草甘膦是由美國(guó)孟山都1971年開(kāi)發(fā)的除草劑。它屬于有機(jī)農(nóng)藥，具有非選擇性、無(wú)殘留和低毒等特點(diǎn)，是全球第一大除草劑品種，它占據(jù)全球除草劑市場(chǎng)的30%。
　　2012年我國(guó)草甘膦產(chǎn)量39萬(wàn)噸，全球第一。而生產(chǎn)1噸草甘膦要排放5噸高濃度和大毒性廢水，國(guó)家近年陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)環(huán)保政策。過(guò)去3年不符合環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策或者技術(shù)不強(qiáng)的企業(yè)紛紛退出市場(chǎng)，行業(yè)經(jīng)歷了一輪去產(chǎn)能化過(guò)程后，逐步提升的開(kāi)工率顯示供需得到改善。13年5月27日，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》，企業(yè)自查階段是在7月30日前，而省級(jí)環(huán)保部門初審階段在9月30日前，環(huán)保部復(fù)合并發(fā)布公告的時(shí)間段則會(huì)在年底前。到2015年年底基本完成全面核查，并公告3批符合環(huán)保要求的草甘膦生產(chǎn)企業(yè)名單。核查重點(diǎn)在于“三廢”排放及母液回收及過(guò)程控制等。
　　環(huán)保核查以浙江為中心并已向全國(guó)蔓延，查處力度相當(dāng)嚴(yán)格，缺乏三證的企業(yè)勒令關(guān)停，個(gè)別農(nóng)藥登記證是借的或者建設(shè)不合理的廠家，目前正被調(diào)查當(dāng)中，極有可能面臨關(guān)停。面對(duì)嚴(yán)格的環(huán)保核查，中小企業(yè)進(jìn)入兩難之境。按照排放標(biāo)準(zhǔn)，1噸草甘膦用在處理廢水上的投入達(dá)到2000-4000元，缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)難以承擔(dān)如此高的處污成本。在2月份的時(shí)候，草甘膦穩(wěn)定開(kāi)工農(nóng)藥生產(chǎn)廠家尚有25-26家，而受環(huán)保壓力被迫停產(chǎn)和設(shè)備檢修等因素影響，目前穩(wěn)定開(kāi)工企業(yè)降至19家左右。環(huán)保風(fēng)波下，13年6月份以來(lái)我國(guó)草甘膦產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大幅度的下滑趨勢(shì)，其中6月產(chǎn)量為4.48萬(wàn)噸，環(huán)比下滑5%，7月產(chǎn)量為3.34萬(wàn)噸，同比下滑13%，環(huán)比下滑25%。而數(shù)據(jù)顯示8月份產(chǎn)量基本與7月份持平。與12年的截然不同，可見(jiàn)環(huán)保影響之大。
　　預(yù)計(jì)環(huán)保趨嚴(yán)下，草甘膦供給短期內(nèi)不會(huì)寬松。不符合政策或技術(shù)不過(guò)關(guān)的小企業(yè)將會(huì)面臨退出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及掌握環(huán)境友好工藝的公司有望充分受益。草甘膦的生產(chǎn)工藝有甘氨酸法和IDA法兩種，兩種工藝的生產(chǎn)成本基本一樣，但是甘氨酸法處污成本高，國(guó)際巨頭孟山都以及國(guó)內(nèi)的主要龍頭企業(yè)（江山、揚(yáng)農(nóng)化工、沙隆達(dá)）采用環(huán)境友好的IDA法。甘氨酸工藝法除了處污技術(shù)難和成本高之外，副產(chǎn)物氯甲烷市場(chǎng)需求不振，也使得采用這類工藝的企業(yè)產(chǎn)量受限。
　　草甘膦主要應(yīng)用于轉(zhuǎn)基因作物，而轉(zhuǎn)基因作物優(yōu)勢(shì)突出。其全球種植面積從96年的170萬(wàn)公頃推廣至12年的1.7億公頃，增長(zhǎng)近100倍顯示其全球化推廣勢(shì)不可擋。
　　市場(chǎng)有關(guān)轉(zhuǎn)基因作物存在安全隱患的擔(dān)憂情緒是沒(méi)必要也沒(méi)根據(jù)的。（1）轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化已有17年之久，技術(shù)非常成熟。（2）多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)已證實(shí)其安全性，歐盟指出轉(zhuǎn)基因作物并未顯示出給人體健康和環(huán)境帶來(lái)任何新的風(fēng)險(xiǎn)。（3）經(jīng)得起多次考驗(yàn)，例如2012年美國(guó)農(nóng)業(yè)部通過(guò)嚴(yán)格考證，認(rèn)為抗草甘膦轉(zhuǎn)基因甜菜的安全性與一般的甜菜無(wú)異，因此解禁一系列抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因甜菜。
　　據(jù)新農(nóng)資360了解，草甘膦主要針對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆和玉米，12年這兩種作物種植面積合計(jì)增速為8.3%，13年有以下三大看點(diǎn)：
　　1）13年6月中國(guó)批準(zhǔn)發(fā)放了三個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆進(jìn)口安全證書。中國(guó)作為全球最大大豆進(jìn)口國(guó)，每年進(jìn)口的大豆中有約60%來(lái)自巴西和阿根廷，這將帶來(lái)巴西相關(guān)轉(zhuǎn)基因大豆種植面積的增長(zhǎng)，從而增加對(duì)草甘膦的需求。
　　2）轉(zhuǎn)基因作物第二大國(guó)巴西首批復(fù)合性狀大豆并商業(yè)化。
　　3）孟山都研發(fā)的抗旱玉米首次在轉(zhuǎn)基因作物第一大國(guó)美國(guó)上市。
　　預(yù)計(jì)13年全球轉(zhuǎn)基因大豆和玉米的種植面積合計(jì)增速有望達(dá)到10%，由于草甘膦主要針對(duì)轉(zhuǎn)基因大豆和玉米，歷史數(shù)據(jù)表明草甘膦需求增速與前兩者種植面積合計(jì)增速基本是一致的，因此13年草甘膦全球需求有望在70萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)10%的增長(zhǎng)。
　　經(jīng)過(guò)09年到12年上半年的去產(chǎn)能化調(diào)整，草甘膦在12年下半年開(kāi)始復(fù)蘇并迅速進(jìn)入了景氣上升通道，迎來(lái)了量?jī)r(jià)齊升的大好局面。
　　今年以來(lái)，環(huán)保核查使草甘膦市場(chǎng)持續(xù)景氣。目前仍在進(jìn)行當(dāng)中，草甘膦行業(yè)整體開(kāi)工率在60%左右，其中主流企業(yè)平均開(kāi)工率約為90%，而中小企業(yè)僅為30%-40%。需求端草甘膦海外采購(gòu)?fù)疽训絹?lái)，南美訂單不斷增加，供給端環(huán)保趨嚴(yán)已不可改變。短期看，草甘膦農(nóng)藥價(jià)格在環(huán)保壓力和需求帶動(dòng)下還有進(jìn)一步上漲的可能。中長(zhǎng)期看，受益于轉(zhuǎn)基因作物的全球推廣，草甘膦未來(lái)需求穩(wěn)增長(zhǎng)有了保證。