中棉所、國家棉花產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)中心和公益性行業(yè)科研專項(xiàng)棉花項(xiàng)目組，對(duì)全國棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全程監(jiān)測(cè)和分析，發(fā)布2008年中期棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告，供決策參考。

　　一.2008/09年度我國棉花產(chǎn)業(yè)形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　中國棉花生產(chǎn)景氣指數(shù)（CCPPI）2008/09年度將在300～330之間波動(dòng)，預(yù)測(cè)2008年全國棉花產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的走向“需求持續(xù)增加，面積穩(wěn)中有升；進(jìn)口保持高位，價(jià)格適位走高，市場(chǎng)理性增強(qiáng)”，今年將是我國棉紗增速的拐點(diǎn)年。然而，1－7月CCPPI走低，分別為332、297、300、304、289、281和282。運(yùn)行特點(diǎn)如下:

　　1、棉紗產(chǎn)量仍保持兩位數(shù)增長，但增幅明顯回落。上半年棉紗產(chǎn)量1027.9萬噸，同比增100.6萬噸，增幅10.9％回落了8.6個(gè)百分點(diǎn)。棉布產(chǎn)量138.2億米，同比增8.8億米，增幅6.8％回落了6.5個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝出口816.9億美元，同比增81.9億美元，增幅11.1％回落了6.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　下半年走向，一是全球經(jīng)濟(jì)增長放慢以及美國次貸危機(jī)影響，下半年紡織品服裝出口減速。二是如果“從緊”的貨幣政策不松動(dòng)，下半年紡紗增速將由兩位數(shù)下降到一位數(shù)。三是內(nèi)需將提速，如今冬南方雪災(zāi)和汶川大地震拉動(dòng)紡織品服裝消費(fèi)，奧運(yùn)會(huì)也將拉動(dòng)紡織品服裝的消費(fèi)。四是棉紗產(chǎn)能基數(shù)很大（1億錠），棉花消費(fèi)的動(dòng)力依然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)棉紗產(chǎn)量達(dá)2120～2200萬噸，需棉1400～1500萬噸。

　　2、播種面積減少，但植棉規(guī)模很大。受農(nóng)資價(jià)格一路飆升的影響，今年棉花播種面積8691萬畝，減4.2％。照去年8385萬畝（國統(tǒng)局）和9704萬畝（中棉所），面積減354萬～383萬畝，預(yù)測(cè)全國春播（栽）面積8691萬畝。

　　3、進(jìn)口棉增加。上半年進(jìn)口124.3萬噸，同比增6.7萬噸，增幅5.7％。

　　4、國內(nèi)外棉價(jià)走高，國內(nèi)價(jià)低于國際近一成。上半年中國棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex）13773元/噸，同比增713元/噸，增幅5.5％。上半年A指數(shù)75.82美分/磅，同比增17.67美分/磅，增幅30.4％，國內(nèi)棉價(jià)比國際低1391元/噸，低幅9.2％。

　　二.2008年棉花產(chǎn)量展望

　　1、中國棉花生長指數(shù)（CCGI）前中期為90，表明長勢(shì)差于去年同期一成，也揭示提高單產(chǎn)的難度較大。主要特點(diǎn)：一是播種進(jìn)度偏后。二是前中期長勢(shì)偏弱。5月CCGI為82，苗情差于去年同期近三成。6月CCGI為95，苗情差于去年同期半成。7月CCGI為92，苗情差于去年半成多，全國棉花參差不齊的問題很突出。

　　2、前中期為中等偏差年景。從4月的播種到7月中旬的初花期，全國主產(chǎn)棉區(qū)天氣特點(diǎn)，日照大部減少，降水南少北多，氣溫北低西高。其中蘇、魯、冀和津等沿海產(chǎn)區(qū)的日照最少，降水最多，氣溫明顯偏低。

　　3、前中期災(zāi)害輕于去年同期。監(jiān)測(cè)結(jié)果，前中期天氣和生物災(zāi)害輕于去年同期，受災(zāi)面積6811萬畝次，占播種面積的77.9％，少于去年同期22.9個(gè)百分點(diǎn)，但成災(zāi)面積457萬畝次，高于去年同期4.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　主要特點(diǎn)：一是災(zāi)害性天氣導(dǎo)致棉花受災(zāi)面積1652萬畝次，占播種面積的18.9％，少于去年同期5.4個(gè)百分點(diǎn)。二是“兩萎病”發(fā)生明顯輕于去年同期，發(fā)病面積2702萬畝次，低于去年同期2.5個(gè)百分點(diǎn)，但7月以來，華北枯萎病暴發(fā)，重病田發(fā)病株率達(dá)到90％對(duì)產(chǎn)量很不利。三是蟲害發(fā)生面積2457萬畝次，少于去年同期14.9個(gè)百分點(diǎn)，但長江大部棉盲蝽危害偏重。所幸的是，到7月中旬，全國棉田受災(zāi)絕收面積不大，少于去年同期。

　　4、期望總產(chǎn)700萬噸，關(guān)鍵看天氣與投入兩個(gè)要素。如果中后期氣候正常，不出現(xiàn)重大天氣災(zāi)害和病蟲危害，按前3年單產(chǎn)80千克/畝上下測(cè)算，期望總產(chǎn)700萬噸。然而，關(guān)注兩個(gè)方面情況：一要關(guān)注天氣和災(zāi)情。天氣方面看三點(diǎn)。一看長江是否秋雨連綿，二看沿海棉區(qū)是否臺(tái)風(fēng)侵襲，三看北疆是否低溫早臨。后期高溫干旱對(duì)棉花有利。二要關(guān)注投入。由于農(nóng)資價(jià)格的飆漲，據(jù)調(diào)查，已有1/3農(nóng)民改變了施肥計(jì)劃。一改高濃度復(fù)合肥為低濃度，二改施肥數(shù)量，一般減少施肥量的1/3～1/2，還有放棄施肥的計(jì)劃。由于報(bào)酬遞減律的存在，投入必將減少，這對(duì)奪取高產(chǎn)很不利。

　　三.新棉價(jià)格展望

　?。ㄒ唬┙衲昝藁ㄉa(chǎn)遭遇“雙高漲”的重壓，由于農(nóng)資暴漲，上半年畝成本絕對(duì)增加值為135.7元，增幅達(dá)到近三成。農(nóng)民講，“農(nóng)資上漲猛如虎”。預(yù)計(jì)全年將增加200多元，增幅20％上下，前所未有。由于生產(chǎn)成本高漲，農(nóng)民期望新棉價(jià)格上漲，價(jià)格要相對(duì)合理，棉賤傷農(nóng)要早防研究找到棉花價(jià)格的轉(zhuǎn)遞規(guī)律：自2007年10月以來，全球石油價(jià)格持續(xù)攀升，2008年7月油價(jià)已突破140美元/桶，2008年上半年國際油價(jià)達(dá)到111美元/桶，同比增幅80％。在高油價(jià)的拉動(dòng)下，農(nóng)資特別是化肥價(jià)格上漲60％～80％；今年新棉價(jià)上漲10％，棉農(nóng)不減收，上漲15％棉農(nóng)可增收。

　　監(jiān)測(cè)結(jié)果，上半年全部成本增加135.7元/畝，同比增幅達(dá)到近三成（29.3％）。其中物質(zhì)費(fèi)用上漲109.0元/畝，占上漲部分的80.3％；而肥料上漲89.1元/畝，占上漲部分的65.5％。雇工費(fèi)用上漲26.7元/畝，占上漲部分的19.7％。肥料品種單價(jià)上漲幅度大。尿素漲幅兩成，7月中旬部分棉區(qū)價(jià)漲到2.7元/kg；磷酸二銨與復(fù)合肥漲幅六到七成，鉀肥漲幅七到八成，地膜漲幅一到二成。

　　（二）期望新棉價(jià)格相對(duì)合理

　　農(nóng)民講，要么控制農(nóng)資價(jià)格，要么讓農(nóng)產(chǎn)品漲價(jià)，二者要擇其一?，F(xiàn)在擔(dān)心的是，如果農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不能跟隨上漲，通貨膨脹必將轉(zhuǎn)移到農(nóng)產(chǎn)品上，農(nóng)產(chǎn)品將為通貨膨脹付出代價(jià)，相信這既不是國家宏觀調(diào)控的初衷，更不是宏觀調(diào)控的目的。

　　按照上半年成本增加135元/畝，測(cè)算全年成本增加200元/畝以上。按去年籽棉售價(jià)6元/kg，需增籽棉33kg/畝，要求增產(chǎn)幅度達(dá)到13.3％，否則農(nóng)民就減收，而年際間的單產(chǎn)一般提高3％。若產(chǎn)量不增加，又保持農(nóng)民收益不減少，則要求價(jià)格提高13.4％，達(dá)到6.80元/kg（2007年全國籽棉248.5kg/畝）。以棉農(nóng)收益不減少為出發(fā)點(diǎn)，測(cè)算籽棉售價(jià)上漲15％，達(dá)到6.9元/千克，明年生產(chǎn)才有可能保持穩(wěn)定。

　　產(chǎn)值和收益：籽棉產(chǎn)量與去年持平，為248.5千克/畝，產(chǎn)值1715元/畝。成本1200元/畝，收益515元/畝，約增6％。按衣分38％和棉籽2.5元/千克測(cè)算，皮棉成本14078元/噸。按衣分37％和棉籽2.5元/千克測(cè)算，皮棉成本14392元/噸。

　?。ㄈ┯绊懶旅迌r(jià)格的幾個(gè)因素

　　一是前述上半年國際棉價(jià)走高，有利拉動(dòng)國內(nèi)棉價(jià)。二是糧價(jià)上漲，有利帶動(dòng)棉價(jià)。糧棉重疊產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)上漲10％，達(dá)到0.81元/斤，長江油菜籽上漲1元/斤，漲幅62％，達(dá)到2.6元/斤，有利帶動(dòng)棉籽和棉價(jià)的走高。三是期貨由高走低，不支持新棉價(jià)格的上漲。從1月到7月，“809”減10.5％，“811”減8.8％，“901”減5.4％。

　　四.盡快研究出臺(tái)調(diào)控措施

　　1、期盼扶持棉花品種。宏觀調(diào)控，銀根緊縮，擔(dān)心不會(huì)因此傷害棉農(nóng)，如果收購資金短缺，如果銀行收購指導(dǎo)價(jià)偏離農(nóng)資上漲的實(shí)際，如果棉花價(jià)格走低，將極大地挫傷農(nóng)民積極性，國內(nèi)外棉價(jià)不能接軌。

　　2、盡快研究出臺(tái)收購指導(dǎo)價(jià)。由于肥價(jià)持續(xù)猛漲，農(nóng)民對(duì)新棉價(jià)格的預(yù)期不斷抬高。以植棉收益不減少為基本原則，綜合考慮，建議以328級(jí)籽棉6.6元/千克為最低收購指導(dǎo)價(jià)。設(shè)籽棉6.6元/千克，兩種衣分率下的皮棉成本：按衣分38％和棉籽2.5元/千克測(cè)算，皮棉成本13289元/噸。按衣分37％和棉籽2.5元/千克測(cè)算，皮棉成本13581元/噸。

　　3、托市收購，力爭實(shí)現(xiàn)三個(gè)力保。效仿糧食收購方法，采用新棉托市收購以防價(jià)格的下滑，力爭做到三個(gè)力保：力保新棉市場(chǎng)穩(wěn)定，力保價(jià)格相對(duì)合理，力保棉農(nóng)收益不減少。

　　4．?dāng)U大良種棉補(bǔ)貼。一是補(bǔ)貼實(shí)行普惠制，棉花種多少良種補(bǔ)多少。二是提高補(bǔ)貼強(qiáng)度，補(bǔ)貼從15元/畝提高30～50元/畝。

　　五.2008/09年度全球棉花形勢(shì)展望

　　1、全球面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)都呈減少趨勢(shì)，而棉價(jià)呈上漲趨勢(shì)。這是ICAC等幾家國際棉花組織的基本看法。如USDA7月預(yù)測(cè)，08/09年度全球面積減77萬公頃，減2.3％；預(yù)計(jì)總產(chǎn)108.2萬噸，減4.1％；單產(chǎn)減0.6％。主要原因：一是受高價(jià)農(nóng)資影響，棉田轉(zhuǎn)向種植投入較少的作物，同時(shí)棉花生產(chǎn)的物質(zhì)投入也減少。二是受高糧價(jià)的拉動(dòng)，棉田轉(zhuǎn)向種植糧食作物。由于全球植棉面積和總產(chǎn)的減少，出口增加，中國以外地區(qū)庫存減少，ICAC認(rèn)為，2008/09年度CotlookA指數(shù)將達(dá)到82美分/磅，并在68～95美分/磅之間波動(dòng)。其中植棉面積巴西減14％～20％，美國減14.6％。

　　2、全球棉花生產(chǎn)進(jìn)入一個(gè)新的周期。研究認(rèn)為，全球棉花將以2008年為起點(diǎn)，進(jìn)入一個(gè)新的循環(huán)周期，即面積減少、單產(chǎn)降低和總產(chǎn)減少的周期。