和還在嘗試向外邁步的中國(guó)公司不同，巴斯夫、杜邦等為代表跨國(guó)公司，已經(jīng)把中國(guó)看作國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中的一個(gè)目標(biāo)。經(jīng)過20年左右的耕耘，中國(guó)已成為它們業(yè)務(wù)版圖中的重要一環(huán)。

　　在這些深耕中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司中，杜邦的身影頗為醒目。在上世紀(jì)90年代，杜邦全球的首個(gè)農(nóng)化合資廠落戶中國(guó)。

　　杜邦農(nóng)化董事長(zhǎng)兼杜邦香港總裁林程衛(wèi)端介紹，1990年，杜邦化學(xué)植保業(yè)務(wù)部門(CPP)設(shè)立杜邦農(nóng)化(DuPAC)這家合資公司，專門做HU(磺酰脲類)產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)，杜邦上海農(nóng)化合資廠的合作伙伴是上海華誼(集團(tuán))公司，其前身是上?；ぞ?。

　　原上海杜邦農(nóng)化有限公司總經(jīng)理鮑世禎作為該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的一員，對(duì)此印象頗深。他不僅參與了工廠建設(shè)，并于1996年出任農(nóng)化廠的廠長(zhǎng)。兩年后，他開始負(fù)責(zé)杜邦在中國(guó)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

　　引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)藥品種，是當(dāng)時(shí)中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)引入跨國(guó)公司的出發(fā)點(diǎn)，杜邦對(duì)此心知肚明。

　　“HU產(chǎn)品是我們?cè)?967年發(fā)明的一個(gè)除草劑，是一個(gè)突破性產(chǎn)品，也是相對(duì)安全的一個(gè)產(chǎn)品。因此無論當(dāng)時(shí)還是現(xiàn)在，在我們的業(yè)務(wù)中都是一個(gè)很重要的產(chǎn)品。所以，我們是向中國(guó)引進(jìn)了一個(gè)具有世界先進(jìn)水平的產(chǎn)品。”林程衛(wèi)端說。

　　考慮到中國(guó)的國(guó)情，杜邦亦接受了合資公司的形式。

　　鮑世禎說，“杜邦公司希望可以建自己全資的工廠，可以獨(dú)自運(yùn)營(yíng)，在財(cái)力上也是沒有問題的。之所以合資，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)化學(xué)在中國(guó)是一個(gè)主要產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)有8億農(nóng)民，關(guān)系到農(nóng)業(yè)的農(nóng)業(yè)化學(xué)在當(dāng)時(shí)必須以合資形式合作。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)政府對(duì)我們非常支持，因此杜邦本身占80%，而對(duì)方占20%。其實(shí)后來一些同類的合資，在股份方面比我們還受到更多的限制。但是我們還是大股東，對(duì)運(yùn)營(yíng)還是有全部的管理權(quán)。”

　　鮑世禎承認(rèn)，“因?yàn)楹腺Y與獨(dú)資有很大的不同，在這個(gè)過程中我們?nèi)绾巫尯腺Y方感到滿意，其實(shí)是很不容易的。”杜邦對(duì)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了漸進(jìn)的過程。

　　現(xiàn)實(shí)的情況和鮑世禎最初的設(shè)想并不一樣。“中國(guó)有8億農(nóng)民，那么農(nóng)業(yè)化學(xué)的前景應(yīng)該是很好的，但進(jìn)來后發(fā)現(xiàn)了一些問題。”

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和價(jià)格差異成為杜邦這樣的跨國(guó)公司遭遇的主要問題。“在中國(guó)有很多人仿造杜邦的產(chǎn)品，那么我們?cè)跇I(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)方面有很大的挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們的產(chǎn)品價(jià)格比較高，競(jìng)爭(zhēng)起來就非常辛苦。”

　　在開始階段，杜邦農(nóng)化甚至一度虧損。為扭轉(zhuǎn)這一局面，鮑世禎絞盡腦汁。

　　“我們?yōu)楹无D(zhuǎn)虧為盈，是因?yàn)槲覀冋?0%的股份，我們要對(duì)整個(gè)公司的利潤(rùn)負(fù)責(zé)，而且我們要讓占20%的合作伙伴感到我們可以信任，所以我非?？粗仉p方的利益。”鮑說。

　　一個(gè)現(xiàn)實(shí)的方法是將中國(guó)工廠變?yōu)槎虐钊蚬?yīng)體系中的一環(huán)。

　　“因?yàn)槲覀?同國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格相比)把價(jià)格控制得比較低，因此CPP(杜邦農(nóng)化業(yè)務(wù))便把上海農(nóng)化也成為我們亞太地區(qū)的一個(gè)供應(yīng)中心。如果CPP不把亞太市場(chǎng)給我們，而是依然從美國(guó)購(gòu)買的話，那我們也不會(huì)有今天這種成績(jī)。”鮑世禎說。“因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品好，價(jià)格又便宜，從公司立場(chǎng)而言是雙贏的結(jié)果，對(duì)CPP和合資廠都好，對(duì)合作伙伴也很好，因此三方都滿意，這就是合資廠成功的原因。”

　　事實(shí)上，除了少數(shù)中國(guó)不能生產(chǎn)的農(nóng)藥品種，跨國(guó)公司在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中并不占優(yōu)勢(shì)。

　　和杜邦類似的例子還有先正達(dá)。

　　一位業(yè)內(nèi)專家指出，“先正達(dá)在南通的工廠主要做百草枯，這比單純進(jìn)口產(chǎn)品要大大的進(jìn)了一步。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)自己能生產(chǎn)了，它覺得打不過我們，因此產(chǎn)品大多銷到國(guó)外。”

　　“本土公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主動(dòng)，現(xiàn)在合資獨(dú)資公司在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額不是很大，銷售業(yè)績(jī)也包括出口。”王律先說。“合資企業(yè)沒有國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的東西，于是只能返銷到國(guó)外。一是競(jìng)爭(zhēng)不過，二是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格更高。”

　　在價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)的情況下，杜邦所能依仗的是環(huán)保高質(zhì)量的產(chǎn)品、受專利保護(hù)的農(nóng)藥品種，以及嚴(yán)格甄選監(jiān)測(cè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。憑借這些優(yōu)勢(shì)，杜邦亦在中國(guó)農(nóng)藥中高端市場(chǎng)占有一席之地。

　　對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)取得的成績(jī)，鮑世禎頗為滿意。“我們?cè)谥袊?guó)的前景很好。我們的產(chǎn)品價(jià)格(相較國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品)已經(jīng)是比較高的，在非專利農(nóng)藥的環(huán)境下能夠有高價(jià)格和不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，證明我們的一些努力是成功的，比如對(duì)農(nóng)民的教育等等。另外，新產(chǎn)品上市也是很重要的行動(dòng)。”

　　另一化工巨頭巴斯夫也在中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)扎根。

　　巴斯夫預(yù)計(jì)從2009—2013年在亞太地區(qū)的投資將達(dá)到20億歐元以上。此前，從上世紀(jì)90年代至今，巴斯夫在中國(guó)的投資超過20億歐元。

　　據(jù)巴斯夫(中國(guó))有限公司作物保護(hù)部總經(jīng)理劉學(xué)軍介紹，從1998~2008年，包括農(nóng)化業(yè)務(wù)在內(nèi)，巴斯夫在中國(guó)每年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度超過20%。

　　中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展讓劉學(xué)軍充滿信心。他認(rèn)為，中國(guó)在全球農(nóng)化市場(chǎng)2006年的排名第三，2008年上升為第二，預(yù)計(jì)2—3年后將是第一。因此，他堅(jiān)信未來在亞太地區(qū)，尤其在中國(guó)的農(nóng)化市場(chǎng)，巴斯夫?qū)殡S中國(guó)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展而做大做強(qiáng)。

　　最新的銷售數(shù)據(jù)支持了劉學(xué)軍的看法。“在世界性金融危機(jī)大潮中，中國(guó)的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)產(chǎn)品[11.50 -4.25%]市場(chǎng)相當(dāng)穩(wěn)定，這讓世界各國(guó)都刮目相看。新形勢(shì)下，今年第一季度公司產(chǎn)品銷售額就相當(dāng)于去年上半年的水平。”

　　無論是正在走出去的中國(guó)農(nóng)化企業(yè)，還是已經(jīng)走進(jìn)來的跨國(guó)農(nóng)藥公司，都只是世界農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的一部分。站在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度上，只有拜耳、先正達(dá)、陶氏、巴斯夫、孟山都、杜邦這六家跨國(guó)農(nóng)藥巨頭站在金字塔的頂端。

　　這是全球農(nóng)藥行業(yè)集中度不斷提高的結(jié)果。

　　在1995-2001年世界農(nóng)藥行業(yè)的低谷期，通過一系列的資產(chǎn)重組，10家世界大型農(nóng)藥公司最后只剩下這六家。國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)也因此形成寡頭壟斷的格局，六大農(nóng)藥巨頭占據(jù)了全球農(nóng)藥市場(chǎng)80%以上的份額。

　　為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的局面呢?

　　“農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)投入非常大，風(fēng)險(xiǎn)也高。沒有強(qiáng)大先進(jìn)的技術(shù)和雄厚的資本做后盾，要想在世界上站住腳非常困難。小公司維持不下去，大公司只有兼并擴(kuò)張才有出路。”王律先解釋說。

　　根據(jù)Phillips McDougall的統(tǒng)計(jì)，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開始研發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時(shí)間需要9.1年，研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2.1億美元。

　　國(guó)聯(lián)證券研究員茅玉峰指出，研發(fā)型企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤(rùn)。而且專利保護(hù)到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品上的技術(shù)水平仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長(zhǎng)期高于業(yè)內(nèi)平均水平。

　　目前，除孟山都外，其余五大巨頭新型農(nóng)藥研發(fā)費(fèi)用在銷售額中所占比例至少在7%左右。

　　但即使是這樣，高投入、高風(fēng)險(xiǎn)也使得六大巨頭越來越難以承受。在全球創(chuàng)制型農(nóng)藥行業(yè)原有產(chǎn)品不斷失去專利保護(hù)的同時(shí)，新藥推出速度卻明顯減緩。

　　在這樣的背景下，由于作物存在抗藥性，任何農(nóng)藥都有其使用周期，農(nóng)藥需求無法單獨(dú)依靠專利產(chǎn)品得到滿足，因此仿制農(nóng)藥所占的市場(chǎng)份額還在不斷擴(kuò)大，并涌現(xiàn)出仿制農(nóng)藥“四小龍”馬克西姆-阿甘、澳新農(nóng)、聯(lián)合磷化和凱米諾瓦。

　　針對(duì)這一趨勢(shì)，六大巨頭開始保持并發(fā)展核心產(chǎn)品。巴斯夫的目標(biāo)是將300個(gè)產(chǎn)品減少至170個(gè)，先正達(dá)則對(duì)17個(gè)銷售額均達(dá)1億美元以上的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)銷售。

　　同時(shí)，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭之間的研發(fā)項(xiàng)目合作與相互之間的技術(shù)授權(quán)協(xié)議不斷增多，而重要專利農(nóng)藥的銷售許可也成為巨頭們追逐的焦點(diǎn)。

　　最新的例子是，拜耳作物科學(xué)和杜邦上個(gè)月剛達(dá)成一系列長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，合作將涵蓋關(guān)鍵作物生物技術(shù)及在全球范圍內(nèi)合理利用能增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的高新技術(shù)等方面。

　　這一系列的合作從除草劑和種子銷售及專利使用權(quán)等方面都為雙方提供了巨大的挖掘價(jià)值的機(jī)會(huì)。這些協(xié)議建立起交叉授權(quán)體系，為今后拜耳作物科學(xué)、杜邦作物保護(hù)及先鋒育種業(yè)務(wù)出臺(tái)新的種子解決方案、雜草及害蟲防治方案等鋪平了道路。

　　另外，在環(huán)保和成本控制的壓力下，以六大巨頭為首的跨國(guó)農(nóng)藥公司也開始向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

　　但茅玉峰指出，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過程中，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭們已在有選擇的將中國(guó)廠商納入其價(jià)值鏈中。

　　在這條價(jià)值鏈中，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)主要扮演原藥代工者的角色。而同處仿制農(nóng)藥領(lǐng)域的澳新農(nóng)等“四小龍”，由于先行一步發(fā)展起來，卻開始扮演渠道商的角色。

　　2008年6月，澳新農(nóng)與新安股份、上海滬江生物化學(xué)廠等5家國(guó)內(nèi)公司簽訂了草甘膦生產(chǎn)協(xié)議，確保公司能夠得到長(zhǎng)期穩(wěn)定的草甘膦供給。但該公司同時(shí)又與孟山都簽訂了長(zhǎng)達(dá)20年的長(zhǎng)單，將中國(guó)的草甘膦轉(zhuǎn)手賣給孟山都。

　　邱偉還認(rèn)為，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移之后，目前一些高端中間體生產(chǎn)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)，主要為國(guó)外巨頭提供產(chǎn)品訂制服務(wù)，國(guó)內(nèi)使用較少，有可能導(dǎo)致農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間受到國(guó)外公司的制約，長(zhǎng)期維持在價(jià)值鏈的低端。

　　有數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國(guó)農(nóng)藥中間體企業(yè)平均毛利率水平接近，在11%左右。

　　“中國(guó)農(nóng)藥廠商做得再好，目前也不過是給外國(guó)公司打工。”邱偉一針見血的點(diǎn)出了中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)現(xiàn)在的江湖地位。

　　但跨國(guó)巨頭產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并非全無益處。

　　茅玉峰說，“國(guó)內(nèi)參與合作企業(yè)一方面打開了海外市場(chǎng)，另一方又可以借助外方的技術(shù)實(shí)力，不斷提高自身的技術(shù)水平，拉大與國(guó)內(nèi)其它企業(yè)之間的差距。”

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