最新公布的消息，國內(nèi)所有港口的進(jìn)口鐵礦石庫存創(chuàng)歷史新高至7922萬噸，且仍有上升趨勢，鐵礦石積壓和堵港現(xiàn)象非常嚴(yán)重。
此次鐵礦石壓港的原因，除了貿(mào)易商投機(jī)性炒作外，還有更深層次的內(nèi)容。第一，澳大利亞礦山力拓和必和必拓加大現(xiàn)貨市場資源投放量是根源?，F(xiàn)貨礦和協(xié)議礦價格相差過大，澳方出于自身利益考慮，“協(xié)議礦”轉(zhuǎn)投現(xiàn)貨市場。第二，中國鋼企對澳洲礦石的堅決抵制。為了在談判中占據(jù)有利地位，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生發(fā)表聲明，呼吁鋼企聯(lián)合抵制以現(xiàn)貨形式出售的澳洲礦石，鋼企外礦采購量縮減。
目前，國內(nèi)港口大量的鐵礦石壓港對中方非常不利。一方面，它虛增了國內(nèi)鐵礦石進(jìn)口量，造成了“需求旺盛”的假象，給力拓等澳洲礦山漲價以口實。交通部數(shù)據(jù)顯示，全國港口港存鐵礦石高達(dá)7922萬噸，比2008年初增加50%，創(chuàng)造歷史新高，1-4月中國進(jìn)口鐵礦石實際消耗僅為83%，其余17%被積留在港口，造成中國對進(jìn)口鐵礦石需求大幅增長的假象。另一方面，它產(chǎn)生了嚴(yán)重的堵港現(xiàn)象，加劇了運力緊張，增加了海運成本，成為澳洲礦山尋求海運補(bǔ)償?shù)摹白C據(jù)”。5月底，嚴(yán)重的堵港現(xiàn)象使巴西至中國海運費連創(chuàng)新高，直逼110美元/噸，對澳洲至中國運費溢價拉大到歷史最高。
鐵礦石壓港與海運費上漲相互影響，問題變得非常復(fù)雜。海運補(bǔ)償分歧影響鐵礦石談判，導(dǎo)致壓港鐵礦石增加，而港口鐵礦石增加又推高海運費，使中國對巴西和澳大利亞海運價差擴(kuò)大，進(jìn)一步增大了鐵礦石談判的難度。問題的復(fù)雜性也決定了它的解決有相當(dāng)?shù)碾y度。壓港礦石與高漲的海運費以及鐵礦石談判相互影響，單純處理任何一個問題，效果都不會好。此前，業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)提出了多種解決問題的方案，其中參考價值較大的主要有三種：一種是提高港口堆存費用，迫使貿(mào)易商和進(jìn)口企業(yè)盡快銷售港口礦石以疏通港，但這只解決了表面問題，并不能阻止港口鐵礦石繼續(xù)增加；第二種方案是加快鐵礦石談判，盡早促成協(xié)議，消除投機(jī)鐵礦石的心理預(yù)期，從根本上解決問題，但此前談判雙方表態(tài)都很強(qiáng)硬，這個方案操作難度較大；第三種是控制鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，規(guī)范現(xiàn)行的《鐵礦石自動進(jìn)口許可管理辦法》，從源頭上整頓鐵礦石市場秩序，改變鐵礦石進(jìn)口渠道多、環(huán)節(jié)多的混亂現(xiàn)象，從制度層面入手解決問題，但這需要從多個方面權(quán)衡利弊，時效性差。最后，綜合治理或許可以收到不錯的效果，做為國內(nèi)鋼企和相關(guān)政府部門，不僅要及時提高港口存貨費用，盡早結(jié)束鐵礦石談判，還應(yīng)進(jìn)一步研究規(guī)范鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)，打擊鐵礦石進(jìn)口中過度的囤貨行為。
海運費暴漲，鐵礦石壓港僅僅是表面問題，而背后較量的是澳方礦山力拓、必和必拓和中國鋼企對鐵礦石價格談判中的控制能力。目前，鐵礦石談判正處于最關(guān)鍵的階段，兩拓和中國的在海運市場上激烈博弈還在延續(xù)。
澳大利亞鐵礦石巨頭必和必拓和力拓為了占據(jù)談判優(yōu)勢，在海運市場上采取了積極的措施。它們大量租船，將鐵礦石運往中國，進(jìn)一步推高海運費價格成本。大量的高價租船成交紀(jì)錄顯示，兩拓在海運市場上的行動是有力的，BCI指數(shù)一個月時間上漲40%，巴西至中國運費每天都在創(chuàng)造歷史新高，對澳洲至中國運費價差已拉大到歷史最高61美元。
海運費高漲，鐵礦石壓港已經(jīng)引起國內(nèi)的高度重視，包括中國政府在內(nèi)的各方正在認(rèn)真研究，制定相應(yīng)政策疏通港口鐵礦石，平抑海運費。國家發(fā)改委工業(yè)司16日組織召開了港存鐵礦石疏港協(xié)調(diào)會，發(fā)改委將與有關(guān)部門聯(lián)合發(fā)出通知，采取有效措施，盡快解決港口鐵礦石積壓和堵港問題。代表鐵礦石貿(mào)易商的中國五礦化工進(jìn)出口商會也發(fā)出通知稱，堅決抵制囤積鐵礦石、擾亂進(jìn)口鐵礦石市場秩序的行為。目前，天津港（愛股,行情,資訊）為代表的部分港口大幅上調(diào)鐵礦石堆存費，逼迫貿(mào)易商降價銷售，鐵礦石現(xiàn)貨市場價格開始出現(xiàn)松動。
雙方分歧仍在升級，除了海運補(bǔ)償問題，中鋼協(xié)還正式向力拓和必和必拓提出對方合同履約率低的問題。5月15日，中鋼協(xié)發(fā)表聲明舉證力拓和必和必拓2006年、2007年鐵礦石合同執(zhí)行率只有88%，呼吁所有的中國鋼鐵企業(yè)和進(jìn)口鐵礦石商貿(mào)企業(yè)，在力拓等未認(rèn)真履行對中國鋼鐵企業(yè)的長期貿(mào)易合同的情況下，不支持或不參與力拓對中國市場推銷現(xiàn)貨貿(mào)易鐵礦石的活動。當(dāng)前，鐵礦石談判仍在艱難地進(jìn)行，中國政府和國內(nèi)鋼企不僅要疏散港口鐵礦石，積極平抑海運費，而且要減少資源依賴性，尋找新的鐵礦石供應(yīng)渠道，對談判而言，這或許更能提升自己的地位，獲取更多的利益。
3.尋找新的出路：
目前，中澳雙方在海運補(bǔ)償問題上的觀點存在很大分歧，鐵礦石談判仍在艱難進(jìn)行。按照慣例，鐵礦石談判雙方若6月30日仍不能達(dá)成一致，則中國必須尋找新的礦石來彌補(bǔ)“兩拓”協(xié)議礦的供應(yīng)缺口，鐵礦石談判的現(xiàn)狀使國內(nèi)鋼企必須做好談判破裂和被迫接受更高價格的心理準(zhǔn)備。在此背景下，積極尋找新的鐵礦石供貨渠道成為國內(nèi)鋼企的重要任務(wù)，一方面它可以減少對兩拓礦石的依賴程度，提高談判地位，取得更優(yōu)惠的價格，另一方面也可以在談判破裂時，得到新的優(yōu)質(zhì)礦石。
現(xiàn)階段，尋找新的鐵礦石資源只有三種方法，即：加大國內(nèi)礦石的供應(yīng)、尋找新的海外供應(yīng)商和增加合作供應(yīng)商的供應(yīng)量。目前，中國礦石進(jìn)口量總量很大，單純加大國內(nèi)礦石產(chǎn)量并不能滿足澳礦帶來的供應(yīng)缺口。2008年3月份，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為6609萬噸，三月份礦石進(jìn)口量為3568萬噸，其中進(jìn)口礦是內(nèi)礦產(chǎn)量的54%，進(jìn)口礦中澳礦占比最大。由于國內(nèi)生產(chǎn)能力的不足，尋找新海外的供貨商和增加合作供應(yīng)商的礦石供應(yīng)量成為中國的必然之選。
進(jìn)入2008年以來，加快海外找礦的步伐，積極尋找新的鐵礦石供應(yīng)商成為國內(nèi)鋼企的共識。此前，中鋼協(xié)曾多次呼吁國內(nèi)鋼企，盡早投資海外礦山，加快海外找礦的步伐。其中，澳大利亞第三大礦業(yè)公司FMG便是不錯的選擇。目前，F(xiàn)MG已與寶鋼、武鋼、唐鋼、濟(jì)鋼、萊鋼、沙鋼等鋼廠簽訂了28份長期供貨協(xié)議，鎖定了4000萬噸的產(chǎn)能，其未來產(chǎn)品的90%都將銷往中國。專業(yè)人士表示，F(xiàn)MG的介入給中國鋼企的談判帶來轉(zhuǎn)機(jī)，如果鐵礦石談判破裂，F(xiàn)MG可能借機(jī)侵占原屬力拓與必和必拓的市場份額，成為力拓與必和必拓堅持額外漲幅的壓力。
除了海外找礦，加強(qiáng)與現(xiàn)有合作伙伴巴西CVRD的合作，增加巴西礦進(jìn)口量也是中國的選擇之一。有消息稱，國內(nèi)鋼企的談判已經(jīng)得到了巴西淡水河谷的支持，中國鋼企已經(jīng)加大了巴西礦石的進(jìn)口量，巴西淡水河谷公司擁有4個主要鐵礦石發(fā)貨港口，位于里約熱內(nèi)盧的伊塔瓜伊港和IlhaGuaiba港、Maranhao州的馬代拉港以及EspiritoSanto州的圖巴朗港，均出現(xiàn)了不同程度的船只擁擠現(xiàn)象。但使用巴西礦只是權(quán)宜之計，巴西礦不能根本上代替澳礦。海運費不斷上漲，上周，巴西海運費創(chuàng)紀(jì)錄地高出澳大利亞海運61美元，在礦石價格相同的情況下，顯然，巴西礦并不經(jīng)濟(jì)。
目前，以長期協(xié)議的方式保障鐵礦石供應(yīng)，加強(qiáng)中國鋼企和澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓的溝通，仍然是最符合雙方利益的合作方式，可以肯定即使六月底仍不能就談判達(dá)成協(xié)議，雙方也會繼續(xù)談下去，這是雙方的根本利益。同時，中國鋼企也應(yīng)對鐵礦石談判的嚴(yán)峻形勢有足夠的認(rèn)識，做好各種應(yīng)對措施，積極拓展海外供應(yīng)渠道，以便在談判中占據(jù)有利的地位。鐵礦石談判還在進(jìn)行，雙方仍然沒有就實質(zhì)性內(nèi)容――海運補(bǔ)償達(dá)成一致，但早日結(jié)束談判，達(dá)成協(xié)議是雙方的共同愿望，任何難題都阻擋不了鐵礦石談判，因為合作雙贏才是談判雙方的最佳選擇。（來源：金融界）
