兩年間，草甘膦價格跌宕。在國際農(nóng)藥大鱷孟山都宣布一條10萬噸/年的草甘膦生產(chǎn)線停產(chǎn)后，中國草甘膦的噸價從2.5萬元升到3萬元，進(jìn)而暴漲到10萬元;2008年5月孟山都表示要恢復(fù)生產(chǎn)，減少從中國的進(jìn)口量，國內(nèi)價格開始一路跳水，降至接近2萬元的低位，同時出口原藥價格也一路看跌。

　　這仍是因?yàn)?，中國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國、最大的非專利農(nóng)藥出口國，但制劑出口比例低，在國際市場上的價格談判上沒有主動權(quán)。

　　由于在國際市場上缺乏產(chǎn)品登記證，中國企業(yè)目前只能扮演“原藥代工者”的角色。但作為中國農(nóng)藥公司的參照對象，在研發(fā)上掌握制高點(diǎn)的跨國農(nóng)藥公司卻憑借著更為環(huán)保的產(chǎn)品賺取了超額利潤。

　　一個典型的例子是，受金融危機(jī)的影響，世界化工巨頭巴斯夫2009年第一季度的銷售額同比下降23%，回落至122億歐元，但其農(nóng)用解決方案部門卻表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額反而同比增加21%。

　　未來十年，中國農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展軌跡將會呈現(xiàn)出怎樣的變化?會是于產(chǎn)業(yè)鏈競爭中沉淪于低端，還是會像先正達(dá)、孟山都那樣站在利潤的頂端?

　　來自農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所取得農(nóng)藥產(chǎn)品出口登記證明的企業(yè)多達(dá)1300多家，其中，約有30%以上是未經(jīng)國家核準(zhǔn)的非法農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)。

　　1.草甘膦的價格曲線

　　中化集團(tuán)(Sinochem)7月27日發(fā)布了一則聲明稱，正與澳洲農(nóng)業(yè)化學(xué)品公司Nufarm正就潛在收購項(xiàng)目進(jìn)行前期探討，不過商談仍處于初步階段。

　　聲明中有一明一暗兩個關(guān)鍵詞。其一是Nufarm。Nufarm是全球最大的“非專利”農(nóng)藥生產(chǎn)商之一。中國，正需要大型的農(nóng)藥公司。

　　其二是除草劑草甘膦。因草甘膦銷售疲弱，Nufarm在2009年6月將全年獲利預(yù)估下調(diào)15%至大約1.87億澳元。而中國，已成為全球最大的草甘膦生產(chǎn)和出口國。

　　作為世界強(qiáng)勢農(nóng)藥品種之一，草甘膦中國出口價格曲線的變化，足以折射出中國農(nóng)化的尷尬現(xiàn)狀。

　　三年前，草甘膦原藥價格進(jìn)入上升通道，從2萬多元/噸一路拉高至2008年4月10萬多元/噸的制高點(diǎn)。

　　草甘膦價格突漲，在業(yè)內(nèi)看來，是非常不正常的。原化工部化工司副司長、中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王律先表示，“主要是去年孟山都公司的生產(chǎn)線一度停產(chǎn)，但國際轉(zhuǎn)基因作物推廣很快，尤其是生物能源作物對草甘膦需求量還在增大。在缺貨和中間商熱炒的雙重作用下，草甘膦的價格被抬高到10萬/噸甚至11萬/噸。”

　　暴利的刺激下，新一輪的投資擴(kuò)產(chǎn)高潮隨之而起。

　　王律先說，“這段時間不管廠大廠小，草甘膦廠家都獲得了豐厚的收益。也正是這種不正常的情況，大大地推動了國內(nèi)盲目的重復(fù)建設(shè)，所以到處在上草甘膦項(xiàng)目。”

　　國信證券聯(lián)席研究總監(jiān)、化工行業(yè)首席分析師邱偉指出，2007年國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能達(dá)到39萬噸左右，產(chǎn)品80%以上出口。目前國內(nèi)草甘膦年總產(chǎn)量在30萬噸左右，年生產(chǎn)能力達(dá)60 萬噸。幾家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的草甘膦新建及擴(kuò)建項(xiàng)目均在動工。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2008年至2010年就有12家企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)或新規(guī)劃，擬新增產(chǎn)能約38萬噸，2008年底的新增產(chǎn)能就超過2007年的國內(nèi)總產(chǎn)量。不過由于產(chǎn)能分散，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計。

　　對于涌入的資本而言，10萬多元/噸的高價位曾讓他們產(chǎn)生超額利潤觸手可及的錯覺。但在金融危機(jī)爆發(fā)后，他們的財富夢想泡沫卻迅速幻滅。

　　目前，市場需求下降，出口額下滑的局面還在繼續(xù)。

　　國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年1-5月份，包括草甘膦在內(nèi)的農(nóng)藥出口為23.7萬噸，同比下降1.8%，出口金額6.7億美元，同比下降32.3%。

　　6月24日，孟山都宣布了其2008/2009財年的第三季度財務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第三季度草甘膦產(chǎn)品的銷售凈收入為6.14億美元，去年同期為11.68億美元，減少了47%。同時草甘膦價格暴跌，從去年的10美元/公斤降到了現(xiàn)在的3美元/公斤。

　　全球草甘膦的價格繼續(xù)下探，中國生產(chǎn)草甘膦的企業(yè)也因草甘膦產(chǎn)能過剩等綜合因素陷入了困境。國內(nèi)3家生產(chǎn)草甘膦的上市公司新安股份[47.30 0.81%](600596.SH)、江山股份[15.59 -0.45%](600389.SH)、華星化工[11.79 -0.59%](002018.SZ)今年第一季度的財務(wù)報告顯示，三家企業(yè)第一季度營業(yè)收入同比下降依次為35.15%、31.63%和57.87%，而且下降的趨勢還將持續(xù)。華星化工預(yù)計今年上半年凈利潤將同比減少60%-80%。

　　“如果失去國際市場，靠國內(nèi)每年5萬噸上下的消費(fèi)能力是難以消化產(chǎn)能的。”一位草甘膦廠商代表說。

　　與此同時，產(chǎn)能過剩將中國草甘膦廠商進(jìn)一步推入了價格戰(zhàn)的泥潭。草甘膦價格也因此從2008年底開始一路走低，回落到2006年的水平。

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，主流廠家對外報價穩(wěn)定至 2.0~2.05 萬元/噸，但是實(shí)際成交價格在1.95～2.0萬元/噸。

　　有專家指出，草甘膦原藥成本在2.5萬～2.6萬元，合理的價格應(yīng)該在2.8萬～3萬元。

　　也由于銷售業(yè)績下滑，在前兩年嘗到甜頭的草甘膦廠商開始感受到財務(wù)壓力。

　　上述草甘膦廠商代表向記者表示，“經(jīng)銷商銷不動貨，回收賬款周期延長已經(jīng)是行業(yè)里普遍存在的現(xiàn)象。”

　　在殘酷的價格戰(zhàn)中，新安股份等擁有規(guī)模優(yōu)勢的草甘膦大型企業(yè)也并不輕松。對這些廠商而言，環(huán)保投入是一筆不小的資本支出，但小廠們卻不需要考慮這方面的成本。

　　統(tǒng)計顯示，目前中國已獲得草甘膦原藥登記的生產(chǎn)企業(yè)有81家。雖然新安股份等大型企業(yè)的產(chǎn)能占了國內(nèi)總產(chǎn)能的一半，但產(chǎn)能的另一半?yún)s掌握在年產(chǎn)能1萬噸以下的中小企業(yè)手中。

　　“環(huán)保在某種意義上意味著成本加大，設(shè)備安裝和長期的運(yùn)轉(zhuǎn)都需要投入資金。不投入(環(huán)保成本)的廠反而競爭優(yōu)勢明顯。”浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司一位管理人士無奈的表示。

　　據(jù)了解，新安股份數(shù)年前在新安江的草甘膦環(huán)保裝置上的投資就高達(dá)5000萬元左右，每年的運(yùn)行費(fèi)用也一直維持2000萬上下。邱偉認(rèn)為，“這一成本對于國內(nèi)大量1000噸/年到5000噸/年產(chǎn)能的草甘膦小廠而言，無疑是難以承受的。”

　　草甘膦的故事是中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的縮影。在這個產(chǎn)業(yè)，行業(yè)集中度和環(huán)保力度偏低已是不爭的事實(shí)。

　　邱偉指出，當(dāng)前國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際上有4000多家，而“三證”齊全的也有2200家左右，由于現(xiàn)有管理法規(guī)的缺陷，其余2000家企業(yè)照樣生存。目前中國前20位生產(chǎn)廠家的農(nóng)藥產(chǎn)量占據(jù)了約41%國內(nèi)和出口產(chǎn)品市場。

　　在邱偉眼中，“長久以來，中國的農(nóng)藥行業(yè)始終給人以低壁壘、高污染以及有多達(dá)2300多家企業(yè)參與的充分競爭行業(yè)的印象。”

　　不過，近年來，國家已開始通過環(huán)保、注冊等方式共同提升國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)門檻。2007年，國家強(qiáng)制要求甲胺磷、對硫磷、甲基對硫磷、久效磷、磷胺等五種高毒農(nóng)藥退市。

　　自2008年3月1日起，原藥企業(yè)注冊資金不低于5000萬元，投資規(guī)模不低于5000萬元，其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%。制劑(加工、復(fù)配)企業(yè)注冊資金不低于3000 萬元，投資規(guī)模不低于2000萬元，環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。

　　2009年3月，農(nóng)業(yè)部和工信部聯(lián)合表示停止批準(zhǔn)有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記，這意味著占草甘膦市場近九成的10%草甘膦將從2010年起退出農(nóng)藥市場。

　　根據(jù)相關(guān)部門的規(guī)劃，未來國內(nèi)前50大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率將達(dá)到60%。

　　可當(dāng)前的情況還不容樂觀。一位業(yè)內(nèi)專家坦言，“小廠大多不是按照產(chǎn)業(yè)政策去報批的，屬于盲目建設(shè)。農(nóng)藥管理盡管有各種規(guī)定，但是地方政府管理卻不是很嚴(yán)，市場又不規(guī)范，(企業(yè))并不是處在公平競爭的環(huán)境下。”

　　2.阿基里斯之踵

　　今年第二季度，中國共出口農(nóng)藥14.4萬噸，價值4億美元。分別比去年同期(下同)下降2.6%和38.8%，出口平均價格2774美元/噸。此間，真正賺取了豐厚收益的，其實(shí)是有產(chǎn)品登記證的中間代理商。因?yàn)?，?dāng)前我國農(nóng)藥出口的現(xiàn)狀是，眾多出口廠商在進(jìn)口國里少有進(jìn)行產(chǎn)品登記，多是產(chǎn)地登記。

　　身處當(dāng)前的農(nóng)藥市場格局中，中國農(nóng)化企業(yè)的走出去才剛起步。在王律先看來，中國公司“現(xiàn)在參與國際競爭的力度并不是很大，走出去的還不是太多”。

　　在出口市場需求下滑的2009年上半年，這些為數(shù)不多的企業(yè)也遭受了一定打擊。新安股份在2009年一季度財務(wù)報告中稱，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及行業(yè)無序競爭的影響，主要產(chǎn)品銷售價格持續(xù)低價所致，公司凈利潤同比下降84.18%，并初步預(yù)測2009年中期凈利潤同比減少50%以上。

　　一位新安股份的管理人士正在為下半年的經(jīng)營業(yè)績感到焦慮。“雖說宏觀經(jīng)濟(jì)有回暖的趨勢，但我們暫時還沒有感受到國際市場真正有所好轉(zhuǎn)。”

　　但新安股份近期也有好消息傳出。在爭奪國際市場份額的征途上，這家公司上個月剛贏得了一場勝利。

　　6月17日，歐洲初審法院作出最終裁決：取消對新安化工草甘膦征收29.9%的反傾銷稅，并由歐盟理事會承擔(dān)相關(guān)訴訟費(fèi)用。新安化工由此成為歐盟對中國草甘膦發(fā)起反傾銷調(diào)查15年來，獲得勝訴的第一個贏家。

　　草甘膦是新安股份的主要農(nóng)藥產(chǎn)品。憑借著2008年草甘膦的牛市，新安股份這一年實(shí)現(xiàn)了16.90億元的凈利潤，同比增長239.73%。

　　但新安股份的國際化之路并非一帆風(fēng)順——進(jìn)入國際市場意味著對原有草甘膦廠商市場空間的擠壓，注定這條道路波折重重。

　　新安股份主要的阻力來自孟山都。在新安股份入局國際市場之前，孟山都已是這個市場當(dāng)之無愧的霸主。

　　20世紀(jì)70年代，憑借草甘膦專利，孟山都在美國、西歐、南美等地投入數(shù)十億美元，建了從原藥生產(chǎn)廠到制劑配制廠的完整生產(chǎn)體系，一直壟斷世界除草劑的主要市場。

　　這種壟斷局面隨著專利保護(hù)到期和新競爭者的加入而被打破。

　　在過去十幾年里，以孟山都和新安股份為主角的反傾銷戰(zhàn)在歐盟、澳大利亞、巴西和阿根廷等世界主要農(nóng)化市場不斷上演。

　　新安股份在歐盟一度被課以48%的高額反傾銷稅，在巴西也被迫離場。但在澳大利亞和阿根廷則獲得了認(rèn)可。

　　“新安草甘膦投產(chǎn)最早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面投入最大、改進(jìn)最顯著，同時開辟國際市場的力度也最大，因此才有今天草甘膦這么個局面。包括江山化工[13.29 0.45%]、紅太陽[15.27 -2.05%]和華星化工在反傾銷方面的投入都不如新安多。”王律先說。

　　雖然14年后在歐盟獲得了反傾銷戰(zhàn)的勝利，但新安股份還有一個軟肋——產(chǎn)品登記證，這也是中國農(nóng)化企業(yè)共同的“阿基里斯之踵”。

　　“產(chǎn)品出口必須要取得當(dāng)?shù)貒M(jìn)口國的登記管理，不登記不能在當(dāng)?shù)劁N售。幾乎所有的國家都有登記管理，只是嚴(yán)格不嚴(yán)格的問題。”王律先進(jìn)一步表示，“像新安股份、威遠(yuǎn)生化[9.60 -3.32%]這樣的大廠在當(dāng)?shù)赜械怯?，但辦理一個登記證需要幾百萬美元，不是一般小廠能承受得起的。同時，登記還需要很多資料數(shù)據(jù)。很多小廠出口額本身就不大，花好幾百萬美元顯然不可能。”

　　在這種情況下，國內(nèi)出口廠商大多將產(chǎn)品出售給擁有產(chǎn)品登記證的中間代理商，而后者在加工后轉(zhuǎn)手倒賣的同時，也順理成章的賺取了中間的豐厚收益。

　　數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國草甘膦出口均價為5000～5500美元/噸，而美國市場均價為29000美元/噸(折純)，兩者之間的巨大價差此后雖然有所變化，但卻一直延續(xù)到現(xiàn)在。

　　邱偉指出，從全球主要農(nóng)藥市場美國的情況來看，由于國外農(nóng)藥企業(yè)多數(shù)擁有EPA的農(nóng)藥登記，而中國企業(yè)只有產(chǎn)地登記。由于沒有產(chǎn)品登記，中國農(nóng)藥企業(yè)目前主要還是為國外農(nóng)藥巨頭充當(dāng)農(nóng)藥原藥代工的角色。這也是造成草甘膦出口價與美國銷售出現(xiàn)巨大價差的主要原因。

　　新安股份上述管理人士向記者抱怨說，“大部分的利潤都在渠道這塊，但被中間商賺走了。”

　　“未來國際市場上，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)如果希望向農(nóng)藥價值鏈的高端進(jìn)軍，需要充分了解國際市場規(guī)則，進(jìn)入下游分銷領(lǐng)域。這可以通過在國外市場設(shè)立分公司進(jìn)行農(nóng)藥登記注冊，建立自己的品牌;或者通過合資合作與美國的登記注冊公司和銷售公司建立更深層次的聯(lián)系;或者通過取得跨國公司淘汰產(chǎn)品的市場銷售權(quán)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線。”邱偉說。

　　意識到這一缺陷的新安股份已經(jīng)開始有所行動。“必須要改變原來的商業(yè)模式，一直處在這個階段比較麻煩。”上述管理人士透露，新安股份除了嘗試搭建國際經(jīng)銷商隊(duì)伍，還在西非等地進(jìn)行產(chǎn)品登記。但他也坦言，“起步晚了，國際化發(fā)展并不容易。”

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