根據(jù)浙江省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計:浙江省農(nóng)藥行業(yè)2012年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值150.24億元,同比增長21%;累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值143.93億元,同比增長19%;全年共生產(chǎn)折100%農(nóng)藥21.24萬噸,同比增長11%,其中殺蟲劑1.39萬噸,同比下降7%,殺菌劑1.58萬噸,同比增長11%,除草劑17.83萬噸,同比增長12%;共銷售農(nóng)藥原藥11.66萬噸(不包括企業(yè)自留加工制劑部分原藥),同比增長2%;出口農(nóng)藥實物量8.65萬噸,比上年同期增長8%;出口金額為63.91億元,同比增長26%。
2012年浙江省農(nóng)藥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額6.88億元,同比增長64%。43家上報利潤的企業(yè)中,盈利35家、虧損8家,止住了利潤總額從2009年開始的一路下滑,同比出現(xiàn)了大幅度增長的喜人局面。從工業(yè)銷售產(chǎn)值來看,有26家企業(yè)在億元以上,按產(chǎn)值高低排名前10位的企業(yè)為:新安化工、金帆達、中山集團、上虞穎泰、浙江永農(nóng)(含全資子公司永農(nóng)科技)、升華拜克、禾本科技、浙江新農(nóng)、樂斯化學、捷馬化工。
浙江省農(nóng)藥行業(yè)2012年的運行總體呈現(xiàn)以下特點:
一是企業(yè)數(shù)量減少,但產(chǎn)量和工業(yè)銷售產(chǎn)值持續(xù)增長。經(jīng)過第一次延續(xù)核準,全省農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)由92家減少到84家,其中原藥企業(yè)51家,近幾年由于環(huán)保壓力增大,市場競爭激烈,84家定點農(nóng)藥企業(yè)中又有幾家已經(jīng)面臨停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn),浙江省農(nóng)藥企業(yè)將進一步減少。但從農(nóng)藥原藥總產(chǎn)量、銷售產(chǎn)值不降反升來看,說明部分企業(yè)有了較快的發(fā)展,實力明顯增強。
二是兼并重組給企業(yè)注入新的活力。2012年浙江省兩家大型農(nóng)藥生產(chǎn)廠家實現(xiàn)了兼并重組:北京穎泰嘉和控股的重慶華邦制藥股份有限公司以5808萬元受讓杭州工業(yè)投資集團持有的杭州慶豐農(nóng)化有限公司58.26%的股權(quán)。華邦制藥并購杭州慶豐后,擬對其進行技術(shù)、工藝改進、市場拓展等整合,以實現(xiàn)杭州慶豐的逐步扭虧為盈。通過此次并購,北京穎泰嘉和在浙江省已建立兩個生產(chǎn)基地:上虞穎泰和杭州慶豐。浙江菱化實業(yè)股份有限公司2012年4月被公開拍賣,由寧波圣龍集團整體收購。浙江菱化所持有的安徽菱化全部股權(quán),也于去年7月25日進行公開拍賣,由加拿大瑪維克公司整體收購。寧波圣龍集團雖保留農(nóng)藥生產(chǎn)資格,但實際上可能選擇退出農(nóng)藥行業(yè)。中化集團也擬對麾下的杭州禾田和寧波中化以及他們兩家各自在江蘇連云港和灌南投資的農(nóng)藥生產(chǎn)板塊進行整合;浙江海正化工也對股本結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整等等。兼并重組總體上為企業(yè)的發(fā)展注入了資金、技術(shù)、管理、市場,使部份嚴重虧損的企業(yè)走出困境,步入快速發(fā)展的通道;當然也為像浙江菱化這樣陷入困境的農(nóng)藥企業(yè)提供了一個體面退出農(nóng)藥行業(yè)的通道。
三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。浙江省農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善,高毒、高殘留農(nóng)藥比重大幅度降低,高效、安全、環(huán)境友好的農(nóng)藥比重已占全省農(nóng)藥產(chǎn)品的95%以上。2012年浙江省三大農(nóng)藥的結(jié)構(gòu)為殺蟲劑:殺菌劑:除草劑為6.6%:7.5%:84%,在三大類農(nóng)藥中,殺蟲劑產(chǎn)量已經(jīng)退居第三位。同時全省大力增產(chǎn)推廣水性化、固體化新劑型和新制劑;逐步削減乳油、可濕性粉劑等落后劑型和制劑。新安化工、永農(nóng)化工、升華拜克等骨干企業(yè)均加大了制劑加工的投入,新建了大型的制劑加工中心。
四是市場形勢有所好轉(zhuǎn),一些大宗產(chǎn)品供不應求,農(nóng)藥行業(yè)三年“小年”結(jié)束,行業(yè)顯現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢。去年全國農(nóng)業(yè)病蟲害呈較重發(fā)生,增加了農(nóng)藥尤其是殺蟲劑和殺菌劑的銷售。去年年初開始,以草甘膦為代表的大宗產(chǎn)品市場逐漸復蘇,價格也一路走高,在7~8月份甚至出現(xiàn)了一時供不應求的近年罕見的局面。浙江省是草甘膦的生產(chǎn)大省,草甘膦的每一點風吹草動,都直接影響到全省整個農(nóng)藥行業(yè)。去年的草甘膦行情,帶動了農(nóng)藥行業(yè)恢復性的增長,全行業(yè)的利潤終止了三年的嚴重下滑,實現(xiàn)了同比上升64%的好業(yè)績。
五是主導農(nóng)藥品種重復建設問題仍然突出,市場價格競爭壓力仍然較大。連續(xù)多年的農(nóng)藥持續(xù)擴張,已使主要農(nóng)藥品種的供給能力有了較大的增長,也使農(nóng)藥企業(yè)未來的贏利能力面臨更為嚴峻考驗。全國草甘膦等農(nóng)藥品種產(chǎn)能嚴重過剩,經(jīng)過三年多的低谷期,全國除了浙江省新安化工、金帆達和四川樂山福華、南通江山、山東潤峰等約十家大企業(yè)仍能正常生產(chǎn)外,大部分草甘膦生產(chǎn)企業(yè)都開開停停、或干脆退出競爭。2012年以來草甘膦價格有了恢復性的上漲,使草甘膦生產(chǎn)企業(yè)有了一個喘氣的機會,但后市情況尚難以預料。同時,因國內(nèi)農(nóng)藥創(chuàng)制能力弱,有一定實力的企業(yè)同時關注專利即將到期的新農(nóng)藥,造成部份新農(nóng)藥專利到期即一轟而上開發(fā)生產(chǎn),將會出現(xiàn)新一輪的重復建設局面。
六是農(nóng)藥生產(chǎn)成本壓力大幅上升。由于國家加大了環(huán)保治理和安全生產(chǎn)的監(jiān)管力度,促使農(nóng)藥企業(yè)不斷提高技術(shù)裝備水平,加大環(huán)保和安全設施的投入,運行成本大幅度增加;農(nóng)藥登記的門檻不斷提高,使農(nóng)藥登記的費用大幅增加;企業(yè)用工成本也在不斷上升;近一階段,石油價格一直維持在95美元/桶的高位運行,使農(nóng)藥原料生產(chǎn)成本持續(xù)上升,運輸成本也明顯增加,這些因素都使農(nóng)藥生產(chǎn)成本的鋼性支出不斷加大,給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)增大了經(jīng)濟壓力。
2013年浙江省農(nóng)藥行業(yè)將面臨新一輪的挑戰(zhàn):由于浙江省農(nóng)藥行業(yè)草甘膦“一枝獨秀”,因此草甘膦的行情好壞,將直接影響到全省整個農(nóng)藥行業(yè)。去年四季度后期,草甘膦的價格出現(xiàn)了略為下降的趨勢,2013年國際草甘膦的產(chǎn)銷形勢還難以預測,從國際上轉(zhuǎn)基因作物的種植面積持續(xù)增加來看,對草甘膦的需求仍然旺盛,但由于樂山福華的產(chǎn)能有了新的擴張,從7萬噸/年增加到12萬噸/年,部分中小草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開始恢復生產(chǎn),必將造成今年草甘膦產(chǎn)量過剩、價格下跌的局面,使草甘膦陷入新一輪的低谷。同時,國際跨國公司孟山都對草甘膦的產(chǎn)銷策略,美國、巴西等轉(zhuǎn)基因作物種植大國的種植面積的增減,都將直接影響世界草甘膦的產(chǎn)銷格局。
浙江省是農(nóng)藥、生物農(nóng)藥、殺菌劑、殺蟲劑等出口大省,約50%左右的農(nóng)藥出口到世界各國,近年來國際金融危機和人民幣的不斷升值,對浙江省的農(nóng)藥出口影響很大,今年的國際金融危機是否趨緩?人民幣的幣值是否穩(wěn)定?也是直接影響浙江省農(nóng)藥行業(yè)的重要因素。