一、2011年國內(nèi)農(nóng)藥市場回顧
　　2011年國內(nèi)農(nóng)藥市場有如下特點：一是農(nóng)藥供應狀況仍然是供大于求。預計2011年農(nóng)藥產(chǎn)量可達250萬噸（折百）左右，而需求總量約為30.8萬噸，出口125萬噸左右，其中原藥出口數(shù)量為65萬噸左右，制劑出口數(shù)量為60萬噸左右。我國農(nóng)藥原藥和制劑的產(chǎn)量和庫存較為充足，可以滿足病蟲草害防治需要，但國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾仍然較大。2011年在人民幣升值和原材料、勞動力成本上升的情況下，企業(yè)利潤空間大幅下滑趨勢明顯，有10%的企業(yè)虧損，虧損額同比增加1倍。二是市場產(chǎn)品價格差異明顯。2011年國內(nèi)市場上，國外企業(yè)新產(chǎn)品價格普遍較高，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品以低價位、大眾化產(chǎn)品居多，整體競爭力較弱。隨著世界農(nóng)藥生產(chǎn)向高科技、精細化、自動化及生物技術(shù)方向發(fā)展，國外企業(yè)不但新產(chǎn)品開發(fā)速度加快，投放到中國市場的速度也不斷加快，對國內(nèi)市場的沖擊力度將逐步加大。國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應在日益激烈的市場競爭中，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，尋求自我生存、發(fā)展的突破點。三是農(nóng)藥外貿(mào)依存度在50%以上。出口現(xiàn)狀是：數(shù)量大、價格低，定位于低端市場。2011年原材料價格一路飛漲，環(huán)保成本和人工成本也不斷上升，但是國內(nèi)原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降。進口農(nóng)藥的價格平均由8214美元/噸上漲到9354.8美元/噸，漲幅達13.9%。而我國農(nóng)藥的出口價格漲幅僅在5%左右，去除人民幣升值的因素，實際漲幅遠遠小于成本的增長，所以原藥出口企業(yè)的利潤很微薄。我國百強農(nóng)藥企業(yè)大都依靠價格低廉與國外大公司保持穩(wěn)定的供貨關(guān)系來確保銷量。出口以后，國外大公司進行二次精深加工，制成高端產(chǎn)品，在全球賺取超額利潤。
二、2012年國內(nèi)農(nóng)藥市場展望
　　2012年是國家發(fā)布的《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》和《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》實施之年，農(nóng)藥行業(yè)在未來要持續(xù)加強安全環(huán)保的提升，強化綜合管理，加大新品研發(fā)力度，加強和國內(nèi)外客商的合作。但是，2011年下半年起世界經(jīng)濟又趨低迷，歐債危機或引發(fā)全球經(jīng)濟二次觸底。中國在外貿(mào)形勢嚴峻的同時，國內(nèi)經(jīng)濟增速趨緩，而物價上漲形勢仍然嚴峻。在國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展的大背景下，國內(nèi)農(nóng)藥市場將會呈現(xiàn)下述特點：
（一）大洗牌時代的到來
　　2011年全國有十幾家遭遇困境的中小農(nóng)藥企業(yè)公開掛牌賣廠，有近百家農(nóng)藥企業(yè)主動與知名外企接洽，愿意以供應商的角色投入跨國公司的懷抱，另有山東大成、福建三農(nóng)等上市企業(yè)將主營業(yè)務從農(nóng)藥轉(zhuǎn)為鐵礦石和氟化工領(lǐng)域，江蘇克勝等大中型企業(yè)則開辟了房地產(chǎn)、賓館、餐飲等多元化產(chǎn)業(yè)。2012年在中央繼續(xù)保持穩(wěn)健貨幣政策、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)出臺的背景下，農(nóng)藥行業(yè)將呈現(xiàn)大洗牌的局面，一些產(chǎn)品老化的農(nóng)藥企業(yè)都將面臨困境。首先，在國家穩(wěn)健貨幣政策下，設(shè)備老化、庫存量大的企業(yè)融資困難，這些生產(chǎn)廠家因資金短缺而生存困難。其次，去年與農(nóng)藥有關(guān)的食品安全事件時有發(fā)生，今年國家對農(nóng)藥行業(yè)加強了監(jiān)管和淘汰的力度。第三，國家對農(nóng)藥企業(yè)環(huán)保要求非常嚴格，企業(yè)用于污染物排放的治理費用將大幅增加。第四，自2008年以來持續(xù)低迷的農(nóng)藥市場使產(chǎn)品低端的農(nóng)藥企業(yè)銷售不暢，而成本和勞動力費用上漲又給這些農(nóng)藥企業(yè)致命一擊，倒閉企業(yè)數(shù)量會不斷增加。2012年國家將從政策上鼓勵優(yōu)勢企業(yè)做大做強，通過聯(lián)營、兼并、重組等方式組建大型企業(yè)集團。目前，上市公司中的諾普信、利爾化學、新安股份、揚農(nóng)化工等都在對中小型農(nóng)藥企業(yè)進行整合，力求將自身鍛造成具有國際競爭力的企業(yè)。
（二）企業(yè)成本壓力仍將很大
　　2012年暢銷品種、優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品價格將有所上升。由于基礎(chǔ)原材料價格將會有較大幅度上揚，部分農(nóng)藥價格上升幅度將小于原材料價格上漲幅度，使企業(yè)面臨較大成本壓力。歲末年初，國際原油價格穩(wěn)步攀升，紐約原油價格再次突破100美元大關(guān)。另外，發(fā)改委宣布上調(diào)上網(wǎng)電價，消息直接刺激黃磷等價格走高，進而給農(nóng)藥企業(yè)帶來明顯的成本支撐。原油和電價格上漲推動我國農(nóng)藥主要大宗基礎(chǔ)原材料液氯、燒堿、甲醇、苯、合成氨、黃磷、酒精、硫酸、硫磺、甲醛等價格持續(xù)高位運行。由于有機磷農(nóng)藥的基礎(chǔ)原料黃磷價格穩(wěn)中有升，助推毒死蜱、丙溴磷、敵百蟲、敵敵畏等品種有10%以上的漲幅。草甘膦的成本也快速上升，其主要原料多聚甲醛價格一路走高。同時天然氣價格大幅提高，使以天然氣為原料的甘氨酸和亞氨基二乙腈的生產(chǎn)成本上升。另外，國際原油價格上漲導致IDA法生產(chǎn)草甘膦的主要原料二乙醇氨成本上升。2012年草甘膦10%水劑退市，原本草甘膦生產(chǎn)商用草甘膦廢液調(diào)配成10%水劑銷售，而從2012年開始，廠家只能對廢液進行處理，每噸原粉生產(chǎn)成本將因此上調(diào)1500~2000元。據(jù)浙江新安化工相關(guān)人士反映，甘氨酸路線草甘膦的物料成本至2012年將由2萬元/噸上漲到2.3萬元/噸，而售價僅在2.4萬元/噸左右，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)在高成本面前仍將虧損。另外，國內(nèi)環(huán)保、能源、人力、物流等成本也在不斷上升，但是國內(nèi)原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降，這給農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)帶來很大壓力。
（三）農(nóng)藥行業(yè)盲目發(fā)展的勢頭有所減緩
　　種種跡象表明，2012年農(nóng)藥行業(yè)投資額和施工項目同比會下降，使盲目發(fā)展的勢頭有所遏制。這是因為：一是2012年國家積極的財政政策同時輔之以穩(wěn)健或適度從緊的貨幣政策，使企業(yè)流動資金仍會偏緊，企業(yè)大都把錢用在刀口上，不會跟風上馬熱點品種和低水平重復建設(shè)。二是國家節(jié)能減排和環(huán)境保護政策對企業(yè)產(chǎn)生強大壓力，一些高污染、高毒產(chǎn)品發(fā)展空間日漸狹小，迫使不少廠家降低或關(guān)閉高污染、高毒品種產(chǎn)能。三是食品安全和城鎮(zhèn)化建設(shè)進程加快，將大幅增加高效、低毒、低殘留殺蟲劑、殺菌劑、除草劑的需求，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸展開，將限制那些產(chǎn)能很大、所謂經(jīng)濟效益好的品種的一哄而上和低水平重復建設(shè)。
　　前幾年農(nóng)藥行業(yè)盲目發(fā)展勢頭強勁，部分產(chǎn)品產(chǎn)能擴增過快，使主流品種草甘膦、百草枯、阿維菌素、高效氯氟氰菊酯等嚴重供大于求，市場持續(xù)低迷，有些產(chǎn)品的利潤率甚至不到2%。2012年在各項政策影響下，那些產(chǎn)能過大、市場黯淡的品種企業(yè)開工負荷會下調(diào)，停產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)會增多。據(jù)預測，毒死蜱、吡蟲啉、多菌靈、乙草胺等大噸位品種的產(chǎn)能都有下降趨勢。
（四）進口品種搶灘國內(nèi)市場，出口品種延續(xù)量增價跌老路
　　近幾年來進口農(nóng)藥的市場占有率每年都在增長。據(jù)統(tǒng)計，2012年全國在水稻殺蟲劑市場國外農(nóng)藥的份額將占30%以上，在江、浙等省的直播田要占到60%~65%。有專家估計，“四大天王”進入我國市場的銷量為：杜邦康寬600噸左右，先正達福戈300噸左右，加拿大龍燈公司經(jīng)銷的壟歌200多噸，拜耳稻騰500多噸。另外，先正達殺菌劑金雷、愛苗和拜耳的安泰生市場銷量將攀升20%?？鐕就ㄟ^技術(shù)培訓、控制物流、給經(jīng)銷商高額回報等方式占領(lǐng)市場，進口農(nóng)藥數(shù)量每年都有10%的增長。由于進口農(nóng)藥擁有專利和銷售渠道，搶灘國內(nèi)市場的份額每年都以10%~20%的速度攀升。雖然“十五”以來國內(nèi)農(nóng)藥創(chuàng)制的研發(fā)水平不斷提高，但國外農(nóng)藥新產(chǎn)品在國內(nèi)的推行工作更為迅速，2012年進入中國的新有效成份將達10個左右。
　　跨國公司大都嫌其在中國的利潤太低，每年都會漲價。一般在上年底就會確定下年的價格，春耕來臨就能看到進口品種的漲價潮。進口農(nóng)藥銷售價格較同類國產(chǎn)品牌高30%~50%，2012年進口農(nóng)藥價格普遍都將上漲5%~15%。
　　2012年出口品牌量增的因素有三，一是美國、巴西、澳大利亞等國種植面積擴大，對我國除草劑和殺菌劑的需求增加；二是東南亞諸國因糧價上漲刺激種植業(yè)，農(nóng)戶青睞中國的農(nóng)藥產(chǎn)品；三是原油價格上漲后推動農(nóng)藥原料價格上揚，國外農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)量會有較大幅度下滑，有利于中國農(nóng)藥的出口。出口產(chǎn)品價跌的因素也有三，一是2011年下半年起世界經(jīng)濟又趨低迷，歐債危機使歐洲經(jīng)濟2012年前景黯淡，經(jīng)濟低潮會使跨國公司對中國農(nóng)藥出口企業(yè)大肆壓價，沒有“定價權(quán)”的中國農(nóng)藥企業(yè)利潤將越來越少；二是由于人民幣連續(xù)升值、出口退稅降低或取消等政策的出臺，客觀上增加了出口業(yè)務的難度，也使企業(yè)的出口價格進一步下跌；三是出口企業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重且產(chǎn)能大，為了拿到跨國公司的出口定單，大打價格戰(zhàn)，使出口價格跌得離譜。在原料成本和人民幣升值等大環(huán)境下，價格戰(zhàn)使出口企業(yè)利潤空間大幅下滑。