2015年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的背景下，糧食加工與制造業(yè)總體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增幅有所提升。受國(guó)際糧價(jià)下跌、糧食連年豐收以及終端市場(chǎng)需求低迷的影響，小麥、玉米等主糧價(jià)格降至近年來(lái)的最低點(diǎn)，原料成本下跌使得加工企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)。但行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍較為突出，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力增大，供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

　　一、行業(yè)發(fā)展基本情況

　?。ㄒ唬┛傮w運(yùn)行平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)狀況整體向好。2015年，全國(guó)規(guī)模以上糧食加工與制造企業(yè)17459家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44338.7億元，增長(zhǎng)4.4%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比前三位的子行業(yè)分別為谷物磨制（13403.4億元）、飼料加工（11052.8億元）、酒類制造（8437.8億元）；酒類制造和調(diào)味品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快，增速分別達(dá)到27.0%、18.1%。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額累計(jì)2908.7億元，增長(zhǎng)5.3%，比上年同期上升4.6個(gè)百分點(diǎn)，其中增長(zhǎng)最快的是調(diào)味品、焙烤食品加工業(yè)，增速分別達(dá)到30.4%、18.1%。

　?。ǘ┘Z食價(jià)格下跌，企業(yè)盈利情況好轉(zhuǎn)。2015年全國(guó)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“十二連增”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需形勢(shì)寬松，大宗糧食價(jià)格均有所下降。國(guó)家臨儲(chǔ)玉米拍賣價(jià)下調(diào)，2015年下半年國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格持續(xù)大幅下跌，并跌至近5年來(lái)的最低水平； 2016年度小麥最低收購(gòu)價(jià)與上年持平，但受供需影響，2015年小麥價(jià)格穩(wěn)中偏弱；稻谷價(jià)格雖保持相對(duì)平穩(wěn)，但在湖北等主產(chǎn)區(qū)亦有小幅下跌。原糧價(jià)格下跌對(duì)加工企業(yè)，尤其是玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)較為有利，東北、華北等地淀粉加工廠開(kāi)工率普遍提升，企業(yè)效益有所改善。

　　（三）主要加工產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，副產(chǎn)品價(jià)格走低。2015年，面粉全國(guó)平均價(jià)格與上年水平基本持平，價(jià)格漲跌大致在10-60元/噸；粳米、晚秈米價(jià)格年底較年初上漲4.0%-6.0%，早秈米價(jià)格每噸有40-200元不等的下調(diào)。受低價(jià)非主糧進(jìn)口力度持續(xù)增加、玉米價(jià)格大幅走低以及飼料業(yè)需求疲軟影響，麩皮、糠粕等副產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)近年來(lái)新低，尤其是麩皮價(jià)格下跌近30%。此外，復(fù)合調(diào)味品、西式烘焙食品等新興產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增加，行業(yè)利潤(rùn)率普遍維持在兩位數(shù)的增長(zhǎng)水平。

　?。ㄋ模┘Z食及其制品進(jìn)口量持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)口結(jié)構(gòu)有所變化。2015年，我國(guó)進(jìn)口糧食超過(guò)1.2億噸，增長(zhǎng)17.0%；其中，進(jìn)口大豆8169萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.4%。除大豆外，進(jìn)口總量排名前3位的是飼用玉米替代品——大麥、高粱、木薯，全年進(jìn)口分別達(dá)到1070萬(wàn)噸、1069萬(wàn)噸以及937萬(wàn)噸。DDGS飼料（干酒糟及其可溶物）進(jìn)口總量也創(chuàng)紀(jì)錄的達(dá)到682萬(wàn)噸，比2014年增長(zhǎng)26%。玉米、稻米、小麥三大主糧進(jìn)口量分別為473萬(wàn)噸、335萬(wàn)噸和300萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)82%、31%和0.1%。部分糧食進(jìn)口渠道出現(xiàn)明顯變化，2015年我國(guó)與烏克蘭于2012年簽署的貸款換玉米協(xié)議生效，從烏克蘭進(jìn)口玉米385萬(wàn)噸，占全年進(jìn)口玉米總量的81.6%，烏克蘭超過(guò)美國(guó)成為我國(guó)最大的玉米進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

　　二、行業(yè)新特征、新趨勢(shì)

　　一是企業(yè)兼并重組步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。在2015年初的全國(guó)糧食流通工作會(huì)議上，國(guó)家發(fā)改委號(hào)召糧食企業(yè)加快兼并重組步伐，國(guó)有糧食企業(yè)要積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)為提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)展強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、戰(zhàn)略結(jié)盟成為新趨勢(shì)。2015年6月，我國(guó)最大的市場(chǎng)化糧食流通企業(yè)—中糧貿(mào)易有限公司與全球最大面粉生產(chǎn)商—五得利面粉集團(tuán)有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，打造國(guó)內(nèi)首家低成本、高效率小麥供應(yīng)鏈。亞洲最大的玉米精煉企業(yè)—大成生化科技集團(tuán)有限公司在停產(chǎn)半年后控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金。白酒行業(yè)并購(gòu)浪潮不斷，已披露的有天洋控股沱牌舍得、北京糖業(yè)煙酒并購(gòu)華都酒業(yè)、1919并購(gòu)購(gòu)酒網(wǎng)等。在企業(yè)并購(gòu)及資本重組中一些大企業(yè)的實(shí)力不斷加強(qiáng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)明顯，行業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化、品牌集中度進(jìn)一步提升。

　　二是企業(yè)科技創(chuàng)新意識(shí)增強(qiáng)，先進(jìn)技術(shù)裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用加快。在成本高啟、需求低迷、惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈等諸多不利因素影響下，作為傳統(tǒng)微利行業(yè)的糧食加工業(yè)開(kāi)始主動(dòng)通過(guò)科技創(chuàng)新尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí)。糧食及其制品的“四散”化運(yùn)輸、品質(zhì)在線檢測(cè)以及具有節(jié)能、降耗、智能化控制功能的烘干、包裝等設(shè)備、設(shè)施在企業(yè)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。2015年7月，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)—中聯(lián)重科推出了我國(guó)首臺(tái)基于互聯(lián)網(wǎng)+遠(yuǎn)程智能控制技術(shù)的新型糧食烘干裝備。國(guó)內(nèi)掛面生產(chǎn)龍頭企業(yè)—河北金沙河集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)從小麥?zhǔn)諆?chǔ)、制粉、制面及包裝車間的全過(guò)程電腦控制，降低了人工成本以及人為質(zhì)量安全隱患。

　　三是產(chǎn)業(yè)提振政策不斷，各級(jí)政府多措并舉促發(fā)展。針對(duì)2014年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)糧食加工業(yè)，尤其是玉米深加工企業(yè)面臨日益嚴(yán)重的虧損局面，國(guó)家以及地方政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)提振政策。2015年發(fā)布了“關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知”，將玉米加工項(xiàng)目的核準(zhǔn)權(quán)下放到省級(jí)發(fā)改委，并調(diào)低了玉米臨儲(chǔ)價(jià)格。以黑龍江、吉林為代表的玉米生產(chǎn)和深加工大省，推出了加工直補(bǔ)、拍賣糧采購(gòu)補(bǔ)貼等政策。針對(duì)國(guó)內(nèi)糧食的高產(chǎn)量、高庫(kù)存問(wèn)題，農(nóng)業(yè)部選擇30個(gè)縣開(kāi)展“糧改飼”試點(diǎn)，并制訂了2016年至2020年玉米種植面積調(diào)減的政策目標(biāo)。

　　三、面臨的主要問(wèn)題

　?。ㄒ唬﹪?guó)內(nèi)糧食高庫(kù)存問(wèn)題突出，收儲(chǔ)制度亟待改革。近年來(lái)國(guó)內(nèi)糧食高產(chǎn)量、高價(jià)格、高庫(kù)存的“三高”問(wèn)題十分突出，加工企業(yè)生產(chǎn)成本居高不下，利潤(rùn)空間被不斷壓縮，開(kāi)工率普遍不足。2015年玉米的國(guó)家?guī)齑媪砍掷m(xù)高企，且出庫(kù)拍賣糧屢屢出現(xiàn)流拍現(xiàn)象，去庫(kù)存壓力巨大。高庫(kù)存不僅帶來(lái)沉重的財(cái)政負(fù)擔(dān)，而且長(zhǎng)期庫(kù)存會(huì)導(dǎo)致糧食儲(chǔ)存與安全風(fēng)險(xiǎn)加大，亟需加快在糧食生產(chǎn)、收儲(chǔ)、加工、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的體制機(jī)制改革及政策調(diào)整，以解決我國(guó)糧食行業(yè)的高庫(kù)存問(wèn)題。

　?。ǘ┘Z食價(jià)格倒掛問(wèn)題突出，產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展受到抑制。2015年，我國(guó)糧食價(jià)格呈現(xiàn)國(guó)內(nèi)與國(guó)際市場(chǎng)、產(chǎn)區(qū)與銷區(qū)、原糧與成品糧價(jià)格“三個(gè)倒掛”的態(tài)勢(shì)。2015年第三季度，國(guó)家宣布啟動(dòng)玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策，但收購(gòu)區(qū)域僅限東北三省玉米主產(chǎn)區(qū)。未執(zhí)行臨儲(chǔ)政策的地區(qū)，玉米放開(kāi)收購(gòu)，價(jià)格大幅下跌，河南、河北、山東等地玉米收購(gòu)價(jià)下跌30%左右，導(dǎo)致東北與華北玉米價(jià)格形成嚴(yán)重倒掛，一度出現(xiàn)了華北玉米向東北倒流的現(xiàn)象，破壞了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格形成機(jī)制規(guī)律。同時(shí)，“稻強(qiáng)米弱”、“麥強(qiáng)面弱”格局持續(xù)多年難以撼動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)低迷期對(duì)于傳統(tǒng)糧食加工企業(yè)更是雪上加霜。

　　（三）加工品市場(chǎng)未走出低迷態(tài)勢(shì)，部分子行業(yè)發(fā)展仍處困境。2015年，糧食加工品市場(chǎng)的低迷程度較往年偏重，全國(guó)規(guī)模以上糧食加工業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量超1500家，增長(zhǎng)超過(guò)7%。谷物磨制加工企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)低位徘徊，大企業(yè)開(kāi)工率尚能維持一半，中小型企業(yè)開(kāi)工率只有20%-40%，停工、停產(chǎn)現(xiàn)象普遍。2014年下半年以來(lái)玉米深加工企業(yè)虧損尤為嚴(yán)重，部分國(guó)家級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)面臨破產(chǎn)倒閉風(fēng)險(xiǎn)，玉米淀粉價(jià)格全年出現(xiàn)劇烈振蕩，年度跌幅高達(dá)14%。2015年下半年雖然隨著玉米價(jià)格大幅下跌和相關(guān)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，淀粉加工企業(yè)開(kāi)工率明顯回升，但淀粉加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，尚未挽回行業(yè)虧損局面。

　　四、對(duì)策建議

　　第一，盡快完善我國(guó)糧食價(jià)格形成機(jī)制。在日益突出的 “三高”壓力下，我國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整已拉開(kāi)序幕。中央針對(duì)國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格倒掛問(wèn)題，釋放出“市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)格和補(bǔ)貼分離”的糧食價(jià)格改革信號(hào)。建議逐步取消糧食托市收購(gòu)及臨時(shí)收儲(chǔ)政策，完善糧食定價(jià)機(jī)制、收儲(chǔ)補(bǔ)貼制度。在保證種糧農(nóng)民基本利益的前提下，最終實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離。

　　第二，借助“一帶一路”國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，加快糧食加工產(chǎn)業(yè)“走出去”步伐。隨著我國(guó)“一帶一路”、亞投行等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，未來(lái)我國(guó)農(nóng)業(yè)“走出去”迎來(lái)有利的發(fā)展時(shí)機(jī)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，應(yīng)鼓勵(lì)和支持有條件的企業(yè)“走出去”，在糧食生產(chǎn)、產(chǎn)能消化以及市場(chǎng)需求方面尋找合適的合作伙伴，充分利用好國(guó)際、國(guó)內(nèi)“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，將我國(guó)糧食加工業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與先進(jìn)技術(shù)裝備推廣到“一帶一路”沿線國(guó)家，盡快占領(lǐng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)；在推動(dòng)當(dāng)?shù)丶庸I(yè)發(fā)展、培育新興市場(chǎng)的同時(shí)，促進(jìn)國(guó)際睦鄰友好關(guān)系。

　　第三，加強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與融合發(fā)展。建議協(xié)調(diào)利用好政策和市場(chǎng)的“雙動(dòng)力”驅(qū)動(dòng)，促使企業(yè)通過(guò)自身努力加強(qiáng)與科研單位、高校合作，在糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈延伸、中高端與高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、先進(jìn)技術(shù)裝備研制等方面提升科技創(chuàng)新能力。結(jié)合國(guó)家促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的政策目標(biāo)，通過(guò)科技創(chuàng)新彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。在第一產(chǎn)業(yè)中，選擇性發(fā)展優(yōu)質(zhì)、專用糧的選育與生產(chǎn)，在作物品種加工與營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)方面開(kāi)展更多的科研創(chuàng)新與協(xié)作；在第二產(chǎn)業(yè)中，加強(qiáng)傳統(tǒng)糧食及其制品加工、糧食精深加工、綜合利用以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)技術(shù)裝備、科學(xué)理論的創(chuàng)新；在第三產(chǎn)業(yè)中，注重引導(dǎo)糧食加工產(chǎn)業(yè)鏈后端倉(cāng)儲(chǔ)、物流及銷售與現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、智能制造領(lǐng)域的合作，為糧食加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與供給側(cè)改革提供良好的科技創(chuàng)新平臺(tái)。